چگونه شاخص دلار امریکا را بخوانیم؟

دلار امریکا یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ارزهای جهان است که بر تجارت، سرمایه‌گذاری و سیاست بسیاری از کشورها تأثیر می‌گذارد. اما چگونه می‌توانیم ارزش دلار را در بازارهای مالی اندازه بگیریم؟ یکی از روش‌های موجود برای این منظور، استفاده از شاخص دلار امریکا یا USDX است. این شاخص معیاری است که ارزش دلار را نسبت به سبدی از شش ارز اصلی جهان اندازه‌گیری می‌کند. در این مقاله از اپوفایننس، به بررسی این موضوع که چگونه شاخص دلار امریکا را بخوانیم، چه عواملی بر شاخص دلار تأثیر می‌گذارند، چگونه می‌توانید با استفاده از نمودارها و ابزارهای تکنیکال، روند و سطوح مهم شاخص دلار را شناسایی کنید و از آن برای خواندن شاخص دلار امریکا استفاده کنید، می‌پردازیم.

معرفی شاخص دلار آمریکا

برای اینکه بدانیم چگونه شاخص دلار امریکا را بخوانیم، بهتر است تعریفی از شاخص دلار داشته باشیم. شاخص دلار آمریکا (USDX یا DXY)، معیار مهمی ‌است که نشان‌دهنده ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها است. برای اندازه‌گیری ارزش دلار نسبت به سایر ارزها، از مقایسه ارزش دلار با یک سبد از ارزهای خارجی استفاده می‌شود. این سبد شامل ارزهای اصلی دنیا، یعنی یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، دلار کانادا (CAD)، پوند انگلیس (GBP)، کرون سوئد (SEK) و فرانک سوئیس (CHF) است که در واقع شرکای اصلی تجاری آمریکا هستند.

USDX توسط فدرال رزرو ایالات متحده در سال 1973 پس از انحلال توافقنامه برتون وودز تأسیس شد، اما اکنون توسط ICE Data Indices، یکی از شرکت‌های تابعه تبادل بین قاره‌ای (ICE) نگهداری می‌شود. شش ارز موجود در USDX در سال 1973 مهم‌ترین شرکای تجاری آمریکا در نظر گرفته می‌شدند و از آن زمان تاکنون، این شاخص تنها یک‌بار در سال 1999 زمانی که یورو جایگزین مارک آلمان، فرانک فرانسه، لیر ایتالیا، گیلدر هلند و فرانک بلژیک شد، به‌روز شده است. در نتیجه این شاخص، تجارت کنونی ایالات متحده امریکا را که مهم‌ترین شرکای کنونی آن چین، مکزیک و برزیل هستند، به‌طور دقیق منعکس نمی‌کند.

همان‌طور که گفته شد، USDX قدرت نسبی دلار (USD) در برابر سبدی از ارزهای خارجی است، اما وزن ارزهای خارجی در این سبد برابر نیستند. وزن‌ها در سال 1973 تثبیت شدند و بعداً که یورو جایگزین بسیاری از ارزهای اروپایی شد، مورد تعدیل و بازبینی قرار گرفتند. در حال حاضر، هر ارز داخل سبد دارای وزنی به‌صورت زیر است:

• یورو ((EUR57.6٪ وزن
• ین ژاپن (JPY)13.6٪
• پوند استرلینگ (GBP) 11.9٪
• دلار کانادا (CAD) 9.1٪
• کرون سوئد (SEK) 4.2٪
• فرانک سوئیس (CHF) 3.6٪

USDX هنوز هم اعتبار خود را دارد و می‌تواند به‌عنوان نماینده‌ سلامت اقتصاد ایالات متحده امریکا استفاده شود. معامله‌گران می‌توانند از آن برای گمانه‌زنی در مورد تغییر ارزش دلار یا به‌عنوان پوششی در برابر قرارگرفتن در معرض ارز در جاهای دیگر استفاده کنند. خواندن شاخص دلار امریکا برای سرمایه‌گذاران، تجار و تحلیل‌گران اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تغییرات در ارزش دلار می‌تواند تأثیرات بزرگی بر بازارهای مالی، تجارت بین‌المللی و سیاست‌های اقتصادی کشورها داشته باشد.

