همبستگی طلا با جفت ارزها به چه معناست؟ و عوامل موثر بر آن کدام است؟

در جایگاه یک معامله‌گر باید به این موضوع توجه کنید که در بازارهای مالی همیشه همبستگی بین طلا با جفت‌ارزهای مختلف وجود داشته است. جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن USD/JPY به‌دلیل اهمیت نقش دلار و طلا، همبستگی قوی با طلا دارد. همچنین، دلار استرالیا AUD و دلار کانادا CAD، به‌دلیل نقش کشورهایشان در استخراج و تولید طلا، همبستگی نزدیکی با این فلز گران‌بها دارند. تحلیل این همبستگی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و ریسک معاملات خود را مدیریت کنند. این موضوع به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد تا روندهای بازار را بهتر پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های معاملاتی مناسبی تدوین کنند. در این مقاله می‌خواهیم همبستگی طلا با جفت ارزهای مختلف را مورد بررسی قرار دهیم.

به جمع راضی‌ترین معامله‌گران بپیوندید. اپوفایننس، نه‌تنها یک بروکر معتبر و قانونی است، بلکه یک شریک تجاری است که می‌توانید به آن اعتماد کنید. با دریافت رگوله ASIC استرالیا، ما تعهد خود را به ارائه خدمات معاملاتی باکیفیت، شفاف و امن، دوچندان کرده‌ایم. اپوفایننس، به‌عنوان بهترین بروکر برای ایرانیان این وعده را می‌دهد که همواره به قوانین و تعهدهای مالی خود وفادار است. برای کسب اطلاعات به‌روز و شروع معاملاتی موفق، همین حالا به وب‌سایت ما مراجعه کنید.

همبستگی ارزها با طلا یعنی چه؟

همبستگی ارزها با طلا به ارتباط بین تغییرات قیمت طلا و نرخ ارزهای مختلف اشاره دارد. این همبستگی می‌تواند مثبت یا منفی باشد؛ مثلاً اگر همبستگی مثبت باشد، به این معنی است که با افزایش قیمت طلا، ارزش ارز مرتبط نیز افزایش می‌یابد. البته برای درک بهتر این موضوع، پیشنهاد می‌دهیم در قدم نخست مقاله همبستگی جفت ارزها را نیز مطالعه کنید.

رابطه طلا و دلار در بازار مالی چگونه است؟

رابطه بین طلا و دلار در بازار مالی پیچیده و چند بعدی است. توضیحات زیر کمکتان می‌کند تا همبستگی طلا با جفت ارزهای مختلف را درک کنید.

• رابطه معکوس: به‌طور معمول، طلا و دلار آمریکا رابطه معکوس دارند؛ یعنی وقتی ارزش دلار افزایش می‌یابد، قیمت طلا پایین می‌آید و بالعکس. این رابطه به این دلیل است که طلا به دلار قیمت‌گذاری می‌شود و وقتی ارزش دلار بالا می‌رود، خرید طلا برای سایر ارزها گران‌تر می‌شود.
• جایگاه ویژه طلا: همه مردم طلا را به‌عنوان یک دارایی امن در نظر می‌گیرند. در زمان‌های بحران اقتصادی یا نوسانات بازار، سرمایه‌گذاران به طلا روی می‌آورند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. در چنین مواقعی، حتی اگر دلار ضعیف نشود، ممکن است تقاضا برای طلا افزایش یابد و قیمت آن بالا برود.

• تاثیر سیاست‌های پولی: سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، به‌ویژه فدرال رزرو آمریکا، می‌تواند بر قیمت طلا و دلار تاثیر بگذارد. افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، می‌تواند باعث تقویت دلار و کاهش قیمت طلا شود، چرا که سرمایه‌گذاران به دارایی‌های بهره‌دار مانند اوراق قرضه روی می‌آورند.
• تورم: طلا یک فاز گران‌بهایی است که برای حفاظت در برابر تورم از آن استفاده می‌کنند. در زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، قیمت طلا معمولاً بالا می‌رود، زیرا طلا می‌تواند ارزش خود را در طول زمان حفظ کند.
• عوامل ژئوپلیتیکی: ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت‌های جهانی، می‌تواند باعث افزایش قیمت طلا شود، زیرا سرمایه‌گذاران به‌دنبال دارایی‌های امن‌تر می‌گردند. این در حالی است که دلار نیز به‌دلیل نقش مهمی که در اقتصاد بین‌المللی دارد، مورد توجه قرار می‌گیرد.

