مهتاب صفری

هر بازار مالی شرایط خاص خود را دارد و افرادی که در آن فعالیت می‌کنند، از اصطلاحات کلی برای بیان موقعیت خود در این بازار استفاده می‌کنند. کسانی که با این اصطلاحات آشنا نیستند، نمی‌توانند آنچه که معامله‌گران می‌گویند را درک کنند. در مورد بازار بزرگ بین‌المللی، مانند فارکس، یک‌سری شرایط خاص وجود دارد که برای فعالیت در این بازار باید در نظر گرفته شود. بنابراین، اگر تازه وارد FX شده‌اید یا تازه شروع به کار کرده‌اید، این مقاله را تا انتها بخوانید تا با فهرستی طولانی از مفاهیم و اصطلاحات بازار فارکس آشنا شوید. درک این شرایط موفقیت در معاملات فارکس را تضمین نمی‌کند، اما این نکات و راهنمایی‌هایی که بیان می‌شود، برای انجام معاملات ایمن ضروری هستند.

هدف از دسته‌بندی اصطلاحات بازار فارکس به مفاهیم اولیه و اساسی چیست؟

مفاهیم بازار فارکس را می‌توان به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد. هدف اصلی از تقسیم این اصطلاحات به دسته‌ها، این است که به‌خاطر سپردن و درک آن‌ها آسان‌تر شود.

بررسی مفاهیم اولیه و اصطلاحات بازار فارکس

یادگیری معانی و مفاهیم اولیه، به‌عنوان گامی نخست در یادگیری اصطلاحات بازار فارکس محسوب می‌شود. این شرایط برای همه کسانی که در این بازار شروع به‌کار می‌کنند ضروری است. البته ممکن است برای فردی با تجربه زیاد، در این بازار این کار ساده به‌نظر برسد، اما این شرایط می‌تواند اولین قدم شما برای ورود به فارکس باشد. پس باید آن‌ها را در نظر داشته‌باشید.

جفت ارز (Currency Pairs)

کارشناسان باتجربه، آشنایی با جفت ارز را مقدمه‌ای برای شروع آشنایی با اصطلاحات بازار فارکس می‌دانند. همان‌طور که می‌دانید ارزهای کشورهای مختلف در بازار فارکس در برابر یک‌دیگر معامله می‌شوند. کلمه Forex مخفف Foreign Exchange و به معنای مبادله ارز خارجی است.

این بازار به شما امکان داد و ستد ارزهای فیات کشورهای مختلف را به‌صورت جفتی می‌دهد. به‌عنوان مثال EUR/USD، جفت ارز شناخته شده و اصلی این بازار را در نظر بگیرید. در این جفت ارز، ارز اول یورو و ارز دوم دلار آمریکا است. با وارد کردن نمودار این جفت ارز می‌توانید یورو یا دلار بخرید یا بفروشید.جفت ارز اصلی یا ارز پایه از اصطلاحات بازار فارکس

یکی دیگر از اصطلاحات مهم در بازار فارکس، جفت ارزهای اصلی است. در بازار ارز به جفت ارزهایی که با دلار آمریکا معامله می‌شوند، جفت ارزهای اصلی می‌گویند. دلیل اهمیت دادن به دلار آمریکا این است که در حال حاضر بزرگترین ارز قانونی در جهان به‌شمار می‌رود و بیشترین معامله با آن انجام می‌شود.

وضعیت و قیمت دلار آمریکا در بازار فارکس تقریباً عملکردی مشابه وضعیت و قیمت بیت‌کوین در بازار ارزهای دیجیتال را دارد. به همین دلیل به جفت ارزهای آن جفت ارز اصلی نیز می‌گویند.

• یورو به دلار آمریکا – EUR/USD
• پوند به دلار آمریکا – GBP/USD
• دلار آمریکا به ین ژاپن – USD/JPY
• دلار آمریکا به دلار کانادا – USD/CAD
• دلار استرالیا به دلار آمریکا – AUD/USD
• دلار آمریکا به فرانک سوئیس – USD/CHF
• جفت دلار نیوزلند به دلار آمریکا – NZD/USD

این‌ها جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس هستند. همان‌طور که می‌بینید، برخی از این جفت ارزها دلار آمریکا را به‌عنوان ارز پایه و اصلی در نظر می‌گیرند و برخی دیگر نیز در مقابل دلار قرار دارند.

این مفهوم به این معنی است که اگر ارز اول را به ارز دوم تبدیل کنید، چه مقدار از ارز دوم را دریافت خواهید کرد. به‌عبارت دیگر، اگر نرخ مبادله EUR/USD برابر با 13/1 دلار باشد، پس برای محاسبه معادل دلاری، ۱ یورو، باید آن را در نرخ تبدیل ضرب کنید. پس معادل دلاری، ۱ یورو برابر با ۱٫۱۳ دلار است.

جفت ارز فرعی یا (Cross Pairs)

با معرفی جفت ارزها و کراس‌های ثانویه با جنبه دیگری از شرایط بازار فارکس آشنا می‌شوید. بر اساس تعریف پیش‌رو، جفت ارزهای دیگری که حاوی دلار آمریکا نیستند، به‌عنوان جفت ارز ثانویه یا جفت ارز متقابل نامیده می‌شوند.

البته جفت ارزهای متشکل از شش ارز اصلی یورو، پوند، ین، دلار کانادا، دلار استرالیا، دلار نیوزلند و فرانک سوئیس محبوبیت بیشتری دارند و بیشتر مورد معامله قرار می‌گیرند.

لطفاً توجه داشته‌باشید که کاربران، در حال حاضر جفت ارزهای اصلی را برای تجارت فارکس هدف قرار می‌دهند. اما در نهایت می‌توانید از کراس‌ها نیز برای به‌دست آوردن موقعیت‌های بیشتر استفاده کنید.

در مجموع، تلاقی بین این هفت ارز و جفت ارزهای اصلی، و همچنین طلا و دلار آمریکا، 29 جفت ارز ایجاد می‌کند. اگر تازه وارد بازار فارکس شده‌اید، توصیه می‌کنیم از این ۲۹ جفت ارز تجاوز نکنید. این به این دلیل است که جفت ارزهایی مانند نفت و نقره با کارمزد بالایی همراه هستند و در ابتدا، سرمایه‌گذاری روی آن‌ها دشوار است.

بیشتر بخوانید: کارگزار فارکس چیست؟

معنای Sell

علاوه‌بر دانستن سایر اصطلاحات بازار فارکس، باید معنای فروش را نیز بدانید. انواع سفارش‌های فروش، علاوه‌بر انواع سفارش‌های خرید، در این بازار در دسترس شما قرار می‌گیرند. فروش در بازار فارکس با فروش در بازار سهام داخلی یا بازار ارز دیجیتال متفاوت است. بازار فارکس به شکل CFD معامله می‌شود که به شما اجازه می‌دهد تا جفت ارز را فوراً بخرید و بفروشید.

معنای Buy

اصطلاح دیگری در بازار فارکس که احتمالاً با آن آشنا هستید، عبارت خرید است. Buy برای نشان دادن خرید در این بازار استفاده می‌شود. انواع سفارشات در فارکس با موضوع خرید موجود است که هر‌کدام جایگاه خاص خود را دارند.

 معنای CLose از اصطلاحات بازار فارکس

اصطلاح دیگری که در بازار فارکس استفاده می‌شود، اصطلاح Close است. Close در بخش‌های مختلف بازار فارکس استفاده می‌شود. این عبارت بیشتر زمانی استفاده می‌شود که بازار بسته است. در چنین مواقعی معمولاً اصطلاح Market Close را می‌بینید که به معنای بسته شدن بازار است.

این عبارت را معمولاً در تعطیلات رسمی و هر دو روز آخر هفته در کارگزارای‌های مختلف فارکس مشاهده می‌کنید. همچنین از close برای تعیین قیمت نهایی در زمان‌های مختلف استفاده می‌شود.

این بدان معنی است که آخرین قیمت معامله برای هر بازه زمانی، قیمت بسته شدن آن است. در نمودارهای کندل، Close نشان‌دهنده قیمت بسته شدن است. توجه داشته‌باشید که قیمت نهایی هر شمع با بازه زمانی نمودار تعیین می‌شود.

معاملات CFD

معاملات CFD شامل پیش‌بینی افزایش یا کاهش قیمت برای دارایی‌های مختلف در بازار است. اگر معامله‌گر انتظار داشته‌باشد که قیمت یک دارایی در آینده افزایش می‌یابد، دارایی را از طریق یک حساب CFD خریداری می‌کند.

از سوی دیگر، اگر معامله‌گر معتقد باشد که قیمت دارایی در آینده کاهش می‌یابد، دارایی را از طریق یک حساب CFD می‌فروشد. سود و زیان حاصل از معاملات CFD بر اساس تفاوت بین قیمت افتتاح و بسته شدن موقعیت محاسبه می‌شود. CFD در کل به معنای قراردادهای مابه‌التفاوت است.

بروکر (Broker)

انتخاب بروکر در بازار فارکس یکی از اولین مشکلاتی است که کاربران با آن مواجه هستند. بروکر در واقع یک شرکت واسطه است که به کاربران کوچک، اجازه داد و ستد در بازار فارکس را می‌دهد.

کار یک معامله‌گر در این بازار دقیقاً مشابه کار یک معامله‌گر در بورس داخلی است. شما به‌عنوان یک معامله‌گر، برای اتصال به هسته معاملاتی فارکس، باید در یکی از بروکرها حساب داشته‌باشید و سپس وجوه خود را نزد کارگزاری واریز کنید و معامله را شروع کنید.

دمو (Demo) از اصطلاحات بازار فارکس

اصطلاح دیگری در بازار فارکس که اغلب در مقالات مختلف و در سایت‌های مختلف تکرار می‌شود، اصطلاح دمو است. حساب آزمایشی به حسابی اطلاق می‌شود که برای ثبت‌نام و انجام معاملات آزمایشی، نیازی به واریز پول واقعی ندارد. این حساب در واقع شبیه‌سازی بازار واقعی است که در دسترس شما قرار می‌گیرد.

با استفاده از یک حساب آزمایشی می‌توانید تمام استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی را در این بازار امتحان کنید و در صورت احساس اطمینان وارد بازار واقعی شوید. حساب‌های آزمایشی در برنامه‌ها و پلتفرم‌های مختلف معاملاتی و همچنین در وب‌سایت Trading View در دسترس شما قرار دارند.