عوامل مؤثر بر شاخص دلار امریکا

تقاضا و عرضه دلار، عوامل اصلی در تعیین ارزش دلار و شاخص آن هستند. در صورتی که تقاضا برای دلار افزایش یابد، ارزش دلار هم زیاد می‌شود و بر شاخص دلار تأثیر مثبت دارد و بالعکس، اگر تقاضا برای دلار کم شود، ارزش دلار پایین می‌آید و بر شاخص دلار هم تأثیر منفی دارد. اما عوامل متعددی وجود دارند که بر عرضه و تقاضای دلار و در نتیجه شاخص آن تأثیر می‌گذارند. از جمله این عوامل که بر درک این مفهوم که «چگونه شاخص دلار امریکا را بخوانیم» موثرند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سیاست‌های پولی و مالی دولت آمریکا: تصمیماتی که دولت آمریکا در زمینه سیاست‌های پولی، مالی و مالیاتی می‌گیرد، می‌تواند تأثیر زیادی بر ارزش دلار داشته باشد. به‌عنوان مثال، اعلام برنامه‌های تحفیف مالیاتی، اعطای تسهیلات پولی و سیاست‌های بودجه‌ای، می‌تواند به تقویت یا ضعیف‌شدن دلار منجر شود.
• نرخ بهره: تصمیماتی که توسط فدرال رزرو آمریکا (Fed) در مورد نرخ بهره و تحریم پولی گرفته می‌شود، بر شاخص دلار آمریکا تأثیرگذار هستند. افزایش نرخ بهره توسط Fed، می‌تواند تقاضا برای دلار را افزایش دهد و باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت دلار شود. این امر بر شاخص دلار تأثیر مثبت می‌گذارد، در حالی که کاهش نرخ بهره ممکن است منجر به ضعیف‌شدن دلار شود.
• تورم: سطح تورم در آمریکا، یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر شاخص دلار آمریکا است. در صورتی که تورم در آمریکا افزایش یابد، ارزش دلار کم می‌شود و بر شاخص دلار تأثیر منفی می‌گذارد.

• تجارت بین‌المللی: روابط تجاری آمریکا با سایر کشورها و عملکرد صادرات و واردات هم می‌تواند بر شاخص دلار اثر بگذارد. در صورتی که تجارت بین‌المللی آمریکا بهبود یابد و صادرات افزایش پیدا کند، معمولاً ارزش دلار هم افزایش می‌یابد و بر شاخص دلار تأثیر مثبت می‌گذارد.
• رویدادهای سیاسی و اجتماعی: رویدادهای سیاسی و اجتماعی در آمریکا و جهان بر شاخص دلار تأثیر می‌گذارند. به‌عنوان مثال، تغییرات در سیاست خارجی آمریکا، انتخابات ریاست‌جمهوری، تصمیمات سیاسی، ناپایداری‌های اجتماعی، بحران‌های بین‌المللی و رویدادهای جهانی، می‌تواند تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی‌ بر خواندن شاخص دلار امریکا داشته باشند.
• انتظارات بازار: انتظارات بازار هم می‌تواند بر شاخص دلار آمریکا اثر بگذارد. در صورتی که بازار انتظار داشته باشد که ارزش دلار افزایش یابد، این تأثیر قابل مشاهده است.

برای خواندن شاخص دلار امریکا باید این عوامل را به‌طور جامع و هم‌زمان در نظر بگیرید و تحلیل کنید. همچنین استفاده از نمودارها و شاخص‌های تکنیکال، می‌تواند به شما در درک بهتر روند و تغییرات شاخص دلار آمریکا کمک کند.