در مجموع، همبستگی طلا با جفت ارزهایی مانند دلار تحت‌تاثیر عوامل متعدد و پیچیده‌ای قرار دارد و نمی‌توان تنها یک عامل را تعیین‌کننده نهایی در نظر گرفت.

بیشتر بخوانید: همبستگی طلا و نفت در فارکس

همبستگی طلا با جفت ارزها به چه معناست؟

به‌عنوان یک معامله‌گر باید به این موضوع توجه کنید که همبستگی طلا با جفت ارزها به‌معنای رابطه‌ای است که بین تغییرات قیمت طلا و تغییرات قیمت یک جفت‌ارز وجود دارد. این همبستگی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. در ادامه با جزئیات این همبستگی آشنا می‌شوید.

همبستگی مثبت

در همبستگی مثبت، قیمت طلا و جفت‌ارز به‌طور هم‌زمان در یک جهت حرکت می‌کنند؛ به این معنا که وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد، ارزش جفت‌ارز نیز بالا می‌رود. این نوع همبستگی نشان‌دهنده آن است که عوامل مشترکی بر قیمت هر دو تأثیرگذار هستند. برای مثال، در مواقعی که بازارها نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی اطمینان دارند، سرمایه‌گذاران ممکن است به دارایی‌های پرریسک‌تر مانند ارزهای خاص و طلا روی بیاورند که این می‌تواند باعث افزایش قیمت هر دو شود. به‌طور کلی، همبستگی طلا با جفت ارزها این توانایی را دارد تا به معامله‌گران کمک کند پیش‌بینی بهتری از حرکت‌های آینده بازار داشته‌باشند و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را بهینه کنند.

همبستگی منفی

در همبستگی منفی، قیمت طلا و جفت‌ارز به‌طور معکوس حرکت می‌کنند. این بدان معناست که با افزایش قیمت طلا، ارزش جفت‌ارز کاهش می‌یابد و بالعکس، با کاهش قیمت طلا، ارزش جفت‌ارز افزایش پیدا می‌کند. چنین همبستگی طلا با جفت ارزها نشان می‌دهد که طلا و جفت‌ارز به‌عنوان دارایی‌های جایگزین مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

به‌عبارت دیگر، وقتی سرمایه‌گذاران یکی از این دارایی‌ها را پناهگاهی امن در نظر می‌گیرند، دیگری ممکن است ارزش خود را از دست بدهد. برای مثال، در زمان‌های بحران اقتصادی، سرمایه‌گذاران ممکن است به‌جای نگه‌داری از ارزهای پرریسک، به خرید طلا روی بیاورند که این باعث افزایش قیمت طلا و کاهش ارزش جفت‌ارز می‌شود.

عوامل تأثیرگذار بر همبستگی طلا با جفت ارزها کدامند؟

هریک از عوامل زیر بر همبستگی طلا با جفت ارزها تاثیرگذار است:

سیاست‌های پولی و مالی

سیاست‌های مالی و پولی کشورها می‌توانند به‌طور قابل توجهی بر قیمت طلا و جفت‌ارزها تأثیر بگذارد و در نتیجه آن، همبستگی طلا با جفت ارزها تقویت یا تضعیف می‌شود. برای مثال، اگر بانک مرکزی یک کشور نرخ بهره را کاهش دهد، ممکن است ارزش ارز آن کشور کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاران به‌دنبال دارایی‌های امن‌تری مانند طلا بروند. این عامل می‌تواند باعث همبستگی منفی بین طلا و ارز مذکور شود. به‌همین ترتیب، سیاست‌های مالی که به تقویت اقتصادی منجر می‌شود، می‌تواند همبستگی مثبت را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: سیاست های انقباضی و انبساطی بانک مرکزی