روند (Trend)

یکی از اصطلاحات مهمی که در این بخش وجود دارد، روند یا همان ترند است. روند به معنای جهت بازار است. روند یک جفت ارز، به این معنا است که جفت ارز در حال حاضر در کدام جهت در حال نوسان و حرکت است. معمولاً سه روند مختلف در بازار فارکس شناسایی می‌شود.

روند صعودی (bullish)

 روند صعودی نشان می‌دهد که قیمت یک جفت ارز معامله شده در حال افزایش است و نمودار آن در یک روند صعودی قرار دارد.

روند نزولی (bearish)

 به روندی اشاره دارد که در آن قیمت جفت ارز مورد معامله، در حال کاهش و نمودار به سمت پایین در حال حرکت است.

محدوده خنثی

 به روندی اطلاق می‌شود که در آن نمودار یک جفت ارز مسیر مشخصی ندارد و قیمت دائماً در محدوده مشخصی در نوسان است.

تعیین روند یک جفت ارز باید بر اساس بازه‌های زمانی باشد. این بدین معناست که روند یک جفت ارز می‌تواند در بازه زمانی روزانه افزایش یابد، اما در بازه زمانی ساعتی روند کاهشی داشته‌باشد.

خط روند (Trend Line) از اصطلاحات بازار فارکس

در ادامه اصطلاحات بازار فارکس، با یک اصطلاح دیگر در این بازار آشنا می‌شوید. خط روند در اصل، خطی است که روند یک جفت ارز را نشان می‌دهد. اگر به تعریف روند در پاراگراف قبل دقت کنید، خطوط روند نیز واضح‌تر می‌شوند.

خط روند صعودی

یک خط روند صعودی که دره‌های ایجاد شده توسط یک روند صعودی را به هم متصل می‌کند.

خط روند نزولی

خطی که در یک روند نزولی ترسیم شده است که قله‌های یک روند نزولی را به هم متصل می‌کند.

توجه داشته‌باشید که خطوط روند تمام اوج و فرود یک روند را به هم متصل نمی‌کند. هر روند می‌تواند از چندین خط روند تشکیل شود. موثرترین خط روند، روندی است که بیشترین قله یا دره را دارد.

بیشتر بخوانید: خط روند یا ترند لاین چیست؟

اصطلاحات و مفاهیم اساسی فارکس

هر کدام از این اصطلاحات معنای خاص خود را دارند و برای فعالیت در این بازار باید با همه آن‌ها آشنا باشید. همان‌طور که قبلاً به آن اشاره شد، دانستن این شرایط تضمین نمی‌کند که شما بتوانید همیشه معاملات خوب و سود‌ده انجام دهید، اما با این وجود، درک این مفاهیم به شما کمک می‌کند تا حداقل در این زمینه با اطمینان بیشتری معامله کنید.

پیپ (Pip) از اصطلاحات بازار فارکس

اگر تا به حال درگیر معاملات زنده یا حتی معاملات دمو بوده‌اید، تا حدودی با این اصطلاح آشنا هستید. در بازار فارکس، قیمت جفت ارز بر حسب واحد تغییر می‌کند. تفاوت بین این دو قیمت نیز به‌صورت پیپ اعلام می‌شود. هنگامی که به ضریب برابری دو جفت ارز نگاه کنید، معمولاً اعدادی با ارقام اعشاری متعدد خواهید دید.

تغییرات رقم چهارم بعد از اعشار را یک پیپ می‌گویند. به‌عنوان مثال، اگر یک جفت ارز دارای ضریب برابری 1.2345 باشد، عدد چهارم بعد از اعشار، نشان دهنده پیپ است. اگر این ضریب به 1.2349 برسد یعنی قیمت این جفت ارز 4 واحد افزایش یافته است. اگر در مورد این اصطلاح هنوز سوالاتی در ذهن خود دارید پیشنهاد می‌کنیم مقاله پیپ و پیپت را مطالعه کنید.

سفارش (Order)

با توضیح مفهوم سفارش در بازار فارکس، همچنان با اصطلاحات بازار فارکس آشنا می‌شوید. اردر را معمولاً سفارش می‌نامند، زیرا هنوز به تراکنش تبدیل نشده است. وقتی سفارش شما در بازار اجرا می‌شود، در واقع تبدیل به یک معامله یا موقعیت می‌شود.

سوآپ (Swap)

سواپ نیز یکی از مهم‌ترین اصطلاحات بازار فارکس است. اگر به‌عنوان معامله‌گر در یک بروکر ثبت‌نام کردید، اولین موردی که با آن مواجه می‌شوید، موضوع سوآپ است. سوآپ یکی دیگر از کارمزدها و هزینه‌های موجود در بازار ارز است که مستقل از بروکرها بوده و به نرخ بهره بین بانک‌ها در کشورهای مختلف بستگی دارد.

اگر موقعیتی بیش از 24 ساعت باز باشد، واجد شرایط پرداخت سوآپ خواهد بود. البته برخی از کارگزاری‌ها برای جذب معامله‌گران، معاملات بدون مبادله را پیشنهاد می‌کنند. این هزینه مربوط به تفاوت نرخ بهره ارز هر کشور است. سوآپ در بازار ارز نرخ یک شبه نیز نامیده می‌شود.

لات (lot)

لات تعیین کننده حجم معاملات در بازار ارز است. هر لات تراکنش شامل 100 هزار واحد است. این بدان معناست که اگر 1 لات از جفت ارز EURUSD را بخرید یا بفروشید، ۱۰۰ هزار واحد را خواهید فروخت.

با توجه به اینکه معامله 100 هزار واحد از یک جفت ارز به سرمایه زیادی نیاز دارد، درصد لات‌هایی که برای معامله استفاده می‌شود معمولاً کم است. اگر در مورد این اصطلاح هنوز سوالاتی در ذهن خود دارید پیشنهاد می‌کنیم مقاله لات و میکرو لات را مطالعه کنید.

اهرم (Leverage)

استفاده از اهرم در معاملات فارکس کاملاً طبیعی است. اهرم در این بازار به این معنی است که می‌توانید با استفاده از ابزارهای متعدد معامله کنید. هنگام افتتاح حساب، ابتدا مقدار اهرم را مشخص کنید. کارگزاری‌های مختلف، در حال حاضر از نسبت‌های اهرمی مختلفی، بسته به شرایط کارگزاری و نوع حساب استفاده می‌کنند.

این بدان معنا است که شما می‌توانید موقعیت‌هایی را تا 1000 برابر سرمایه خود در حساب خود نگهدارید یا آن‌ها را به موقعیت‌های مختلف تقسیم کنید. با توجه به این توضیحات، می‌توان ادعا کرد که اهرم از مهم‌ترین اصطلاحات بازار فارکس محسوب می‌شود.

اسپرد (Spread) از اصطلاحات بازار فارکس

اسپردها در بازار فارکس نقش کمیسیون را ایفا می‌کنند. اگر بخواهید بدانید اسپرد در فارکس چیست، باید گفت اسپرد یکی از درآمدهای کارگزاری‌ها در بازار فارکس اسپرد است. برای هر جفت ارز، اسپرد تفاوت بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی را تعیین می‌کند. این تفاوت در حجم افزایش می‌یابد. اسپرد هنگام باز کردن هر موقعیت از حساب معامله‌گر کسر می‌شود. اگر در مورد این اصطلاح هنوز سوالاتی در ذهن خود دارید پیشنهاد می‌کنیم مقاله اسپرد چیست؟ را مطالعه کنید.

قیمت خرید (Ask Price)

در ادامه با اصطلاحات بازار فارکس که مربوط به تعبیر قیمت خرید در بازار است آشنا می‌شوید. برای درک قیمت پیشنهادی در بازار فارکس، باید بدانید که کارگزاری‌های مختلف از آن برای تعیین اسپرد معاملات استفاده می‌کنند.

در فارکس، قیمت خرید یک جفت ارز معمولاً کمی بالاتر از قیمتی است که در آن فروخته شده است. تفاوت بین این قیمت پیشنهادی و درخواستی، اسپرد معاملاتی است که به جفت ارز بستگی دارد. هرچه حجم معاملات یک جفت ارز بیشتر باشد و جفت ارز محبوب‌تر باشد، اسپرد کمتر و در نتیجه تفاوت بین پیشنهاد و درخواست کمتر است.

قیمت فروش (Bid Price)

یکی دیگر از اصطلاحات رایج در بازار فارکس، قیمت پیشنهادی یا درخواستی است. به پلتفرم معاملاتی کارگزار وارد شوید و نمودار هر جفت ارز را باز کنید تا هم‌زمان قیمت خرید و فروش را ببینید.

پوزیشن (Position)

Position به معنای سفارش در بازار فارکس است. وقتی برای خرید یک جفت ارز معامله می‌کنید، در واقع یک موقعیت خرید برای آن جفت ارز باز می‌کنید. چنین اصطلاحاتی معمولاً در بین معامله‌گران استفاده می‌شود و به‌خاطر سپردن آن‌ها مفید است.

حجم (Volume)

حجم معاملات یکی از مهمترین پارامترها در بازار فارکس است. حجم معاملات در این بازار به‌صورت لات بیان می‌شود. علاوه‌براین، برای تعیین مقدار بهینه باید از روش‌های مدیریت پول استفاده کنید. تعیین حجم تراکنش و البته استفاده از این حجم برای تعیین بهترین نقطه ورود تراکنش یکی از حرفه‌ای‌ترین روش‌هایی است که توسط کاربران با تجربه استفاده می‌شود.

Instant Execution

یکی از مهم‌ترین شرایط در بازار فارکس، اجرای فوری یا معاملات آنی است. در بازار فارکس دو نوع معامله در دسترس معامله‌گران قرار می‌گیرد. نوع دوم معامله مشروط در پاراگراف بعدی توضیح داده شده است. نوع اول تراکنش فوری است. در این روش، پس از تعیین عوامل مختلف معاملاتی مانند حجم معامله، حد سود و حد ضرر، موقعیت را با قیمت فعلی بازار باز می‌کنید. هنگامی که این گزینه را معامله می‌کنید، کارگزار بلافاصله معامله‌ای را با نزدیک‌ترین قیمت باز می‌کند.

