بازارهای جهانی در روز پنجشنبه، در انتظار انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا، گزارش‌های مالی شرکت‌های سیسکو و والمارت، و همچنین آمار رشد اقتصادی بریتانیا هستند. این اخبار می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر روند بازارها داشته باشند و فرصت‌های طلایی برای تریدرها ایجاد کنند. در ادامه به تحلیل این اخبار و فرصت‌ها می‌پردازیم.
۱. داده‌های اقتصادی آمریکا در کانون توجه
داده‌های اقتصادی آمریکا در روز پنجشنبه، همچنان در کانون توجه قرار دارند، زیرا سرمایه‌گذاران به‌دنبال سرنخ‌هایی درباره احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو هستند.
انتشار داده‌های تورمی ملایم در این هفته، باعث شده که بازار تقریباً مطمئن باشد فدرال رزرو در ماه سپتامبر برای اولین بار در بیش از چهار سال گذشته نرخ بهره را کاهش خواهد داد. اما هنوز بحث بر سر میزان این کاهش – 25 واحد پایه استاندارد یا 50 واحد پایه تهاجمی‌تر – ادامه دارد.
پس از انتشار داده‌های CPI در روز چهارشنبه، احتمال کاهش 50 واحدی به 36 درصد کاهش یافت که نسبت به روز قبل، 50 درصد بود. این احتمال در اوایل ماه جاری و پس از انتشار داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا به 71 درصد رسیده بود.
داده‌های امروز، شامل مطالبات بیکاری هفتگی، شاخص تولید فیلادلفیا فدرال برای ماه آگوست هستند، اما انتشار داده‌های خرده‌فروشی ماه جولای بیشترین توجه را به خود جلب خواهد کرد، زیرا مصرف حدود دو سوم رشد اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد.
انتظار می‌رود که این داده‌ها رشد ماهانه 0.4 درصدی را نشان دهند که اندکی بهتر از رقم ثابت ماه قبل است. فدرال رزرو از ژوئیه گذشته، نرخ بهره معیار خود را در محدوده فعلی 5.25 تا 5.50 درصد نگه داشته است، این در حالی است که از سال 2022، نرخ سیاست خود را 525 واحد پایه افزایش داده است.
۲. رشد بازارهای آتی پیش از انتشار داده‌ها
بازارهای آتی سهام آمریکا در روز پنجشنبه افزایش یافتند، زیرا خوش‌بینی فزاینده‌ای وجود دارد که تورم ملایم، فدرال رزرو را به شروع کاهش نرخ بهره در ماه آینده سوق خواهد داد.
در ساعت 04:20 ET (08:20 GMT)، قرارداد آتی داوجونز 100 واحد یا 0.3 درصد افزایش یافت، S&P 500 8 واحد یا 0.1 درصد صعود کرد و Nasdaq 100 52 واحد یا 0.3 درصد افزایش یافت.
شاخص‌های اصلی وال استریت روز چهارشنبه پس از آن‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه جولای نرخ تورم سالانه 2.9 درصدی را نشان داد که پایین‌ترین میزان از سال 2021 است، بسته شدند.
شاخص صنعتی داوجونز، بیش از 240 واحد یا 0.6 درصد افزایش یافت، در حالی که S&P 500 با رشد 0.4 درصدی و نزدک کامپوزیت با رشد بسیار اندک مواجه شدند.
داده‌های خرده‌فروشی ماه جولای در روز پنجشنبه در کانون توجه قرار خواهند گرفت، زیرا سرمایه‌گذاران به‌دنبال شواهدی از قدرت کلی اقتصاد هستند، زیرا کاهش تورم به نظر می‌رسد فرصتی را برای فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر فراهم می‌کند.
در بخش شرکتی، غول خرده‌فروشی والمارت قرار است گزارش درآمد خود را قبل از باز شدن بازار منتشر کند و سرنخ‌های بیشتری در مورد قدرت هزینه‌های مصرف‌کننده ارائه دهد.
علاوه‌بر این، سهام Ulta Beauty پس از گزارش وارن بافت برکشایر‌هاتاوی مبنی بر سهام جدید در شرکت لوازم آرایشی افزایش یافت، در حالی که سهام نایک پس از افشای موقعیت Pershing Square بیل آکمن در خرده‌فروشی کفش ورزشی افزایش یافت.