شرایط اقتصادی جهانی

نوسانات اقتصادی جهانی می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر قیمت طلا و جفت‌ارزها داشته‌باشد. در زمان‌هایی که اقتصاد جهانی ناپایدار است، سرمایه‌گذاران ممکن است به‌دنبال دارایی‌های امن‌تری مانند طلا باشند، که این می‌تواند باعث همبستگی منفی بین طلا و برخی ارزها شود. از سوی دیگر، بهبود شرایط اقتصادی جهانی، احتمال دارد منجربه ‌همبستگی مثبت شود، چون سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک‌تر روی می‌آورند و این باعث افزایش هم‌زمان قیمت طلا و ارزهای مرتبط می‌شود.

تقاضای سرمایه‌گذاری

یکی از عواملی که می‌تواند همبستگی بین طلا با جفت‌ارزهای دیگر را تغییر دهد، تغییرات در تقاضای سرمایه‌گذاران است. برای مثال، اگر سرمایه‌گذاران به‌دلیل نگرانی‌های اقتصادی یا سیاسی به‌دنبال خرید طلا باشند، تقاضای بیش‌تر برای طلا می‌تواند قیمت آن‌را بالا ببرد. در همین زمان، ممکن است ارزش برخی ارزها کاهش یابد، زیرا سرمایه‌گذاران از بازارهای ارزی خارج می‌شوند. این تغییرات در تقاضا می‌تواند به‌طور مستقیم بر همبستگی طلا با جفت ارزها تأثیر بگذارد. برای درک این موضوع، به دو مثال زیر توجه کنید.

• در جهت موافق: جفت‌ارز AUD/USD معمولاً همبستگی مثبتی با قیمت طلا دارد. دلیل اصلی همبستگی مثبت این است که استرالیا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنند‌گان و صادرکنند‌گان طلا در جهان است. بنابراین، هر نوع افزایش در قیمت طلا می‌تواند منجر به تقویت اقتصاد استرالیا شود که به نوبه خود باعث افزایش ارزش دلار استرالیا می‌شود. این افزایش ارزش دلار استرالیا در مقایسه با دلار آمریکا، باعث می‌شود که جفت‌ارز AUD/USD نیز به‌طور همزمان افزایش یابد. این رابطه هم جهت بودن طلا و جفت‌ارز AUD/USD را نشان می‌دهد.
• در جهت مخالف: جفت‌ارز USD/JPY معمولاً همبستگی منفی با قیمت طلا دارد. ژاپن یکی از بزرگ‌ترین واردکنند‌گان طلا است و تغییرات در قیمت طلا می‌تواند بر هزینه‌های وارداتی ژاپن تأثیر بگذارد. افزایش قیمت طلا معمولاً به افزایش هزینه‌های وارداتی ژاپن منجر می‌شود که می‌تواند باعث تضعیف ین ژاپن شود. از طرف دیگر، با کاهش قیمت طلا، هزینه‌های وارداتی ژاپن کاهش پیدا می‌کند که به نوبه خود می‌تواند باعث تقویت ین ژاپن شود. در نتیجه، جفت‌ارز USD/JPY که ارزش دلار آمریکا را نسبت به ین ژاپن نشان می‌دهد، در جهت مخالف حرکت می‌کند.

همبستگی طلا با جفت ارز AUD/USD

در جایگاه یک معامله‌گر بهتر است بدانید همبستگی طلا با جفت ارزهایی مثل  AUD/USD، بیش‌تر به‌دلیل موقعیت استرالیا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنند‌گان طلا در جهان است. اقتصاد استرالیا به شدت به صادرات مواد معدنی از جمله طلا وابسته است. هنگامی که قیمت جهانی طلا افزایش می‌یابد، درآمد صادراتی استرالیا نیز بالا می‌رود که به‌نوبه خود ارزش دلار استرالیا AUD را تقویت می‌کند. این امر به‌صورت یک همبستگی مثبت بین قیمت طلا و جفت‌ارز AUD/USD بروز پیدا می‌کند.