Pending Order

قراردادهای شرطی در بازار فارکس یکی از گزینه‌های محبوب این بازار است. ماهیت مشروط این معاملات به معنای بیان شرایط خاص کارگزار است. به‌عبارت ساده، شما قصد دارید تا جفت ارز EURUSD را خریداری کنید. اما در حال حاضر قیمت بازار با قیمتی که می‌خواهید بخرید و شروع به معامله کنید، فاصله زیادی دارد. در این حالت دو راه حل در پیش‌روی شما قرار دارد. باید صبر کنید تا قیمت به این نقطه برسد و از معامله قطعی یا معامله شرطی استفاده کنید.

دستور Buy Stop

دستور Buy Stop زمانی معوق می‌شود که معامله‌گر یک سهام یا دارایی را با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار خریداری می‌کند. برخلاف حالت معمولی که قیمت پایین یا حداقل مدنظر است، در این نوع سفارش معمولاً زمانی انجام می‌شود که معامله‌گر معتقد است که قیمت احتمالاً از قیمت خرید مورد انتظار فراتر می‌رود.

این بدان معناست که اگر قیمت یک دارایی در حال حاضر ۱۰ دلار است، و پس از مدتی قیمت آن افزایش یابد و به ۱۱.۵ دلار برسد، معامله‌گر به بروکر دستور می‌دهد تا در این قیمت، یک معامله Buy یا همان Long باز کند.

 Sell Stop

Sell Stop از اصطلاحات بازار فارکس شمرده می‌شود که بسیار محبوب و کاربردی است. توقف فروش نیز همان شرایط buy stop را دارد، اما در جهت مخالف. این بدان معناست که اگر تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که قیمت نزولی است و حمایت قبل از روند نزولی وجود دارد، عدم حمایت می‌تواند باعث کاهش بیشتر قیمت شود.

در چنین مواقعی، اگر می‌خواهید وارد یک معامله فروش شوید، می‌توانید یک sell stop زیر آن حمایت قرار دهید و پس از شکست وارد موقعیت فروش شوید. در این حالت، بروکر برای شما یک معامله Short باز می‌کند.

دستور توقف فروش نوعی دستور معاملاتی است که هنگام فروش استفاده می‌شود. در این سفارش، شما با قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی دارایی، سفارش خود را ثبت می‌کنید. هنگامی که قیمت دارایی به قیمت شما برسد، سفارش شما اجرا خواهد شد. مثلاً قیمت فعلی دارایی ۱۰ دلار است، به بروکر دستور می‌دهید تا در صورت رسیدن قیمت به ۹ دلار، برای شما معامله Sell یا همان Short باز کند.

حد خرید (Buy Limit)

وقتی قیمت به پایان روند نزولی نزدیک می‌شود، معامله‌گران سعی می‌کنند مناطقی را بیابند که قیمت احتمالاً معکوس می‌شود. شما نیز با این تکنیک می‌توانید با استفاده از دستور Buy Limit در این قسمت سفارش خرید را ثبت کنید و قیمتی را برای باز کردن موقعیت خرید وارد کنید. توجه داشته‌باشید که این نوع سفارش خرید، برای معامله زیر قیمت فعلی بازار استفاده می‌شود.

مثلاً اگر قیمت یک دارایی فعلاً ۱۰ دلار باشد و قیمت آن کاهش یابد و به ۹ دلار برسد، به بروکر دستور می‌دهید تا هنگام رسیدن به این قیمت برای شما یک معامله Buy یا همان Long باز کند.

Sell Limit از اصطلاحات بازار فارکس

Sell Limit اصطلاح دیگری در بازار فارکس است که برای باز کردن موقعیت فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده می‌شود. مثلاً فرض کنید که قیمت فعلی یک دارایی ۱۰ دلار است و شما بررسی می‌کنید و نتیجه می‌گیرید که اگر قیمت به ۱۱ دلار برسد، مناسب معامله Short است. در این حالت از گزینه Sell Limit استفاده می‌کنید.

اگر تجزیه و تحلیل شما نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود رسیده است، و همچنین منطقه‌ای را پیدا می‌کنید که احتمال کاهش روند در آن وجود دارد، می‌توانید با ارسال سفارش Sell Limit در موقعیت مورد نظر یک موقعیت فروش باز کنید. توجه داشته‌باشید که این موقعیت در پایان یک روند صعودی یا در ابتدای یک روند صعودی استفاده می‌شود.

استاپ لاس (Stop Loss) از اصطلاحات بازار فارکس

 این اصطلاح به‌عنوان یک اصطلاح فنی برای جلوگیری از معاملات بیش از حد ضرر استفاده می‌شود. همه تحلیل‌ها ممکن است دارای کاستی‌هایی باشند. این بدان معناست که وقتی قیمت به این نقطه می‌رسد، آنالیز شما اشتباه باشد و روند برخلاف تحلیل پیش رود. در چنین شرایطی باید در این مرحله از معامله خارج شوید، حتی اگر ضرر داشته‌باشید. در این مرحله، استاپ لاس برای بستن معامله انجام می‌شود. در واقع، استفاده از حد ضرر می‌تواند از ضررهای بزرگ در معاملات شما جلوگیری کند.

تیک پروفیت (Take Profit)

تیک پروفیت یا برداشت سود، یکی از مهم‌ترین اصطلاحات بازار فارکس محسوب می‌شود. این اصطلاح، دقیقاً برعکس استاپ لاس است. در هر تراکنش، تحلیل‌گر یا معامله‌گر در تلاش است تا سود خاصی را به‌دست آورد. این مزیت نباید مبهم باشد و باید از قبل با توجه به تجزیه و تحلیل به وضوح تعریف شود. شما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر باید اهداف قیمتی خود را مشخص کنید.

بالانس (Balance) از اصطلاحات بازار فارکس

بالانس به مقدار دارایی در حساب کاربری شما اشاره دارد. اگر 1000 دلار برای افتتاح حساب نزد یک کارگزاری واریز کنید، موجودی حساب شما 1000 دلار خواهد بود. لطفاً توجه داشته‌باشید که موجودی حساب کاربر در هنگام انجام تراکنش‌ها دچار نوسان می‌شود و سود و زیان نیز در نوسان است.

پس از هر معامله، در صورت سودآور بودن معامله، مبلغ سود به موجودی اضافه می‌شود و در صورت ضرر معامله، مبلغ زیان از مانده حساب کسر می‌شود. به‌طور کلی، زمانی که شما هیچ معامله بازی نداشته‌باشید، بالانس حساب شما نیز برابر با مقدار موجودی است که در حساب‌تان دارید.

بیشتر بخوانید: بالانس چیست؟

اکوئیتی (Equity)

اکوئیتی نیز در لیست اصطلاحات بازار فارکس قرار می‌گیرد. این اصطلاح به مقدار دارایی در حساب کارگزاری در یک زمان معین اشاره دارد. اکوئیتی در فارکس نشان‌دهنده ارزش فعلی یک حساب معاملاتی با محاسبه سود و زیان آن است. این یعنی اگر یک معامله‌گر چندین معامله باز یا فعال داشته‌باشد، مقدار سرمایه او نیز تغییر می‌کند. اکوئیتی در اصل با مجموع بالانس و سود یا زیان متغیر برابر است. اگر در مورد این اصطلاح هنوز سوالاتی در ذهن خود دارید پیشنهاد می‌کنیم مقاله اکوئیتی چیست؟ را مطالعه کنید.

اکوئیتی= بالانس + (سود و زیان متغیر)

مارجین (Margin)

مارجین نیز از مهمترین و حساس‌ترین اصطلاحات بازار فارکس شمرده می‌شود. مارجین در بازار فارکس به میزان دارایی‌های مسدودشده توسط یک کارگزاری از معاملات باز اشاره دارد. هر تراکنش هزینه خاص خود را دارد و این هزینه از حساب شما کسر می‌شود. هنگام باز کردن معامله، کارگزاری مقدار مورد نیاز دارایی را در حساب شما به‌عنوان حاشیه مسدود می‌کند. این مقدار از دارایی‌های مسدود شده را نمی‌توان برای انجام سایر معاملات استفاده کرد.

محاسبه مارجین به حجم معاملات و البته نسبت اهرم حساب کاربری شما بستگی دارد. به‌عنوان مثال، اگر شما 500 دلار در حساب خود دارید و 1000 دلار با نسبت اهرمی 10 معامله می‌کنید، این معامله در واقع به 100 دلار نیاز دارد. در شرایط عادی و بدون استفاده از اهرم، برای شروع معامله با 1000 دلار باید حداقل 1000 دلار در حساب خود داشته‌باشید.

با این حال، اگر حساب شما دارای نسبت اهرمی 10 باشد، می‌توانید 10 برابر دارایی‌های خود معامله کنید و برای معامله 1000 دلار واقعاً به 100 دلار نیاز دارید. در این شرایط، کارگزار در شروع معامله، مارجین 100 دلاری را از حساب 500 دلاری شما به‌عنوان وثیقه ثبت می‌کند. اگر در مورد این اصطلاح هنوز سوالاتی در ذهن خود دارید پیشنهاد می‌کنیم مقاله مارجین چیست؟ را مطالعه کنید.

فری مارجین (Free Margin) از اصطلاحات بازار فارکس

اصطلاح دیگری که اغلب در بازار فارکس استفاده می‌شود، همچنین به حساب‌های کاربری اشاره می‌کند، فری مارجین است. این اصطلاح به مقدار دارایی حساب کاربری شما اشاره دارد که برای هیچ تراکنشی قفل نشده و در واقع کاملاً در اختیار شما است.

فرض کنید یک حساب ۲ هزار دلاری با چندین موقعیت باز با مجموع Margin 1000 دلار دارید. در این حالت، با فرض اینکه سود معاملاتی شما 400 دلار باشد، اکوئیتی شما برابر است با میزان بالانس که ۲ هزار دلار به اضافه 400 دلار سود که در مجموع 2400 دلار می‌شود.

برای محاسبه فری مارجین باید 2400 دلار را منهای 1000 دلار کنید. این بدان معناست که شما 1400 دلار فری مارجین دارید که می‌توانید آن را برداشت کنید، معاملات دیگر را باز کنید یا حتی از آن برای پوشش ضرر معاملات فعلی در همان حساب استفاده کنید.