چگونه شاخص دلار امریکا را بخوانیم؟

شاخص دلار آمریکا (USDX) درست مانند هر جفت ارز، نمودار خاص خود را دارد.

شاخص دلار آمریکا (USDX) ارزش کلی دلار را نسبت به پایه 100 هزار اندازه‌گیری می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر قرائت فعلی 86.212 را نشان می‌دهد، بدان معناست که دلار از ابتدای شروع شاخص 13.79 درصد کاهش یافته است (86.212 – 100.000). اگر این قرائت 120.650 بود، به این معنی است که ارزش دلار از زمان شروع شاخص 20.65 درصد افزایش یافته است. 100000 – 120.650

شروع شاخص دلار آمریکا مارس 1973 است. زمانی که بزرگ‌ترین کشورهای جهان در واشنگتن دی‌سی گرد هم آمدند و همه توافق کردند که اجازه دهند ارزهایشان آزادانه در برابر یکدیگر شناور شود. شروع شاخص به عنوان «دوره پایه» هم شناخته می‌شود. فرمول شاخص دلار آمریکا به‌صورت زیر است:

USDX = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)

برای محاسبه و خواندن شاخص دلار امریکا، ابتدا ارزش دلار آمریکا نسبت به هر یک از ارزهای موجود در سبد را محاسبه می‌کنند و سپس این ارزش‌ها را با وزن هر ارز در سبد ضرب می‌کنند. در نهایت، این میانگین وزن‌دار به شکل یک شاخص مشخص محاسبه می‌شود. البته شما نیازی به محاسبه این شاخص ندارید، زیرا USDX در 24 ساعت شبانه‌روز و پنج روز هفته محاسبه می‌شود.

قیمت‌های نقدی شاخص دلار آمریکا و قراردادهای آتی بر اساس شاخص دلار آمریکا از طریق فروشندگان داده‌های بازار و در WebICE در دسترس است؛ اما این داده‌های قیمت به‌صورت رایگان در دسترس نیستند.

قیمت‌های تاخیری نقدی شاخص دلار آمریکا را می‌توانید در وب‌سایت‌هایی مانند بلومبرگ، مارکت واچ، CNBC، WSJ و Yahoo Finance مشاهده کنید. همچنین قیمت‌های تاخیری برای معاملات آتی شاخص دلار آمریکا ICE در وب‌سایت ICE در دسترس است.

بیشتر بخوانید: شاخص نقدی دلار بلومبرگ

تحلیل تکنیکال در خواندن شاخص دلار امریکا

برای تحلیل و خواندن شاخص دلار امریکا معمولاً از نمودارها و تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌شود که در صورت تسلط بر این مهارت، می‌توانید اطلاعات مفیدی درباره پیش‌بینی روند حرکت قیمت دلار در بازار به‌دست آورید. در این نوع تحلیل، معامله‌گران بر اساس الگوها و شاخص‌های تکنیکی به تحلیل روند قیمت دلار می‌پردازند. در ادامه، چند ابزار تحلیل تکنیکال برای خواندن و تفسیر شاخص دلار آمریکا آورده شده است:

• خطوط روند (Trendlines): یکی از ابزارهای تکنیکال استفاده‌شده در تحلیل شاخص دلار، خطوط روند است. خطوط روند می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده شوند و روند قیمت دلار را نمایش دهند. با استفاده از خطوط روند، می‌توانید جهت حرکت قیمت را در نمودار شاخص دلار مشخص کنید. اگر قیمت دلار به بالای خط روند برود، می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد و اگر به پایین خط روند برود، ممکن است روند نزولی ادامه یابد.
• الگوهای قیمتی (Price Patterns): استفاده از الگوهای قیمتی هم در تحلیل شاخص دلار مفید است و به ما در این زمینه که چگونه شاخص دلار امریکا را بخوانیم، کمک می‌کند. الگوهای قیمتی می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات قیمت و تمایلات بازار باشند و می‌توانند به شناسایی نقاط ورود و خروج معاملاتی کمک کنند. برخی از الگوهای قیمتی، شامل الگوی سر و شانه‌ها، الگوی مثلث، الگوی قله و غیره است. نمودار قیمت شاخص دلار آمریکا، می‌تواند نشان‌دهنده روند عمومی‌ ارزش دلار نسبت به سایر ارزها باشد. از طریق تحلیل الگوهای قیمتی و میانگین‌های متحرک (مثل میانگین متحرک 50 و 200 روزه)، می‌توانید روند رو به بالا یا پایین شاخص دلار را تشخیص دهید.

• شاخص‌های تکنیکال (Technical Indicators): استفاده از شاخص‌های تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص میانگین ​​متحرک (MA)، شاخص میانگین متحرک همگن (EMA) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند حرکت قیمت دلار را تحلیل و سیگنال‌های معاملاتی را شناسایی کنند. این شاخص‌ها اطلاعات مفیدی در مورد تغییرات در نیروی خریداران و فروشندگان ارائه می‌دهند و به تأیید سیگنال‌های معاملاتی کمک می‌کنند.
  شاخص قدرت نسبی، نشان‌دهنده میزان خریدوفروش برای یک ابزار مالی است. تحلیل RSI به شما در تحلیل شاخص دلار آمریکا کمک می‌کند و به شما می‌گوید آیا بازدهی آن ممکن است برگشت کند یا ادامه یابد.
  میانگین‌های متحرک (Moving Averages) هم می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده شوند. میانگین متحرک یک خط میانگین است که بر اساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که قیمت دلار در چه بازه‌ای قرار دارد. میانگین‌های متحرک برای تشخیص روند و سیگنال‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از میانگین‌های متحرک، می‌تواند نقاط ورود و خروج معاملاتی را تأیید کند و اطلاعات بیشتری درباره جهت حرکت قیمت ارائه دهد. برای مثال، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه قرار گیرد، ممکن است نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد.
• سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels): شناسایی سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند در تحلیل شاخص دلار مورد استفاده قرار بگیرد و به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج معاملاتی را تأیید کنید. این سطوح می‌توانند براساس نقاط تاریخی قیمت یا الگوهای قیمتی مشخص شوند. سطح حمایت نشان می‌دهد که در چه قیمتی احتمالاً خرید انجام می‌شود و سطح مقاومت نشان می‌دهد که فروش احتمالاً در چه قیمتی بهتر است انجام ‌شود. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط ورود به معامله یا تثبیت سود استفاده شوند.

• حجم معاملات: تحلیل حجم معاملات برای این‌که بفهمید آیا حرکت‌های قیمتی موجود توسط حجم بالای معاملات تأیید می‌شود یا خیر، می‌تواند مفید باشد. حجم معاملات بالا معمولاً نشان‌دهنده تأیید حرکت‌های قیمتی است.
• تحلیل‌های مبتنی بر اخبار و رویدادها: همان‌طور که گفته شد، موضوعاتی مانند سیاست‌های پولی و مالی آمریکا، نرخ بهره، تورم، وضعیت اقتصادی و جهانی و رویدادهای ژئوپلیتیک می‌توانند تأثیر بزرگی بر خواندن شاخص دلار امریکا داشته باشند و به ما کمک می‌کنند که چگونه شاخص دلار امریکا را بخوانیم. بنابراین مطالعه و درک این اخبار و رویدادها می‌تواند به شما کمک کند تا تغییرات در شاخص دلار را بهتر بفهمید و پیش‌بینی کنید.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار، شامل استفاده از ابزارهای مختلفی است که به شما به‌عنوان معامله‌گر کمک می‌کند تا روند حرکت قیمت دلار را تحلیل و سیگنال‌های معاملاتی را شناسایی کنید. با ترکیب این روش‌ها، می‌توانید به تحلیل دقیق‌تری از شاخص دلار آمریکا بپردازید و تصمیمات بهتری در خصوص معاملات مالی خود بگیرید.

