تراز بودجه فدرال، درواقع تفاوت بین درآمد و هزینه دولت فدرال در یک ماه معین است. عدد مثبت، نشان‌دهنده مازاد بودجه است، در‌حالی که عدد منفی، کسری بودجه را نشان می‌دهد. معامله‌گران فارکس از این تراز به‌عنوان شاخصی برای سلامت مالی و چشم‌انداز اقتصادی یک کشور استفاده می‌کنند. کسری زیاد ممکن است ارزش پول کشور را تضعیف کند، زیرا مستلزم ریسک بالاتر، استقراض و تورم است. یک مازاد بزرگ ممکن است باعث تقویت ارز شود، زیرا نشان‌دهنده انضباط مالی و کاهش نرخ بهره است. با این‌حال، عوامل دیگری مانند سیاست پولی، تراز تجاری و جو بازار نیز ممکن است بر نرخ ارز تاثیر بگذارد. در این مقاله قصد داریم تا این تراز را از تمام جوانب بررسی کنیم تا معامله‌گران فارکس با کمک آن بتوانند تصمیمات معاملاتی درستی بگیرند.
تراز بودجه چیست؟
زمانی که درآمدها و هزینه‌های برنامه‌ریزی شده برای یک دوره زمانی با هم برابر باشند، بودجه متوازن است. این یک اصطلاح مالی است که معمولاً در بودجه‌بندی دولتی استفاده می‌شود. بودجه می‌تواند همچنان متوازن باشد، حتی اگر درآمدها و هزینه‌ها در طول سال تغییر کنند، مادامی که در انتهای سال با هم مطابقت داشته‌باشند.
چرا تراز بودجه آمریکا برای معامله‌گران فارکس اهمیت دارد؟
تراز بودجه ایالات متحده برای معامله‌گران فارکس مهم است، زیرا می‌تواند بر عرضه و تقاضای دلار آمریکا، به‌عنوان ارز ذخیره جهانی تأثیر بگذارد. مازاد بودجه می‌تواند نشان‌دهنده یک اقتصاد قوی و انضباط مالی باشد که به‌نوبه خود می‌تواند جذابیت دلار آمریکا و ارزش آن‌را در برابر سایر ارزها افزایش دهد. کسری بودجه، اقتصاد ضعیف را نشان می‌دهد و باعث کاهش اعتماد به دلار آمریکا و ارزش آن در برابر سایر ارزها می‌شود. Balanced Budget ایالات متحده، همچنین می‌تواند بر نرخ بهره و بازده اوراق قرضه در این کشور تأثیر بگذارد و بازار فارکس را از آن متاثر کند.
معامله‌گران فارکس و تراز بودجه
معامله‌گران فارکس افراد یا سازمان‌هایی هستند که به خریدوفروش ارزهای خارجی در بازار ارز مشغول هستند. این معامله‌گران می‌توانند از اطلاعات مربوط به تراز بودجه و پیامدهای آن بر بدهی ملی، وضعیت اقتصادی و رتبه اعتباری یک کشور برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود استفاده کنند.
بیشتر بخوانید: چه زمانی جفت ارز بخریم؟
تراز بودجه در آمریکا را کدام سازمان تنظیم می‌کند؟
تراز بودجه در ایالات متحده به اختلاف بین آن‌چه دولت درآمد دارد و آن‌چه خرج می‌کند، اشاره دارد. کنگره U.S. سازمانی است که مسئولیت تنظیم این تراز را بر عهده دارد و می‌تواند بودجه‌ای را که رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد، قبول، تغییر یا رد کند. کنگره همچنین میزان مالیات و هزینه‌های برنامه‌ها و آژانس‌های مختلف را مشخص می‌کند. Balanced Budget روی بدهی ملی، وضعیت اقتصادی و اعتبار کشور نیز اثر می‌گذارد.
تراز بودجه چه تاثیری روی سایر بخش‌های اقتصادی آمریکا می‌گذارد؟
تراز بودجه می‌تواند روی بدهی ملی، وضعیت اقتصادی و رتبه اعتباری یک کشور اثر داشته‌باشد. این‌جا به برخی از پیامدهایی که ممکن است روی سایر بخش‌ها تاثیر بگذارد اشاره می‌کنیم.