مارجین لول (Margin Level)

مارجین لول، اصطلاحی است که قدرت یک حساب را برای باز کردن معاملات جدید اندازه‌گیری می‌کند. لطفاً توجه داشته‌باشید که ممکن است پارامترهای مختلفی در محاسبه Margin Level دخیل باشند. با این حال، برای محاسبه این مقدار معمولاً کافیست مقدار اکوئیتی را بر مقدار مارجین تقسیم کرده و نتیجه را در 100 ضرب کنید. این روش ساده به شما این امکان را می‌دهد تا مارجین لول را برای حساب کاربری خود محاسبه کنید.

مارجین کال (Margin Call) از مهمترین اصطلاحات بازار فارکس

مارجین پیامی است که از یک معامله‌گر می‌خواهد تا وجوهی را به حساب معاملاتی خود اضافه کند یا بخشی از موقعیت معاملاتی خود را ببندد تا margin بیشتری برای پیشبرد معاملات باقی بماند. مارجین در واقع سرمایه واقعی معامله‌گر است و برای ایمن‌سازی معاملات استفاده می‌شود. هنگام استفاده از اهرم در معاملات، یک معامله‌گر معامله‌ای را با مبلغی بیشتر از سرمایه اولیه خود باز می‌کند.

زمانی که ضرر در یک صرافی از حد معینی (بیش از 30 درصد) فراتر رود، مارجین کال رخ می‌دهد. به‌عبارت دیگر، اگر یک موقعیت Buy داشته‌باشید و قیمت آن دارایی خریداری شده، کاهش یابد و به‌دنبال آن مقدار ضرر نیز از یک حد معین بالاتر رود، یک مارجین کال رخ می‌دهد. همچنین در صورت داشتن یک موقعیت Sell، اگر قیمت دارایی از حد معینی بالاتر رود، مارجین ایجاد خواهد شد.

کارگزاری‌ها یک سقف موجودی حساب کاری را برای معامله‌گر مشخص می‌کنند و آن‌را به‌عنوان حد اخطار در‌نظر می‌گیرند و هنگامی که موجودی حساب کاری معامله‌گر به زیر این حد رسید، در صورت تمایل به حفظ موقعیت معاملاتی، به معامله‌گر اطلاع می‌دهند تا موجودی خود را افزایش دهند.

این اخطار در واقع نوعی تماس برای افزایش حاشیه مطمئن حساب معاملاتی است که مارجین کال نامیده می‌شود، شما نیز با توجه به کارگزاری که در آن معامله انجام می‌دهید، از طرق مختلف مانند تماس تلفنی، پیامک و ایمیل به شما اطلاع داده می‌شود.

لیکوئید شدن

لیکوئید شدن در اصل فروش دارایی‌ها و نقد کردن آن‌ها معنی می‌دهد. نقد کردن دارایی‌ها، می‌تواند توسط خود معامله‌گر انجام شود یا کارگزاری مورد نظر این کار را به‌صورت خودکار انجام دهد. البته ماهیت این دو با یک‌دیگر متفاوت است. هنگامی که قیمت یک دارایی نوسان می‌کند، صرافی‌های مربوطه، می‌توانند به‌طور خودکار موقعیت معامله‌گران اهرمی را در بازارهای آتی و مارجین ببندند.

به این انحلال حساب می‌گویند. این زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر سرمایه و بودجه کافی برای حمایت از معاملات اهرمی خود را ندارد. به عبارت دیگر، مبلغ موجود در حساب به قدری ناچیز است که هیچ راهی برای ارسال مارجین کال وجود ندارد و تنها راه جبران ضرر، فروش وثیقه کاربر و نقدینگی است.

مدیریت ریسک (Risk Management) از اصطلاحات بازار فارکس

مدیریت ریسک نیز در گروه اصطلاحات بازار فارکس جای می‌گیرد. مدیریت ریسک یعنی استفاده از ترفندهای مختلف برای جلوگیری از ضررهای بزرگ در معاملات فارکس. روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی برای مدیریت ریسک در هنگام معامله در این بازار وجود دارد که می‌توانید از طریق آن‌ها حجم معاملات خود را کنترل کنید و هرچند وقت یک بار، استراتژی‌های خود را مورد بازبینی قرار دهید.

لطفاً توجه داشته‌باشید که مدیریت ریسک، یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصاد است که هنگام معامله در بازارهای مالی باید به آن توجه کنید. توجه به مدیریت ریسک می‌تواند در درازمدت منجر به کسب سود بیشتر و حفظ سرمایه در این بازار شود و بستر لازم برای موفقیت شما را فراهم کند.

خدمات بروکر اپوفایننس

بروکر اپوفایننس با هدف تبدیل شدن به یک منبع اصلی، مختص افرادی که به‌دنبال معاملات مطمئن و آگاهانه هستند، تأسیس شد. این کارگزاری، پایین‌ترین مقدار اسپرد، اجرای سریع و ایمن را ارائه می‌دهد. همچنین خدمات خود را با بالاترین کیفیت در اختیار کاربران ایرانی نیز قرار می‌دهد. شما به راحتی می‌توانید بدون هیچ محدودیتی، در بهترین بروکر فارکس ثبت‌نام کنید. کافی است روی اینجا کلیک کنید.

استفاده از اصطلاحات بازار فارکس و یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا در هنگام سرمایه‌گذاری در فارکس با مشکلی مواجه نشوید و تمام مراحل معاملات را به‌درستی انجام دهید. خرید، فروش، مدیریت ریسک، مارجین، تیک پروفیت و استاپ لاس، از رایج‌ترین اصطلاحات بازار فارکس است که هر معامله‌گری باید با این مفاهیم آشنایی کامل داشته‌باشد.

منبع +++++

در دنیای تجارت ارز، نمودارهای فارکس نقش حیاتی در کمک به معامله‌گران برای تجزیه‌وتحلیل و تفسیر داده‌های بازار دارند. نمودارهای فارکس نمایشی بصری از حرکات و الگوهای قیمت برای جفت‌ارزهای مختلف ارائه می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا بر اساس داده‌های تاریخی و لحظه‌ای، تصمیمات آگاهانه بگیرند. این نمودارها ابزارهای ضروری برای معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه هستند و دیدگاه‌های ارزشمندی را در مورد روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج، ارائه می‌دهند.

نمودارهای فارکس اغلب قابل‌تنظیم هستند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که شاخص‌های تکنیکال و پوشش‌های مختلف را برای بهبود تحلیل خود اعمال کنند. میانگین‌های متحرک، خطوط روند، نوسانگرها و اصلاحات فیبوناچی معمولا ابزارهایی هستند که به شناسایی روند قیمت، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج بالقوه کمک می‌کنند. درک انواع مختلف این نمودارها و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند توانایی معامله‌گران را برای حرکت در بازار پویا و همیشه در حال تغییر فارکس به میزان زیادی افزایش دهد.

نمودارهای زنده فارکس چیست؟

نمودارهای زنده، نمایش گرافیکی در زمان واقعی قیمت ارز و سایر داده‌های بازار هستند. این نمودارها اطلاعات به‌روزی را در مورد جفت‌ارز به معامله‌گران ارائه و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بر حرکات قیمت‌ها نظارت، روندها را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. نمودارهای زنده به‌طور گسترده در پلتفرم‌های مختلف معاملاتی، وبسایت‌های مالی و برنامه‌های تلفن همراه در دسترس هستند. هنگام دسترسی به نمودارهای زنده فارکس، معامله‌گران معمولا می‌توانند از انواع نمودارها، بازه‌های زمانی و جفت‌ارزهای مختلف انتخاب کنند.

نمودارهای زنده فارکس اغلب به طیف وسیعی از ابزارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال مجهز هستند. این ابزارها را می‌توان در نمودارها برای تحلیل و تفسیر بیشتر الگوهای قیمت، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تولید سیگنال‌های تجاری به کار برد. برخی از شاخص‌های تکنیکال محبوب مورد استفاده در تحلیل فارکس عبارتند از:

• میانگین متحرک
• باندهای بولینگر
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• MACD

علاوه‌براین، نمودارهای زنده فارکس ویژگی‌ها و عملکردهایی مانند توانایی ترسیم خطوط روند، اضافه کردن حاشیه‌نویسی و ذخیره طرح‌بندی نمودارهای سفارشی‌شده را ارائه می‌دهند. معامله‌گران همچنین می‌توانند هشدارها یا اعلان‌ها را بر اساس سطوح قیمت یا شرایط فنی خاص تنظیم و اطمینان حاصل کنند که در مورد حرکات مهم بازار حتی زمانی که به‌طور فعال نمودارها را نظارت نمی‌کنند، مطلع می‌شوند.

توجه به این نکته مهم است که در حالی که نمودارهای زنده فارکس داده‌های زمان واقعی را ارائه می‌دهند، دقت و قابلیت اطمینان داده‌ها به منبع و پلتفرم معاملاتی مورد استفاده بستگی دارد. معامله‌گران باید اطمینان حاصل کنند که یک خوراک اطلاعاتی معتبر و قابل‌ اعتماد دارند تا از اطلاعات دقیق قیمت برای تجزیه‌وتحلیل و تصمیمات تجاری خود اطمینان حاصل کنند.

نمودارهای زنده به معامله‌گران امکان دسترسی بی‌درنگ به داده‌های قیمت ارز را می‌دهد و آن‌ها را قادر می‌سازد تا از تحولات بازار مطلع شوند و تصمیمات معاملاتی را به موقع اتخاذ کنند. با استفاده از این نمودارها در کنار ابزارهای تحلیل تکنیکال، معامله‌گران می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد روندها و الگوهای بازار به دست آورند و در نهایت استراتژی‌های معاملاتی بهتری داشته‌باشند و سودآوری بالقوه خود را افزایش دهند.

نحوه قیمت‌گذاری در بازار فارکس

قیمت‌گذاری در بازار فارکس یکی از جنبه‌های کلیدی و مهم تجارت ارز است. این بازار بزرگ، که به‌عنوان بازار معاملات ارز خارجی شناخته می‌شود، به تبادل ارزهای مختلف در سراسر جهان می‌پردازد. در این بازار، قیمت‌ها بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا و تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و جهانی تعیین می‌شوند.

فرایند قیمت‌گذاری در این بازار به‌صورت پیوسته و در زمان واقعی انجام و قیمت‌ها توسط مشارکت‌کنندگان اصلی بازار مانند بانک‌ها، صرافی‌ها، نهادهای مالی، معامله‌گران حرفه‌ای و سیستم‌های الکترونیکی تعیین می‌شود. این نیروها در تبادل و فروش ارزها دخالت و تاثیر قابل‌توجهی بر روی قیمت‌ها دارند.