۳. سیسکو با طرح بازسازی سود می‌برد
سهام سیسکو سیستمز در معاملات طولانی مدت اواخر چهارشنبه، پس از آن‌که غول تجهیزات شبکه، درآمد سه ماهه چهارم بهتر از حد انتظار را گزارش کرد و از یک طرح بازسازی خبر داد، به شدت افزایش یافت. در ساعت 08:20 ET، سهام سیسکو در معاملات پیش از بازار، بیش از 6 درصد افزایش یافت.
این شرکت، درآمد 13.64 میلیارد دلاری را برای سه ماهه چهارم منتهی به 27 ژوئیه گزارش کرد، در حالی که برآورد 13.54 میلیارد دلار بود. سود تعدیل شده آن به‌ازای هر سهم 87 سنت بود، در مقایسه با برآورد 85 سنت.
سیسکو همچنین از برنامه‌هایی برای کاهش مشاغل خبر داد و گفت که 7 درصد از نیروی کار جهانی خود را کاهش می‌دهد و انتظار دارد هزینه قبل از مالیات تا 1 میلیارد دلار برای بازنشستگی و سایر مزایای یکباره فسخ را متحمل شود. این شرکت همچنین پیش‌بینی می‌کند هزینه‌هایی در حدود 700 تا 800 میلیون دلار را در سه ماهه اول سال مالی 2025 شناسایی کند.
۴. اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم، 0.6 درصد رشد کرد
پس از آن‌که در اوایل ماه جاری در تصمیمی نزدیک، یک کمپین کاهش نرخ را آغاز کرد، عدم قطعیت زیادی در مورد اینکه آیا بانک انگلستان در نشست بعدی خود نرخ بهره را کاهش خواهد داد یا خیر وجود دارد.
سیلی از درآمدهای منتشر شده در اوایل روز پنجشنبه، این سردرگمی را برطرف نکرده است.
اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم سال، پس از رشد 0.7 درصدی در سه ماهه اول، 0.6 درصد رشد کرد و بهبود محتاطانه رکود این کشور را ادامه داد.
با این‌حال رشد اقتصادی در ماه ژوئن ثابت بود که نسبت به رشد 0.4 درصدی در ماه قبل کاهش یافته است. این در حالی‌ست که تولید صنعتی و تولیدی در همان ماه به‌صورت سالانه به شدت کاهش یافته است.
اقتصاد بریتانیا از زمان همه‌گیری کووید-19 به کندی رشد کرده و بین سه ماهه چهارم 2019 و سه ماهه دوم 2024، تنها 2.3 درصد رشد کرده است.
۵. نفت خام با خوش‌بینی به کاهش نرخ بهره آمریکا، افزایش می‌یابد
قیمت نفت خام روز پنجشنبه با خوش‌بینی نسبت به اینکه کاهش احتمالی نرخ بهره آمریکا فعالیت اقتصادی را افزایش دهد، افزایش یافت؛ اگرچه افزایش ذخایر آمریکا این افزایش را محدود کرده است.
در ساعت 04:20 ET، معاملات آتی نفت خام آمریکا (WTI) 0.3 درصد افزایش یافت و به 77.19 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قرارداد برنت، 0.43 درصد افزایش یافت و به 79.97 دلار در هر بشکه رسید.
احساس ریسک در اواخر روز افزایش یافته است، زیرا داده‌های تورم خوش‌خیم انتظارات را تقویت می‌کند که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه آینده کاهش خواهد داد و احتمالاً تقاضا برای نفت خام از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان را افزایش می‌دهد.
با این‌حال، هر دو معیار در روز چهارشنبه بیش از 1 درصد کاهش یافتند و افزایش قیمت‌ها در این جلسه، با داده‌هایی که نشان می‌دهد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته‌گذشته به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافته است، محدود شده است.
ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 9 آگوست، 1.4 میلیون بشکه افزایش یافت و نگرانی‌ها را در مورد تضعیف تقاضا در آینده با پایان فصل رانندگی تابستانی افزایش داد.
بازارهای جهانی در روز پنجشنبه پر از هیجان و فرصت‌های طلایی برای تریدرها هستند. داده‌های اقتصادی آمریکا، گزارش‌های مالی شرکت‌ها و آمار رشد اقتصادی بریتانیا، می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر روند بازارها داشته باشند. با توجه به خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ بهره آمریکا، انتظار می‌رود که بازارها در روز پنجشنبه روندی صعودی داشته باشند. با این‌حال، انتشار داده‌های ضعیف می‌تواند باعث تغییر روند بازارها شود. تریدرها باید با دقت اخبار و داده‌های اقتصادی را دنبال کنند و با توجه به شرایط بازار، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند.