اپوفایننس یک بروکر آنشور معتبر، مدرن و رگوله‌شده است که به شما امکان دسترسی به بازارهای مالی جهانی را می‌دهد. این بروکر که رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده است، یک پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی دارد که به شما اجازه می‌دهد معاملات بهترین تریدرهای اپو را در حساب خود کپی کنید و از تجربه و دانش آن‌ها استفاده کنید. شما می‌توانید پروفایل، سوابق، رتبه و نظرات تریدر‌ها را مشاهده و آن‌ها را دنبال کنید. همچنین اگر خودتان یک تریدر موفق هستید، می‌توانید درآمد غیرفعال کسب کنید و از طرح پاداش اپو برخوردار شوید.

اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، با ارائه اسپرد‌های فوق رقابتی و نزدیک به صفر پیپ، به شما کمک می‌کند تا قدرت معاملاتی خود را افزایش دهید و سود بیشتری کسب کنید. شما می‌توانید از بازارهای مختلف مانند فارکس، کریپتو، سهام، کالا و شاخص‌ها بهره ببرید و از تنوع بالای محصولات معاملاتی لذت ببرید.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

رابطه شاخص دلار با جفت‌ارزهای مرتبط

شاخص دلار یک معیار است که قدرت یا ضعف دلار آمریکا را نسبت به سایر ارزها نشان می‌دهد. اگر شاخص دلار افزایش یابد، به معنی تقویت دلار آمریکا است و ممکن است باعث کاهش قیمت جفت‌های ارزی دیگر شود.

آگاهی از نحوه خواندن شاخص دلار امریکا و همبستگی ارز برای معامله‌گران فارکس بسیار مهم است، زیرا به آن‌ها کمک می‌کند ترکیب شاخص و ارزهای مختلف درگیر را درک کنند. یورو بیشترین وزن و ارزش همبستگی را در شاخص دلار آمریکا دارد، در حالی که فرانک سوئیس کمترین وزن را دارد. دلار آمریکا در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف نمادهای متفاوتی دارد، اما رایج‌ترین نماد، USD است و وقتی صحبت از همبستگی ارزی به میان می‌آید، تنها شرکای تجاری اصلی ایالات متحده را شامل می‌شود.

جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)، GBP/USD (پوند/دلار آمریکا)، AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)، NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا) و طلا (XAU/USD) با شاخص دلار آمریکا همبستگی منفی دارند، به این معنی که وقتی این جفت‌ها در روند صعودی هستند، شاخص دلار آمریکا احتمالا در یک روند نزولی است.

جفت‌ارزهایی مانند USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)، USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا) و USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوییس) با شاخص دلار آمریکا همبستگی مثبت دارند، به این معنی که با هم حرکت می‌کنند و زمانی که این جفت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند، احتمال زیادی وجود دارد که شاخص دلار هم به سمت بالا باشد.

یورو با شاخص دلار آمریکا همبستگی منفی بالایی دارد، در حالی که ممکن است شاخص دلار آمریکا همبستگی مثبت بالایی با نمودار USD/CHF داشته باشد، اما این همبستگی ثابت نیست و می‌تواند به دلیل عواملی مانند پناهگاه‌های امن تغییر کند.