قیمت‌گذاری در بازار فارکس بر اساس مبدأ عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد. هر زمان که تقاضا برای یک ارز افزایش و عرضه آن کاهش یابد، قیمت ارز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، اگر تعداد خریداران بیشتری برای یک ارز وجود داشته‌باشد و تعداد فروشندگان کمتر شود، قیمت آن ارز بالا می‌رود. از سوی دیگر، در صورت کاهش تقاضا و افزایش عرضه، قیمت ارز کاهش می‌یابد.

عواملی مانند وضعیت اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی کشورها، رویدادهای جهانی، تغییرات نرخ بهره، نرخ تورم و سیاست‌های مالی و پولی تاثیرگذاری قابل‌توجهی بر روی قیمت‌ها دارند. این عوامل می‌توانند باعث تغییرات قیمت ناگهانی و قوی در بازار فارکس شوند.

برای تحلیل قیمت‌ها در بازار فارکس، معمولا از نمودارهای تاریخی و شاخص‌های تحلیلی مانند خطوط روند، الگوهای قیمتی، سطوح پشتیبانی و مقاومت، نقاط دوره‌های مهم و اشکال نمودار استفاده می‌شود. تحلیل‌گران با استفاده از این ابزارها سعی می‌کنند روندها و الگوهای قیمتی را تشخیص دهند و تصمیمات تجاری خود را براساس آن‌ها بگیرند. در نهایت، مهم است که تاجران و سرمایه‌گذاران در بازار فارکس برای قیمت‌گذاری صحیح و تصمیمات تجاری موفق، تحلیل‌های مناسبی را انجام دهند و با نظارت بر عوامل موثر و تغییرات در بازار، به‌طور مداوم اطلاعات و دانش خود را به‌روزرسانی کنند.

آشنایی با مفاهیم قیمت‌ها و حجم‌ها

در بازار فارکس، چندین مفهوم مهم و اساسی مرتبط با قیمت‌ها و حجم‌ها وجود دارد که بهتر است با آن‌ها آشنا شوید. این مفاهیم عبارتند از:

• قیمت باز شدن (Open Price): قیمت باز شدن به معنای قیمت ارز در لحظه شروع یک دوره است. این قیمت معمولا به‌صورت یک خط عمودی در نمودار نشان داده می‌شود و نقطه شروع حرکت قیمت را نشان می‌دهد.
• قیمت بسته شدن (Close Price): قیمت بسته شدن به معنای قیمت ارز در لحظه پایان یک دوره است. این قیمت نیز مانند قیمت باز شدن به‌صورت یک خط عمودی در نمودار نشان داده می‌شود و نقطه پایان حرکت قیمت را نشان می‌دهد.
• بیشینه مقدار قیمت (High Price): بیشینه مقدار قیمت به بالاترین قیمتی اشاره دارد که قیمت در یک دوره تجاری به آن رسیده است. این مقدار با استفاده از محدوده بالاترین قیمت‌های مشاهده شده در یک بازه زمانی مشخص تعیین می‌شود.
• کمترین مقدار قیمت (Low Price): کمترین مقدار قیمت به پایین‌ترین قیمتی اشاره دارد که قیمت در یک دوره تجاری به آن رسیده است. این مقدار با استفاده از محدوده‌ی کمترین قیمت‌های مشاهده شده در یک بازه زمانی مشخص تعیین می‌شود.
• حجم (Volume): حجم در بازار فارکس به تعداد واحدهای ارزی اشاره دارد که در یک دوره تجاری مورد معامله قرار می‌گیرد. حجم معاملات در نمودارهای فارکس به‌صورت ستون‌ها یا ظرفیت آن‌ها نمایش داده می‌شود و نشانگر فعالیت تجاری و علاقه‌مندی بازار است.

این مفاهیم اساسی در بازار فارکس به شما کمک می‌کنند تا قیمت‌ها را بهتر درک و در تحلیل‌های تجاری خود استفاده کنید. همچنین، حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده قدرت و قوت تغییرات قیمتی باشد و به شما کمک می‌کند تا نیروهای عرضه و تقاضا را بهتر درک کنید.

نحوه درک نمودارهای فارکس و نمودارهای معاملاتی برای افراد مبتدی

درک نمودارهای معاملاتی برای مبتدیانی که می‌خواهند در دنیای بازارهای مالی حرکت کنند، ضروری است. در این بخش، برخی از مفاهیم و مراحل کلیدی برای کمک به شما در شروع درک نمودارهای معاملاتی را مطرح خواهیم کرد.

بازه‌های زمانی

نمودارها را می‌توان در بازه‌های زمانی مختلف مانند دقیقه، ساعت، روز یا هفته مشاهده کرد. بازه‌های زمانی کوتاه‌تر اطلاعات دقیق‌تری در مورد تغییرات قیمت در روز ارائه می‌دهند، در حالی که بازه‌های زمانی طولانی‌تر روندهای گسترده‌تری را نشان می‌دهند.

محورهای قیمت

محور عمودی نشان‌دهنده مقیاس قیمت است که سطوح قیمت دارایی را نشان می‌دهد. محور افقی نشان‌دهنده مقیاس زمانی است که بازه زمانی انتخاب شده را نشان می‌دهد.

خطوط روند

خطوط روند روی نمودارها برای شناسایی و تجزیه‌وتحلیل روند قیمت ترسیم می‌شوند. یک خط روند صعودی مجموعه ای از سطوح پایین تر را به هم متصل می‌کند، در حالی که یک خط روند نزولی اوج‌های پایین تر را به هم متصل می‌کند. خطوط روند می‌توانند به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه کمک کنند.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح پشتیبانی، سطوح قیمتی هستند که فشار خرید ممکن است از فشار فروش فراتر رود و باعث برگشت قیمت‌ها شود. سطوح مقاومت سطوح قیمتی هستند که فشار فروش ممکن است از فشار خرید فراتر رود و باعث معکوس شدن قیمت‌ها شود. این سطوح با مشاهده مناطقی شناسایی می‌شوند که قیمت‌ها از لحاظ تاریخی برای حرکت به سمت بالا (مقاومت) یا پایین تر (حمایت) تلاش کرده‌اند.

الگوهای نمودار

الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال، شکل‌های تکرارشونده‌ای هستند که می‌توانند چشم‌اندازی در مورد تغییرات بالقوه قیمت ارائه دهند. الگوهای نمودار رایج عبارتند از:

• سر و شانه: یک الگوی معکوس با سه قله، که در آن قله میانی (سر) بالاتر از دو قله دیگر (شانه‌ها) است.
• Double Top و Double Bottom: الگوهای معکوس زمانی رخ می‌دهد که قیمت در دو نوبت جداگانه به اوج‌های مشابه (دوبار بالا) یا پایین (دوبار پایین) برسد.
• مثلث‌ها: الگوهای تثبیت که با خطوط روند همگرا مشخص می‌شوند، که نشان‌دهنده یک شکست بالقوه است.

اندیکاتور‌های تکنیکال

شاخص‌های تکنیکال، محاسبات ریاضی هستند که بر روی نمودارها اعمال می‌شوند تا اطلاعات بیشتری در مورد تغییرات قیمت ارائه دهند. به‌عنوان مثال می‌توان به میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی اشاره کرد. هر شاخص دارای تفاسیر خاصی است و می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه کمک کند.

بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتورهای فارکس

حجم

حجم بیانگر تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده در یک دوره معین است. این اطلاعات دیدگاهی در مورد فعالیت بازار ارائه می‌دهد و می‌تواند به تایید روند قیمت یا شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کند.

تمرین و تجزیه‌وتحلیل

با تمرین در حساب‌های آزمایشی یا داده‌های تاریخی، با انواع نمودارها، الگوها و شاخص‌های مختلف آشنا شوید. نمودارها را به‌طور منظم تجزیه‌وتحلیل کنید، منابع آموزشی را مطالعه کنید و برای یادگیری از معامله‌گران با تجربه به انجمن‌های تجاری بپیوندید.

به یاد داشته‌باشید، درک نمودارهای معاملاتی به زمان و تمرین نیاز دارد. یادگیری و مشاهده مداوم حرکات قیمت به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های تجزیه‌وتحلیل نمودار خود را توسعه دهید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید.

چگونگی خواندن نمودارهای فارکس

خواندن نمودارهای فارکس یک مهارت اساسی برای معامله‌گران در بازار ارز است. در اینجا مراحلی وجود دارد که به شما کمک می‌کند نمودارهای فارکس را به‌طور موثرتری بخوانید:

نوع نمودار را انتخاب کنید

نوع نموداری را انتخاب کنید که با اولویت و سبک تحلیل شما مطابقت دارد. انواع نمودار رایج شامل نمودارهای خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی است. نمودارهای کندل استیک به‌دلیل نمایش جامعی که از عملکرد قیمت دارند، به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

درک محورها در نمودارهای فارکس

محور عمودی (محور y) مقیاس قیمت را نشان می‌دهد که سطوح قیمت جفت‌ارز و محور افقی (محور x) مقیاس زمانی و بازه زمانی انتخاب شده را نشان می‌دهد.

جفت‌ارز را شناسایی کنید

تعیین کنید که کدام جفت‌ارز را تجزیه‌وتحلیل می‌کنید. برای مثال، EUR/USD، یورو را به‌عنوان ارز پایه و دلار آمریکا را به‌عنوان ارز مظنه نشان می‌دهد.

بازه زمانی

بازه زمانی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما مطابقت دارد. بازه‌های زمانی متداول شامل دقیقه‌ها (مثلا 1دقیقه، 5دقیقه)، ساعت‌ها (به‌عنوان مثال، 1ساعت، 4ساعت)، روزها (مثلا روزانه)، یا هفته‌ها (مثلا هفتگی) است. بازه‌های زمانی کوتاه‌تر اطلاعات دقیق‌تری را ارائه می‌کنند، در حالی که بازه‌های زمانی طولانی‌تر روندهای گسترده‌تری را نشان می‌دهند.