به‌عبارت دیگر وقتی قیمت طلا بالا می‌رود، دلار استرالیا نیز معمولاً در برابر دلار آمریکا قوی‌تر می‌شود. این همبستگی می‌تواند برای معامله‌گران مفید باشد، زیرا می‌توانند از تغییرات قیمت طلا برای پیش‌بینی حرکات جفت‌ارز AUD/USD استفاده کنند. علاوه‌بر این، سیاست‌های اقتصادی استرالیا که به صنعت معدنی این کشور کمک می‌کنند نیز می‌توانند بر این همبستگی تأثیر بگذارند، مانند کاهش مالیات برای شرکت‌های معدنی یا توسعه زیرساخت‌ها برای افزایش صادرات طلا.

همبستگی طلا با جفت ارز USD/CHF

اگر در بازار فارکس به معامله می‌پردازید، بهتر است به این موضوع توجه کنید که همبستگی طلا با جفت ارزهایی مثل USD/CHF دلار آمریکا به فرانک سوئیس، به‌دلیل ویژگی‌های مشابهی که این دو دارایی در بازارهای مالی دارند، شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاران هر دو ارز را در جایگاه یک Safe Haven می‌شناسند.

فرانک سوئیس و طلا، هر دو به‌عنوان دارایی‌های امن شناخته می‌شوند و در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی یا نوسانات بازار، سرمایه‌گذاران به این دارایی‌ها روی می‌آورند. مثلاً در دوره‌هایی که تنش‌های منطقه‌ای یا جنگ بین دو کشور افزایش می‌یابد یا بحران‌های مالی رخ می‌دهد، سرمایه‌گذاران تمایل دارند سرمایه خود را به دارایی‌های امن منتقل کنند. این موضوع باعث می‌شود که قیمت طلا افزایش یابد و همچنین فرانک سوئیس در برابر دلار آمریکا تقویت شود، که باعث افزایش ارزش جفت‌ارز USD/CHF می‌شود.

این همبستگی مثبت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با نظارت بر قیمت طلا، حرکات جفت‌ارز USD/CHF را پیش‌بینی کنند. همچنین، سیاست‌های پولی بانک مرکزی سوئیس که به حفظ ارزش فرانک کمک می‌کند، می‌تواند باعث تقویت این همبستگی شود؛ به‌ویژه در زمان‌های بحرانی که تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش می‌یابد.

مقایسه پوزیشن خرید در طلا و AUD/USD

مقایسه پوزیشن خرید در طلا و جفت‌ارز AUD/USD از چند جهت قابل بررسی است. ابتدا باید به ریسک‌ها و عوامل تاثیرگذار بر هر دو دارایی توجه کرد. البته از نظر تنوع پورتفولیو، خرید همزمان طلا و AUD/USD می‌تواند به تنوع پورتفولیو کمک کند و ریسک کلی را کاهش دهد، زیرا هر کدام از این دارایی‌ها تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارند. این استراتژی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های مختلف در بازار بهره‌مند شوند و در عین حال خطرات را به حداقل برسانند. شما نیز در جایگاه یک معامله‌گر قبل از استفاده از این استراتژی، موارد زیر را در نظر بگیرید:

• تاثیر عوامل بین‌المللی: قیمت طلا تحت‌تاثیر عوامل جهانی مانند نرخ بهره، ارزش دلار آمریکا و تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای قرار دارد. برای مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده می‌تواند باعث کاهش قیمت طلا شود، زیرا نگه‌داری طلا در مقایسه با اوراق قرضه با بهره بالا، جذابیت کم‌تری دارد. از طرف دیگر، AUD/USD بیش‌تر تحت‌تاثیر داده‌های اقتصادی استرالیا و آمریکا قرار دارد، مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی GDP و تغییرات قیمت کالاها، به‌خصوص طلا و مواد معدنی که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد استرالیا دارند.
• نوسانات احتمالی: در مورد نوسانات، طلا به‌عنوان یک دارایی امن معمولاً در زمان‌هایی که اقتصاد وضعیت مناسبی ندارد، جذابیت بیش‌تری از خود نشان می‌دهد، دلیل آن‌هم این است که سرمایه‌گذاران به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. در مقابل، AUD/USD به‌دلیل وابستگی به اقتصاد استرالیا و شرایط اقتصادی جهانی می‌تواند نوسانات بیش‌تری داشته‌باشد، چون تغییرات در قیمت کالاها و داده‌های اقتصادی این توانایی را دارد تا به سرعت بر ارزش این جفت‌ارز تأثیر بگذارد.