بیشتر بخوانید: جفت ارزهای اصلی

ارزهای بهشت امن مانند JPY، CHF و طلا در شرایط نامطمئن اقتصادی مورد علاقه قرار می‌گیرند و باعث می‌شوند که همبستگی ارز با دلار آمریکا به‌طور بالقوه مخدوش شود. توجه داشته باشید که شاخص دلار تنها شاخص موجود در پلتفرم معاملاتی نیست، زیرا سایر ارزهای اصلی هم شاخص‌های خاص خود را دارند، بنابراین مهم است که در معاملات و تحلیل، همبستگی ارز را در نظر بگیرید. به‌عنوان مثال، اگر شاخص دلار افزایش یابد، قیمت یورو نسبت به دلار کاهش خواهد یافت. به‌طور مشابه، اگر شاخص دلار کاهش یابد، این به معنی ضعف دلار آمریکا است و ممکن است باعث افزایش قیمت جفت‌های ارزی دیگر شود. به‌عنوان مثال، اگر شاخص دلار کاهش یابد، قیمت یورو نسبت به دلار افزایش خواهد یافت.

بنابراین، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران معمولاً شاخص دلار را به‌عنوان یک ابزار برای تحلیل و پیش‌بینی تغییرات قیمت در جفت‌های ارزی مرتبط استفاده می‌کنند. با تحلیل شاخص دلار، می‌توانید تصمیمات بهتری برای معامله در جفت‌های ارزی مرتبط بگیرید و از تغییرات قیمت بهره‌برداری کنید.

خواندن شاخص دلار امریکا یک معیار حیاتی در بازارهای مالی است و در این بازارها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. با تحلیل دقیق شاخص دلار و تفسیر نمودارها، الگوهای قیمتی و شاخص‌های تکنیکال می‌توانید روندهای صعودی یا نزولی در ارزش دلار را تشخیص دهید و تغییرات در بازارهای جهانی را پیش‌بینی کنید. همچنین استفاده از شاخص دلار، به‌عنوان یک نشان‌گر قدرت یا ضعف اقتصادی آمریکا و تأثیرات آن بر تجارت جهانی بسیار ارزشمند است. تحلیل دقیق شاخص دلار می‌تواند به شما به‌عنوان سرمایه‌گذار یا تریدر کمک کند تا تصمیمات موفق‌تری را در معاملات خود اتخاذ کنید و بهترین استفاده را از فرصت‌های بازار ببرید. تحقیقات بیشتر و بررسی دقیق‌تر شاخص دلار، می‌تواند در بهبود استراتژی‌های معاملاتی و تصمیمات سرمایه‌گذاری شما مؤثرتر باشد.

اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر معتبر، دارای رگوله ASIC است. از این رو شما می‌توانید با خیال راحت معامله کنید و از امنیت بالای حساب خود مطمئن باشید. همچنین اپوفایننس از روش‌های پرداخت معتبر و سریع استفاده می‌کند و پشتیبانی ۲۴/۷ به شما ارائه می‌دهد.

اپوفایننس با ارائه ابزار‌های کاربردی و پیشرفته برای تحلیل بازار و کنترل ریسک، معاملات شما را ساده‌تر و بهتر می‌کند. شما می‌توانید از پلتفرم‌های محبوب متاتریدر ۴ و ۵ در تمام دستگاه‌های خود استفاده کنید و از قابلیت‌هایی مانند اندیکاتور‌ها، اسکریپت‌ها، اکسپرت ادوایزر‌ها بهره‌مند شوید. همچنین می‌توانید از دیدگاه‌های منحصربه‌فرد و عملی Technical Views که توسط تیم تحلیل‌گران ارشد و الگوریتم‌های خودکار ارائه می‌شود، استفاده کنید و از تجزیه‌وتحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال با کیفیت بالا بهره ببرید.

اپوفایننس یک بروکر متفاوت و مدرن است که باور دارد اعتبار در بازار بزرگ‌ترین دارایی اوست. این بروکر همیشه در تلاش است تا هر آنچه را که مشتریانش به آن نیاز دارند، برای آن‌ها فراهم و رضایت آن‌ها را جلب کند. اگر شما هم به‌دنبال یک بروکر مطمئن، مدرن و پرسود هستید، اپوفایننس را امتحان کنید.

منبع ++++