تحلیل حرکت قیمت در نمودارهای فارکس

• تجزیه‌وتحلیل روند: روند کلی را با جستجوی سطوح بالاتر و پایین‌تر در یک روند صعودی یا اوج‌های پایین‌تر و پایین‌تر در یک روند نزولی شناسایی کنید.
• سطوح حمایت و مقاومت: سطوح قیمتی را که جفت‌ارز در طول تاریخ با فشار خرید (حمایت) یا فشار فروش (مقاومت) مواجه شده است، مشاهده کنید. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط عطف عمل کنند.
• الگوی شمع‌های ژاپنی (کندل استیک): در نمودارهای شمعدانی، شکل‌های شمعدان را تجزیه‌وتحلیل کنید تا الگوهایی مانند دوجی، چکش یا فرفره را شناسایی کنید. این الگوها می‌توانند در مورد احساسات بازار و معکوس‌ها، اطلاعات مفیدی ارائه دهند.

شاخص‌های فنی

برای بهبود تحلیل خود، شاخص‌های تکنیکال را روی نمودار اعمال کنید. شاخص‌های رایج عبارتند از: میانگین متحرک، MACD، RSI (شاخص قدرت نسبی)، و نوسانگر تصادفی. این اندیکاتورها می‌توانند به تایید روندها، شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد و تولید سیگنال‌های معاملاتی کمک کنند.

تجزیه‌وتحلیل حجم در نمودارهای فارکس

شاخص حجم را در نظر بگیرید که نشان‌دهنده تعداد معاملات انجام شده در یک دوره معین است. حجم می‌تواند بینشی در مورد فعالیت بازار و قدرت حرکت قیمت ارائه دهد.

تجزیه‌وتحلیل بازه زمانی چندگانه

برای به دست آوردن دیدی جامع از بازار، یک جفت‌ارز مشابه را در بازه‌های زمانی مختلف تجزیه‌وتحلیل کنید. این به شناسایی روندها، تایید الگوها و تعیین نقاط ورود و خروج کمک می‌کند.

تمرین و یادگیری نمودارهای فارکس

به‌طور منظم نمودارها را تجزیه‌وتحلیل، و مهارت‌های تجزیه‌وتحلیل خود را با استفاده از داده‌های تاریخی یا حساب‌های آزمایشی تمرین کنید. از منابع آموزشی بیاموزید، در وبینارها شرکت کنید و با جوامع تجاری تعامل کنید تا درک خود را از خواندن نمودار عمیق‌تر کنید.

خواندن نمودارهای پیشرفته فارکس به‌طور موثر نیازمند تمرین و یادگیری مداوم است. با تسلط بر تجزیه‌وتحلیل نمودار، می‌توانید تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید و عملکرد کلی معاملات خود را در بازار فارکس بهبود ببخشید.

بروکر اپوفایننس به تجاران ارز و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا نمودارها، تجزیه و تحلیل‌ها و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. با استفاده از بهترین بروکر فارکس، کاربران می‌توانند با دنبال کردن تجار حرفه‌ای و کپی کردن معاملات آن‌ها، از تجارب و استراتژی‌های موفق برخوردار شوند و عملکرد خود را بهبود ببخشند.

تحلیل نمودارهای فارکس با استفاده از نمودارهای مختلف

تجزیه‌وتحلیل نمودارهای فارکس با استفاده از انواع نمودارهای مختلف می‌تواند بینش ارزشمندی در مورد روند بازار و الگوهای قیمت ارائه دهد. در ادامه، نحوه تجزیه‌وتحلیل این نمودارها با استفاده از انواع مختلف نمودار را بررسی خواهیم کرد.

تحلیل نمودارهای فارکس با نمودار خطی

نمودار خطی (Line Chart) یکی از رایج‌ترین نمودارهای استفاده شده در فارکس است. این نمودار با استفاده از خطوطی که از نقاط قیمت بسته شدن در طول زمان شکل می‌گیرد، ایجاد می‌شود. در این نوع نمودار، هر نقطه نمایانگر قیمت بسته شدن در یک بازه زمانی خاص است.

نمودار خطی به شما اجازه می‌دهد تا تغییرات قیمت را در طول زمان درک کنید. با رسم خطوط بین نقاط قیمت بسته شدن، شما می‌توانید الگوها، روندها و تغییرات را تشخیص دهید. علاوه‌براین، نمودار خطی می‌تواند کمک کند تا سطوح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید که نقاطی هستند که قیمت به آن‌ها دوباره برمی‌گردد و می‌توانند به‌عنوان نقاط ورود و خروج احتمالی در معاملات استفاده شوند.

با استفاده از نمودار خطی، می‌توانید روند کلی قیمت را مشاهده کنید، اما اطلاعات جزئی‌تر مانند بالاترین و پایین‌ترین قیمت در هر بازه زمانی، گمانه‌زنی‌های قیمتی و الگوهای معاملاتی را نخواهید داشت. برای اطلاعات بیشتر و تحلیل دقیق‌تر، می‌توان از نمودارهای دیگری مانند نمودار میله‌ای (Bar Chart) استفاده کرد.

تحلیل نمودارهای فارکس با نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای (Bar Chart) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. این نمودار با استفاده از میله‌ها که از چهار نقطه کلیدی تشکیل شده‌اند، ایجاد می‌شود. این چهار نقطه شامل قیمت باز شدن (Open Price)، قیمت بسته شدن (Close Price)، بیشینه مقدار قیمت (High Price) و کمترین مقدار قیمت (Low Price) در یک بازه زمانی مشخص است.

هر میله نمودار میله‌ای، نشان‌دهنده رنج قیمتی در یک بازه زمانی است. میله‌ها عموما به‌صورت عمودی از خطی که بیشترین و کمترین مقدار قیمت را نشان می‌دهد، بالا و پایین می‌روند. در صورتی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، میله به‌صورت رنگی یا پرشده، و در صورتی که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، میله به‌صورت خالی نمایش داده می‌شود.

نمودار میله‌ای در فارکس اطلاعات مهمی را ارائه می‌دهد. با رسم میله‌ها بر روی نمودار، می‌توانی د الگوهای قیمتی مانند میله‌های بالا (Bullish Bars) و میله‌های پایین (Bearish Bars) را شناسایی کنید. همچنین، این نمودار به شما امکان می‌دهد تا تغییرات قیمتی را در طول زمان، روندها، سطوح پشتیبانی و مقاومت، و الگوهای معاملاتی مهم مانند الگوهای شمعی را تحلیل کنید.

با استفاده از نمودار میله‌ای، می‌توانید به‌طور دقیق‌تر از قیمت باز شدن و بسته شدن، بیشینه و کمترین قیمت در هر بازه زمانی مطلع شوید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا سطوح مهم را شناسایی و در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتر عمل کنید.

نمودار شمعی

نمودارهای شمعی (Candlestick Charts) یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس هستند. این نمودارها اطلاعات جزئی‌تری را درباره قیمت‌ها ارائه می‌دهند و می‌توانند به شما کمک کنند تا الگوهای قیمتی، روندها و تغییرات بازار را شناسایی کنید.

نمودارهای شمعی از سه عنصر اصلی تشکیل شده‌اند: بدن شمع (Candle Body)، سایه بالا (Upper Shadow) و سایه پایین (Lower Shadow). بدن شمع نشان‌دهنده باز و بسته شدن قیمت در یک بازه زمانی است. اگر بدن شمع پر (با رنگ) باشد، نشان‌دهنده این است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است و باعث میل به خرید در بازار می‌شود. اگر بدن شمع خالی (بدون پرکردگی) باشد، نشان‌دهنده این است که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن است و باعث میل به فروش در بازار می‌شود.

سایه‌های بالا و پایین، نشان‌دهنده نرسیدن قیمت به بیشینه مقدار یا کمترین مقدار در بازه زمانی هستند. سایه بالا نشان‌دهنده بیشینه مقدار قیمت و سایه پایین نشان‌دهنده کمترین مقدار قیمت در آن بازه زمانی است. این اطلاعات سایه‌ها می‌توانند در شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت، الگوهای قیمتی و اندازه حرکت قیمتی کمک کنند.

با استفاده از نمودارهای شمعی، می‌توان الگوهای معاملاتی مختلفی را شناسایی کرد؛ مانند الگوهای شمعی ساده مانند شمع بالایی (Bullish Candle) و شمع پایینی (Bearish Candle)، و الگوهای پیچیده‌تر مانند الگوهای شمعی برگشتی (Reversal Candlestick Patterns) و الگوهای شمعی ادامه‌یافته (Continuation Candlestick Patterns). این الگوها به شما کمک می‌کنند تا وضعیت بازار را بهتر تحلیل کنید و تصمیمات معاملاتی را براساس آن‌ها بگیرید.

نمودارهای شمعی اطلاعات گسترده‌تری نسبت به نمودارهای دیگر ارائه می‌دهند و به‌دلیل قدرت تفسیر بالا و پرکاربرد بودن، در میان تریدرها و سرمایه‌گذاران بسیار محبوب هستند.

نمودار هیکین آشی

نمودار کندل‌های هیکین آشی (Heikin Ashi Candlestick Chart) یک نوع ویژه از نمودارهای شمعی است که به‌طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. در این نمودارها، از میانگین قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بیشینه قیمت و کمینه قیمت استفاده و باعث می‌شود الگوهای قیمتی و روندهای بازار به‌صورت هموارتر و قابل تفسیرتری نشان داده شوند.

با استفاده از کندل‌های هیکین آشی، تاثیر نویزهای کوتاه‌مدت در بازار کاهش می‌یابد و الگوها و روندهای قیمتی بیشتر قابل تشخیص می‌شوند. در این نمودارها، هر کندل دارای یک بدن و سایه‌ها است، اما با تفاوت‌هایی نسبت به نمودارهای شمعی سنتی. بدن کندل هیکین آشی نشان‌دهنده میانگین قیمت باز و بسته شدن در یک بازه زمانی است و سایه‌ها نیز نشان‌دهنده میانگین بیشینه و کمینه قیمت در آن بازه هستند.

مزیت استفاده از نمودار کندل‌های هیکین آشی در تحلیل فارکس این است که آن‌ها اطلاعات روند قیمتی را به‌صورت ملایم‌تر و قابل‌ فهم‌تری نشان می‌دهند. همچنین، تشخیص الگوهای قیمتی مانند الگوهای بالا (Bullish Patterns) و پایین (Bearish Patterns) در این نمودارها نیز آسان‌تر می‌شود. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که این نمودارها نمایشی از واقعیت بازار نیستند و تحلیل‌های مبتنی بر آن‌ها باید با دقت و به‌همراه دیگر ابزارهای تحلیلی انجام شود.