استراتژی معاملاتی برای معامله AUD/USD

برای معامله جفت‌ارز AUD/USD، می‌توان از استراتژی‌های مختلفی استفاده کرد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. در ادامه به این استراتژی‌ها می‌پردازیم.

• استراتژی تحلیل بنیادی: یکی از این استراتژی‌ها، استراتژی تحلیل بنیادی است. این استراتژی شامل تحلیل داده‌های اقتصادی استرالیا و آمریکا است، مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی.
  همچنین پیگیری قیمت کالاها، به‌خصوص طلا و مواد معدنی که بر اقتصاد استرالیا تأثیرگذار هستند، اهمیت زیادی دارد. مثلاً افزایش قیمت سنگ آهن می‌تواند منجر به تقویت دلار استرالیا شود که تأثیر مثبتی بر جفت‌ارز AUD/USD دارد.
• استراتژی تحلیل تکنیکال: استراتژی تحلیل تکنیکال نیز یکی از روش‌های موثر برای معامله AUD/USD است. این استراتژی شامل استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای شمعی و شاخص‌های فنی مانند MACD و RSI است که می‌توانند به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کنند. معامله‌گران با استفاده از این ابزارها این توانایی را پیدا می‌کنند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و تصمیم‌گیری‌های بهتری برای معاملات خود انجام دهند.

• استراتژی Carry Trade: استراتژی معامله به روش Carry Trade، یکی دیگر از استراتژی‌های پرکاربرد در معاملات AUD/USD است. این استراتژی بر پایه بهره‌برداری از تفاوت نرخ بهره بین استرالیا و آمریکا استوار است. در این استراتژی، معامله‌گران از تفاوت نرخ بهره به نفع خود استفاده می‌کنند و از نرخ بهره بالاتر در استرالیا سود می‌برند. این روش می‌تواند در شرایط اقتصادی پایدار و با نرخ‌های بهره متفاوت به خوبی کار کند.
• استراتژی معامله با اخبار: استراتژی معامله در زمان اخبار نیز می‌تواند برای معامله AUD/USD مؤثر باشد. این استراتژی شامل معامله بر اساس اخبار مهم اقتصادی و سیاسی است که می‌توانند بر ارزش دلار استرالیا و دلار آمریکا تأثیر بگذارند. پیگیری رویدادهایی مانند اعلام نرخ بهره، گزارش‌های اقتصادی و تصمیمات سیاسی، این توانایی را به معامله‌گران می‌دهند تا از نوسانات بازار بهره‌مند شوند و معاملات موفقی را انجام دهند.

بیشتر بخوانید: چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم؟

خدمات اپوفایننس

آیا آماده‌اید تا با اپوفایننس، سفری نوین در عرصه معاملات را آغاز کنید؟ ما با ارائه خدمات معاملاتی چندگانه، شما را در مسیر موفقیت همراهی می‌کنیم. از تکنیک‌های معاملاتی پیشرفته گرفته تا استراتژی‌های فاندامنتال، هر آن‌چه برای معاملات هوشمندانه نیاز دارید، در اپوفایننس در دسترس شماست. برای کسب اطلاعات بیش‌تر و شروع معاملات، به وب‌سایت ما مراجعه کنید.

همبستگی موجود بین طلا و جفت‌ارزهای فارکس، معیاری آماری است که نشان می‌دهد اگر هر دو، هم‌زمان بالا بروند، یک همبستگی مثبت را به‌وجود می‌آورند، در حالی که اگر یکی افزایش یابد و دیگری کاهش پیدا کند، یک همبستگی منفی را تشکیل می‌دهند. درک و نظارت بر همبستگی طلا با جفت ارزها برای معامله‌گران مهم است، زیرا می‌تواند بر سطح ریسک آن‌ها هنگام معامله در بازار فارکس تأثیر بگذارد.

منبع +++