بدهی ملی
بدهی ملی، مجموع پولی است که دولت به بستانکاران خود باید بپردازد. اگر دولت زیان کرده باشد، نیاز دارد تا پول بیش‌تری را برای پوشش هزینه‌های خود وام بگیرد که این باعث افزایش بدهی ملی می‌شود. در مقابل، اگر دولت سود کرده باشد، می‌تواند از پول اضافه برای بازپرداخت قسمتی از بدهی خود استفاده کند که این باعث کاهش بدهی ملی می‌شود.
وضعیت اقتصادی
وضعیت اقتصادی یک کشور به عوامل مختلفی مانند میزان درآمد، تولید، اشتغال، تورم و رشد بستگی دارد. تراز بودجه می‌تواند روی وضعیت اقتصادی اثر داشته‌باشد؛ با اینکه عرضه و تقاضای کل در اقتصاد را تغییر می‌دهد. برای مثال، اگر دولت زیان کرده باشد، می‌تواند با افزایش هزینه‌ها یا کاهش مالیات‌ها، اقتصاد را انگیزه دهد، که این باعث افزایش تقاضا و تولید کل می‌شود. اما این ممکن است منجر به تورم و نرخ‌های بهره بالاتر شود که این به‌نوبه خود، عرضه و تولید کل را در بلندمدت کم می‌کند. از طرف دیگر، اگر دولت سود کسب کرده باشد، می‌تواند با کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها، اقتصاد را مهار کند، که این باعث کاهش تقاضا و تولید کل می‌شود. اما این هم ممکن است منجر به کاهش تورم و نرخ‌های بهره شود که این می‌تواند عرضه و تولید کل را در بلندمدت زیاد کند.
تاثیر رتبه اعتباری در تراز بودجه
رتبه اعتباری یک کشور، درواقع قابلیت و اراده آن کشور را برای بازپرداخت تعهدات بدهی خود نشان می‌دهد. رتبه اعتباری می‌تواند روی هزینه و دسترسی به وام برای دولت و بخش خصوصی اثر داشته‌باشد. اگر دولت زیان داشته‌باشد، این اختیار را به خود می‌دهد تا با افزایش فشار بدهی و خطر عدم پرداخت، رتبه اعتباری خود را پایین بیاورد، که این باعث گران شدن و دشوار شدن فرایند وام گرفتن از بازارهای مالی می‌شود. در مقابل، اگر دولت سود کسب کرده باشد، می‌تواند رتبه اعتباری خود را با کاهش فشار بدهی و خطر عدم پرداخت، بالا ببرد که این باعث ارزان شدن و آسان شدن دریافت وام از بازارهای مالی می‌شود.
بانک‌ها چه تاثیری بر تراز بودجه می‌گذارند؟
بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد آمریکا دارند، زیرا خدمات اعتباری، مالی، پرداختی و تراکنشی را برای افراد و کسب‌وکارها ارائه می‌دهند. اما بانک‌ها می‌توانند بر تراز بودجه آمریکا، که نشان‌دهنده تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت است نیز تأثیرگذار باشند.
بانک‌ها می‌توانند اثرات مثبت و منفی بر تراز بودجه بگذارند. مثلا می‌توانند به افزایش رشد اقتصادی کمک کنند، که این امر باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های برنامه‌های اجتماعی می‌شود. بانک‌ها همچنین مالیات و هزینه‌هایی را که برای فعالیت خود باید پرداخت کنند، مانند مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر حقوق و دستمزد و حق بیمه سپرده‌ها به دولت می‌رسانند. یا اینکه می‌توانند منبع بی‌ثباتی مالی باشند که نیازمند کمک‌های مالی، بسته‌های محرک و جبران کمبود درآمدهای مالیاتی از سوی دولت باشد. بانک‌ها همچنین این توانایی را دارند تا ظرفیت استقراض دولت را کاهش دهند، زیرا با دولت در بازار اوراق قرضه رقابت می‌کنند.
چگونه می‌توان از داده‌های بانک مرکزی آمریکا در معاملات فارکس استفاده کرد؟
داده‌های فدرال رزرو به چند نوع تقسیم می‌شود که ممکن است بر معاملات فارکس نیز تاثیر مستقیم بگذارد. در ادامه با انواع مختلف آن آشنا می‌شوید.