بیشتر بخوانید: محدودیت های هیکین آشی

نمودار منطقه‌ای

نمودار منطقه‌ای (Area Chart) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نمودار، قیمت‌ها به‌صورت یک ناحیه پرکاربرد و قابل‌فهم نشان داده می‌شوند. در واقع، نمودار منطقه‌ای نشان‌دهنده روند قیمتی و نوسانات قیمت در طول زمان است.

نمودار منطقه‌ای با رسم خطی اطلاعات قیمتی در طول زمان، ساخته می‌شود. خطی که قیمت‌ها را متصل می‌کند، رنگ‌بندی شده و بین خط و محور زمان یک ناحیه پررنگ و شفاف شکل می‌گیرد. نمودار منطقه‌ای به شما امکان می‌دهد تا تغییرات قیمت و نوسانات را به‌صورت یکنواخت و آسان مشاهده و الگوهای روندی را شناسایی کنید.

مزیت استفاده از نمودار منطقه‌ای در تحلیل فارکس این است که یک تصویر کلی و خلاصه از روند قیمتی را فراهم می‌کند. همچنین، می‌توان از آن برای شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت، تایید الگوهای قیمتی و تحلیل تغییرات بازار استفاده کرد.

با این حال، نمودار منطقه‌ای به تنهایی قدرت تحلیلی بالایی ندارد و معمولا با سایر ابزارهای تحلیلی مانند نمودارهای شمعی، شاخص‌ها و نشانگرها همراهی می‌شود تا تحلیل دقیق‌تری انجام شود.

نمودار نقطه‌ای

نمودار نقطه‌ای (Point and Figure Chart) یک نوع خاص از نمودارهای تحلیل تکنیکال است که به‌طور خاص برای شناسایی الگوهای قیمتی و تحلیل تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نمودار نقطه‌ای، قیمت‌ها با استفاده از نقاط (نمادها) نشان داده می‌شوند. این نقاط ممکن است به‌صورت X و O باشند. نقاط X نشان دهنده روند صعودی (خرید) و نقاط O نشان دهنده روند نزولی (فروش) قیمت هستند. ارتفاع یا پایان نقاط برای نشان دادن تغییرات قیمتی استفاده می‌شود.

مزیت اصلی استفاده از نمودار نقطه‌ای در تحلیل فارکس این است که به شما امکان می‌دهد تا الگوهای قیمتی را به‌صورت ساده و واضح شناسایی کنید. با حذف زمان در نمودار نقطه‌ای، تمرکز به‌طور کامل بر روی تغییرات قیمت و الگوهای قیمتی قرار می‌گیرد.

به‌عنوان مثال، نمودار نقطه‌ای می‌تواند الگوهایی مانند ستون ستونی (Column-by-Column) و بازیابی ستون (Box Reversal) را نمایش دهد. این الگوها می‌توانند به ما در شناسایی نقاط ورود و خروج معاملاتی و تحلیل روند بازار کمک کنند.

با این حال، نمودار نقطه‌ای در مقایسه با نمودارهای دیگر مانند نمودارهای شمعی، اطلاعات جزئی‌تری درباره قیمت‌ها و نوسانات روزانه فراهم نمی‌کند. بنابراین، برای تحلیل دقیق‌تر و گسترده‌تر معمولا با دیگر ابزارها و نمودارها ترکیب می‌شود.

نمودارهای فارکس ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازار ارز هستند و برای افراد مبتدی، یادگیری تحلیل آن‌ها اهمیت بسیاری دارد. این نمودارها می‌توانند به شما کمک کنند تا روندها، الگوها و سطوح پشتیبانی و مقاومت را تشخیص دهید و تصمیمات تجاری بهتری بگیرید. بروکر اپوفایننس، به‌عنوان یک پلتفرم سوشال‌ترید معتبر، به شما امکان می‌دهد تا با دنبال کردن تجار حرفه‌ای و کپی کردن معاملات آن‌ها، از تجربیات و استراتژی‌های موفق بهره‌مند شوید و بهبود عملکرد خود را تسریع کنید.

همچنین، بروکر اپوفایننس امکاناتی مانند شبکه اجتماعی، مسابقات تجاری و امکان معامله‌گری اجتماعی را در اختیار شما قرار می‌دهد. با استفاده از این پلتفرم و درک نمودارهای فارکس، می‌توانید تحلیل تجاری خود را بهبود ببخشید و به یک تاجر موفق تبدیل شوید.

منبع ++++++

وقتی در فارکس (بازارهای ارز خارجی) معامله می‌کنید، در حین معامله، اهرمی دریافت خواهید کرد که شاید برای سرمایه‌گذاری بالاتر مناسب باشد. به‌عنوان مثال، اهرمی که با معامله در معاملات آنلاین فارکس به دست می‌آورید، بسیار بالاتر از اهرمی است که با معامله با سهام به دست می‌آورید. معامله‌گران حرفه‌ای به اندازه کافی کلمه «اهرم معاملاتی» را شنیده‌اند اما تعداد کمی از آن‌ها واقعا معنی آن را می‌دانند.

در هر صورت، نحوه عملکرد اهرم می‌تواند مستقیما بر نحوه عملکرد معاملات و در نتیجه بر هرگونه سود بالقوه شما تأثیر بگذارد. بروکر اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر برای ایرانیان، یک کارگزار باسابقه است (Opofinance) و یک دفتر مرکزی در سنت وینسنت و گرنادین دارد. این کارگزاری، خدمات معاملاتی فارکس و CFD خود را به تمام مشتریان جهان ارائه می‌دهد. در این مقاله قصد داریم به معرفی اهرم یا لوریج، چگونگی عملکرد آن، محصولات اهرمی، نسبت اهرم و بهینه‌ترین میزان اهرم معاملاتی بپردازیم. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید.

اهرم یا لوریج چیست؟

اهرم (Lever) یا لوریج (Leverage) به یک مفهوم فیزیکی و مدیریتی اشاره دارد. در فیزیک، اهرم یک وسیله ساده است که برای افزایش قدرت مکانیکی استفاده می‌شود و توسط کشش‌ها و فشارها که در آن اعمال می‌شود، می‌تواند نیروها را به‌طور موثرتری به جای دیگری منتقل کند.

در مدیریت و اقتصاد، مفهوم لوریج به معنای استفاده از یک منبع یا عامل برای افزایش کارایی و تاثیرگذاری در یک سیستم است. لوریج معمولا به‌عنوان استفاده از منابع مالی، تکنولوژی، منابع انسانی یا دانش برای بهبود عملکرد و افزایش سودآوری در سازمان‌ها و شرکت‌ها به کار می‌رود. به‌طور خاص، لوریج مالی به معنای استفاده از بدهی یا سرمایه‌گذاری برای افزایش بازدهی مالی یا سودآوری است.

به‌عنوان مثال، در مورد لوریج مالی، یک شرکت ممکن است برای توسعه و گسترش فعالیت‌های خود از بدهی استفاده کند. با استفاده از بدهی، شرکت می‌تواند سرمایه بیشتری را در پروژه‌ها و فعالیت‌های سودآور سرمایه‌گذاری کند و امیدوار است که بازدهی بیشتری را به دست آورد. در این حالت، لوریج مالی می‌تواند باعث افزایش سودآوری و ارزش شرکت شود. به‌طور کلی، مفهوم اهرم یا لوریج به استفاده از یک منبع یا فاکتور مشخص برای بهبود و تأثیرگذاری بیشتر در یک سیستم اشاره دارد.

معنای اهرم در بازار مالی

در بازار مالی، مفهوم «اهرم» به ترکیب بدهی و سرمایه‌گذاری برای افزایش بازدهی سرمایه یا سودآوری اشاره دارد. به عبارت دیگر، استفاده از اهرم در بازار مالی به معنای استفاده از بدهی یا سرمایه‌گذاری برای افزایش بازدهی سرمایه و بهره‌وری مالی است.

وقتی یک سرمایه‌گذار اهرم را وارد بازار مالی می‌کند، به این معنی است که از منابع اعتباری خارجی مانند وام‌ها، بدهی‌ها یا مشتقات مالی استفاده می‌کند تا سرمایه خود را گسترش و سرمایه‌گذاری بیشتری را در دارایی‌ها یا معاملات مالی انجام دهد. با استفاده از اهرم، سرمایه‌گذار می‌تواند مقدار بیشتری از دارایی‌ها را کنترل کند و در نتیجه، درآمد و سودآوری بیشتری را به دست آورد.

با این حال، استفاده از اهرم در بازار مالی می‌تواند با خطرهایی همراه باشد. افزایش بدهی و استفاده بیش از حد از اهرم می‌تواند ریسک‌های مالی را افزایش دهد و در صورتی که بازدهی سرمایه به میزان کافی بالا نباشد، ممکن است منجر به مشکلات مالی و وارد شدن به بدهی زیاد شود. بنابراین، استفاده از اهرم در بازار مالی نیازمند بررسی دقیق و صحیح از ریسک‌ها و بازدهی پتانسیل سرمایه‌گذاری است.

چگونگی عملکرد اهرم معاملاتی در فارکس

اهرم معاملاتی یا همان leverage در بازار فارکس به معنای استفاده مقدار بالاتر از سرمایه واقعی شما برای انجام معاملات است. عملکرد اهرم در معاملات فارکس به شما اجازه می‌دهد با مقدار کمی سرمایه، مقدار مبلغ بیشتری از معاملات را کنترل کنید.

برای نمونه، فرض کنید شما یک حساب تجاری با سرمایه اولیه ۱۰,۰۰۰ دلار دارید و از اهرم ۱:۱۰ استفاده می‌کنید. این بدان معنی است که شما می‌توانید معاملاتی با مبلغ ۱۰ برابر سرمایه اولیه خود، انجام دهید. در حقیقت با اهرم ۱:۱۰ می‌توانید معاملاتی با مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ دلار را کنترل کنید.