- نرخ وجوه فدرال رزرو: این قیمتی است که بانک‌ها برای قرض دادن پول به‌هم پرداخت می‌کنند. فدرال رزرو از این قیمت برای کم کردن یا زیاد کردن پول و تورم استفاده می‌کند. نرخ وجوه فدرال رزرو بر قیمت دلار آمریکا و ارزهای دیگر تأثیر می‌گذارد. نرخ وجوه فدرال رزرو بالا، دلار آمریکا را قوی می‌کند، در‌حالی که نرخ وجوه فدرال رزرو پایین، باعث تضعیف دلار آمریکا می‌شود.
- بیانیه FOMC: این پیامی است که فدرال رزرو بعد از هر جلسه‌ای که در مورد نرخ وجوه فدرال رزرو و کارهای دیگر تصمیم می‌گیرد، منتشر می‌کند. بیانیه FOMC، نشان می‌دهد فدرال رزرو چه فکری در مورد اقتصاد ایالات متحده دارد. کسانی که در بازار ارز کار می‌کنند، از بیانیه FOMC برای فهمیدن موضع و جهت فدرال رزرو استفاده می‌کنند و بر اساس آن عکس‌العمل نشان می‌دهند. بیانیه FOMC که نشان می‌دهد فدرال رزرو سخت‌گیر است، دلار آمریکا را قوی می‌کند، در‌حالی که بیانیه FOMC که نشان دهد فدرال رزرو زیاد سخت نگرفته است، دلار آمریکا را ضعیف می‌کند.
- صورتجلسه FOMC: این گزارشی است که نشان می‌دهد در جلسات FOMC در مورد چه چیزهایی بحث شده است. صورتجلسه FOMC اطلاعات بیش‌تری در مورد دیدگاه‌ها و پیش‌بینی‌های اعضای FOMC می‌دهد. کسانی که در بازار فارکس کار می‌کنند از صورتجلسه FOMC برای تأیید یا تغییر انتظارات خود از کارهای فدرال رزرو استفاده می‌کنند و موقعیت خود را بر اساس آن تغییر می‌دهند.
- پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو: این‌ها پیش‌بینی‌هایی در مورد عددهای مهم اقتصادی مانند رشد اقتصاد، تورم، بیکاری و نرخ وجوه فدرال رزرو توسط اعضای FOMC است. آن‌ها چهار بار در سال با یک خلاصه از پیش‌بینی‌های اقتصادی و یک نمودار نقطه‌ای منتشر می‌شوند که نشان می‌دهد هر یک از اعضای FOMC فکر می‌کنند نرخ وجوه فدرال رزرو چقدر خواهد بود. کسانی که در بازار جهانی فارکس کار می‌کنند و از میزان تراز بودجه مطلعند، از این پیش‌بینی‌ها برای فهمیدن اعتماد و چشم‌انداز فدرال رزرو برای اقتصاد ایالات متحده و تأثیر آن بر دلار آمریکا استفاده می‌کنند.
- ترازنامه فدرال رزرو: این بیانیه‌ای است که نشان می‌دهد فدرال رزرو چه چیزهایی دارد و چه چیزهایی بدهکار است. ترازنامه فدرال رزرو نشان می‌دهد که این سازمان چه کارهایی در بازارهای مالی انجام داده است. این ترازنامه از وقتی بحران مالی جهانی در سال 2008 اتفاق افتاد، خیلی اهمیت پیدا کرده است، زیرا فدرال رزرو برنامه‌هایی را اجرا کرد که شامل خرید اوراق قرضه دولتی و اوراق بهادار دیگر برای افزایش پول و تشویق اقتصاد بود. ترازنامه فدرال رزرو بر بازار ارز تأثیرگذار است، زیرا بر مقدار و تقاضای دلار آمریکا و همچنین بر قیمت بهره و ریسک‌پذیری تأثیر می‌گذارد. ترازنامه بزرگ‌تر فدرال رزرو، دلار آمریکا را ضعیف می‌کند، در‌حالی که ترازنامه کوچک‌تر باعث تقویت شدن دلار آمریکا می‌شود.
خریدوفروش دلار آمریکا با توجه به فدرال رزرو
فدرال رزرو می‌تواند تصمیمات مهمی درباره نرخ بهره و سیاست‌های پولی بگیرد که این امکان وجود دارد تا ارزش دلار آمریکا را تغییر دهد. برای همین، بعضی از معامله‌گران سعی می‌کنند در ضمن توجه به تراز بودجه، با توجه به این داده‌ها، دلار آمریکا را خریدوفروش کنند و از تفاوت قیمت آن سود ببرند.
مزایا و معایب تراز بودجه آمریکا برای معامله‌گران فارکس چیست؟
در این بخش، به برخی از مزایا و معایب احتمالی تراز بودجه ایالات متحده برای معامله‌گران فارکس می‌پردازیم.
مازاد
مازاد را می‌توان نشانه‌ای از مسئولیت مالی و قدرت اقتصادی دانست که می‌تواند تقاضا و ارزش دلار آمریکا (USD) را در برابر سایر ارزها افزایش دهد. مازاد همچنین این توانایی را دارد تا نیاز دولت به استقراض پول یا انتشار اوراق قرضه را کاهش دهد که این به‌نوبه خود می‌تواند نرخ بهره را کاهش داده و اقتصاد را تحریک کند.
کسری
کسری نشانه‌ای از عدم مسئولیت مالی و ضعف اقتصادی کشور است که می‌تواند تقاضا و ارزش دلار را در برابر سایر ارزها کاهش دهد. کسری بودجه، می‌تواند نیاز دولت به استقراض پول یا انتشار اوراق قرضه را افزایش دهد که این عامل می‌تواند نرخ بهره را افزایش داده و باعث کندتر شدن اقتصاد شود.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان است که خدمات و ابزارهای مختلفی مانند فارکس، CFD، Indexes وCrypto را برای معامله‌گران ارائه می‌دهد. تریدرها با مراجعه به بخش اخبار این کارگزاری، می‌توانند در جریان تازه‌ترین اتفاقات و وقایع روز بازار مثل تراز بودجه و سایر عوامل قرار بگیرند.
معامله‌گران در این کارگزاری آنشور که رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده است، می‌توانند انواع تحلیل‌ها را انجام دهند و ارزش ذاتی هر بازار را تشخیص دهند. کاربران می‌توانند از امکانات و اخبار این کارگزاری برای تصمیم‌گیری آگاهانه و مطمئن و همچنین نظارت و تنظیم موقعیت‌های خود استفاده کنند. شما نیز می‌توانید به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید و امکانات متنوع آن‌را ببینید.
بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس
تراز بودجه فدرال، نشان‌دهنده اختلاف بین درآمد و هزینه دولت در یک ماه است. این تراز می‌تواند مازاد یا کسری باشد. معامله‌گران فارکس از این تراز برای ارزیابی وضعیت مالی و اقتصادی یک کشور استفاده می‌کنند. کسری بودجه ممکن است ارز کشور را ضعیف کند، در‌حالی که مازاد بودجه ممکن است آن‌را قوی کند. اما عوامل دیگری هم بر نرخ ارز تأثیر دارند.
تراز بودجه چیست؟
تراز بودجه فدرال، تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های دولت فدرال در یک سال مالی معین است. تراز مثبت، به‌معنای مازاد بودن دولت است، در‌حالی که تراز منفی به‌معنای کسری دولت است.
تراز بودجه چگونه محاسبه می‌شود؟
تراز بودجه فدرال با کم کردن کل هزینه‌ها از کل دریافتی‌ها دولت فدرال محاسبه می‌شود.
چرا تراز بودجه فدرال مهم است؟
تراز بودجه فدرال مهم است، زیرا منعکس‌کننده سیاست مالی دولت و تأثیر آن بر اقتصاد است. مازاد می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که دولت بیشتر از اینکه هزینه کند، پس‌انداز می‌کند که می‌تواند بدهی عمومی را کاهش دهد و پس‌انداز ملی را افزایش دهد. کسری بودجه می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که دولت بیشتر از درآمد خود هزینه می‌کند که باعث می‌شود بدهی عمومی افزایش پیدا کند و پس‌انداز ملی را کاهش دهد. معامله‌گران فارکس از این اطلاعات می‌توانند استفاده کنند و معاملات خود را بهبود بخشند.
عوامل اصلی که بر تراز بودجه تأثیر می‌گذارد، چیست؟
عوامل اصلی که بر تراز بودجه تأثیر می‌گذارد، شرایط اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های هزینه‌ای دولت است.