حالتی را در نظر بگیرید که شما تصمیم به خرید یک جفت ارز مثلا EUR/USD با قیمت ۱.۲۰۰۰ می‌گیرید. با استفاده از اهرم ۱:۱۰، شما بدون استفاده از تمام سرمایه اولیه خود، می‌توانید معامله را انجام دهید. در این صورت، سرمایه مورد نیاز برای این معامله می‌شود:

• مقدار مورد نیاز = (مبلغ معامله) / (اهرم)
• مقدار مورد نیاز = (۱۲۰,۰۰۰) / (۱۰)
• مقدار مورد نیاز = ۱۲,۰۰۰ دلار

همانطور که مشاهده می‌کنید، با استفاده از اهرم ۱:۱۰، تنها نیاز به ۱۲,۰۰۰ دلار از سرمایه اولیه شما برای انجام این معامله است. در صورتی که قیمت جفت ارز به ۱.۲۰۵۰ صعود کند و شما تصمیم به فروش آن داشته‌باشید، با استفاده از اهرم، سود شما از این معامله به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

• سود = (قیمت فعلی – قیمت خرید) × حجم معامله
• سود = (۱.۲۰۵۰ – ۱.۲۰۰۰) × ۱۰۰,۰۰۰
• سود = ۵۰۰ دلار

همانطور که مشاهده می‌کنید، با استفاده از اهرم، سود شما نسبت به سرمایه اولیه بیشتر است. با این حال، در نظر داشته‌باشید که همچنین ریسک‌ها نیز بالاتر است و از دست دادن سرمایه نیز ممکن است بیشتر شود.

اهرم معاملاتی در فارکس می‌تواند به سرمایه‌گذاران فرصتی را برای کسب سود فراهم کند، اما باید به دقت مدیریت شود و با ریسک‌های مرتبط با آن آشنا باشید.

قوانین اشتباه در بکارگیری اهرم معاملاتی

اگر می‌خواهید در بازارهای مالی دچار ضرر و زیان هنگفت نشوید و قدرت تحلیل احساسات در معاملات فارکس را داشته باشید، لازم است متوجه قوانین اشتباه رایج در میان معامله‌گران باشید:

قانون شماره 1: با هیاهو وارد بازار سهام شوید. این یعنی چه؟ درست پس از کرونا بسیاری از افراد در مورد سودهای باورنکردنی که از معامله سهام به دست آورده‌اند، صحبت می‌کردند. هر سهامی را که در آن زمان خریدند – پس از چند روز – آن را فروختند و به سود رسیدند. مطمئنا شما هم این داستان‌ها را شنیده‌اید. و بعد از آن از خود پرسیدید که چرا هنوز آنجا نیستید؟ چرا هنوز یک تاجر نیستید؟ سناریو کاملا ساده است! شما 100 دلار اول خود را سرمایه‌گذاری می‌کنید و فرض کنید به اندازه کافی خوش شانس هستید که می‌توانید 20-30 دلار سود کنید. پس به خودتان می‌گویید با سرمایه‌گذاری 10 هزار دلار، من 2 تا 3 هزار دلار را به راحتی سود خواهم کرد. بعد 10 هزار دلار واریز می‌کنید و شکست می‌خورید. چرا؟ چون دقت و دانش کافی نداشتید.

قانون شماره 2: تلاش برای پیروی از روند بازار و کسب درآمد در هر تغییر قیمت! شما نمی‌دانید چگونه طولانی بازی کنید (دوستانتان هم چیزی در مورد آن نمی‌گویند زیرا هیچ‌یک از آن‌ها به اندازه کافی در بازار نبوده‌اند که بدانند). بنابراین، شما تصمیم می‌گیرید با استفاده از هر فرصتی درآمد کسب کنید؛ زمانی که قیمت سهام در حال رشد است یا زمانی که قیمت در حال کاهش است.

بهتر است بدانید هزینه هر معامله برای شما چقدر است و معاملات شما به اندازه کافی بزرگ باشد که بتواند این هزینه را تحمل کند. بنابراین، شما با دقت روند را دنبال و هر حداقل نتیجه تغییر قیمت را در طول یک جلسه رفع می‌کنید. در بیشتر موارد این موضوع منجر به موقعیتی می‌شود که شما یک قدم از بازار عقب باشید. شما برای پیش‌بینی تغییرات کوتاه قیمت، در اوج خرید می‌کنید و در پایین‌ترین قیمت می‌فروشید. سپس روز خود را با P&L منفی به پایان می‌رسانید و پس از چند روز تمام سرمایه شما از دست می‌رود.

قانون شماره 3: با تمام سرمایه‌تان معامله کنید! ممکن است بپرسید آیا باید این کار را انجام دهم؟ مطمئنا نه! اما آیا با کسب روند مثبت آشنا هستید؟ شما 100 دلار اول خود را سرمایه‌گذاری کرده‌ و اولین سود خود را به دست آورده‌اید اما درعین‌حال، فهرستی از سهام‌ها را دنبال می‌کنید که قیمت آن‌ها بیشتر از توان خرید برای مبلغ اولیه است. شما در حال حاضر با آن مشکلی ندارید. بعد از مدتی و انجام یک سری معاملات موفق، به خودتان ایمان می‌آورید و تصمیم می‌گیرید سود بیشتری به دست بیاورید.

پس شروع به تزریق پس‌اندازتان به معاملات می‌کنید (مثلا 10 هزار دلاری که برای تعویض ماشین خود جمع‌آوری کرده‌اید) و وارد دنیای VIP شرکت‌های بزرگ می‌شوید. حالا آماده برنده شدن هستید اما این مقدار به شما اجازه نمی‌دهد به اندازه کافی سبد خود را متنوع کنید و سپس به دلایلی قیمت کاهش می‌یابد و تصمیم می‌گیرید ضرر را جبران کنید و به خودتان بگویید که حداقل بخشی از آن با سودهایی که قبلا به دست آورده بودید، جبران می‌شود. قانون شماره 2 را به خاطر می‌آورید؟ بله! شما برای بازی طولانی آماده نیستید و در حال بستن موقعیت‌ها با رفع ضرر و تلاش برای متقاعد کردن خود هستید که حداقل چیزی را پس‌انداز کرده‌اید.

چگونگی محاسبه اهرم برای نمادهای مالی مختلف

محصولات اهرمی زیرساخت‌هایی هستند که زیربناهای مختلف را دنبال و تلاش می‌کنند حرکت آن‌ها را با یک ضریب معین تقویت کنند. به‌عبارت بهتر، محصولات اهرمی، مشتقات اوراق بهادار شده هستند، به این معنی که به یک دارایی اساسی اشاره می‌کنند و به قیمت یک سهام خاص یا شاخص بستگی دارند.

یک مثال خوب از یک محصول اهرمی، UVXY است که تلاش می‌کند دو برابر بازده روزانه یک قرارداد آتی اصلاح شده VIX با سررسید متوسط 30 روزه را تکرار کند. همه محصولات اهرمی همبستگی مثبت ندارند. برخی از محصولات، همبستگی منفی دارند و زمانی که محصول تکرار شده افزایش می‌یابد، ضرر می‌کنند.

بسیار مهم است که بدانید چه زمانی یک محصول اهرمی را معامله می‌کنید، چون اگر فرض کنید محصول اهرمی نباشد، نتایج واقعی شما بسیار متفاوت از نتایج مورد انتظاری است که ممکن است داشته‌باشید.

بسیاری از کارگزاران از محصولات اهرمی در دراز مدت به‌دلیل کشش منفی آن‌ها اجتناب می‌کنند اما ممکن است از محصولات اهرمی برای مفروضات کوتاه‌مدت و سوداگرانه استفاده کنند. انجام این کار به آن‌ها امکان می‌دهد تا زمانی که فرض‌ها درست باشد، در مدت کوتاهی به دستاوردهای قابل توجهی دست پیدا کنند.

محصولات اهرمی از نظر مشخصات ریسک / بازده تفاوت قابل توجهی با محصولات سرمایه‌گذاری دارند. آن‌ها برای سرمایه‌گذارانی که تمایل بیشتری به ریسک‌پذیری دارند، مناسب هستند، زیرا اثر اهرمی به این معنی است که می‌توانید عملکرد دارایی پایه را تا حد متوسط با سود بالا قفل کنید، تا زمانی که در جهتی که انتظار دارید پیش برود. درغیراین‌صورت، سرمایه‌گذاری ممکن است به‌طورکامل از بین برود. اهرم به‌عنوان تقویت‌کننده قدرت عمل می‌کند؛

یعنی تعریف می‌کند که در چه رابطه‌ای یک ابزار حرکت، قیمت دارایی پایه را دنبال می‌کند یا به بیان دیگر، در صورت افزایش یا کاهش دارایی پایه، ارزش محصول با چه عاملی افزایش یا کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک درصد افزایش یابد، اگر اهرم معاملاتی فاکتور پنج را انتخاب کرده باشید، می‌توانید پنج برابر سود کنید. اهرم با سرمایه‌گذاری کمتر در مقایسه با دارایی پایه ایجاد می‌شود.

در واقع، محصولات اهرمی ابزارهای مالی هستند که معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بدون افزایش سرمایه‌گذاری خود، در معرض دید بیشتری از بازار قرار گیرند. هر ابزار مالی که به شما امکان می‌دهد موقعیتی را در بازار بگیرید که ارزش آن بیشتر از هزینه اولیه شما باشد، یک محصول اهرمی است.

محصولات اهرمی مختلف به روش‌های متفاوتی کار می‌کنند اما همگی سود و زیان احتمالی را برای یک معامله‌گر تقویت می‌کنند. محصولات اهرمی تقریبا همیشه از شما می‌خواهند که بخش اولیه موقعیتی را که می‌خواهید باز کنید، بپردازید که به آن حاشیه یا مارجین گفته می‌شود.

معرفی برخی محصولات اهرمی

برخی از محصولات اهرمی اصلی عبارتند از:

• Spread bets: اسپرد در فارکس اختلاف قیمت میان خرید و فروش است که هرچه میزان آن بیشتر باشد، باید کمیسیون بیشتری نیز به بروکر پرداخت شود.
• Contracts for difference یا CFDs: یک توافق‌نامه میان طرفین بسته می‌شود و به موجب آن، مابه‌التفاوت قیمت یک جفت‌ارز مشخص، میان زمانی که قرداد تنظیم می‌شود و زمانی که قرارداد تمام می‌شود، باید پرداخت شود. شما اگر در این معامله شرکت کردید باید مابه‌التفاوت قمیت اولیه و نهایی را پرداخت یا دریافت کنید.
• Options: آپشن‌ها اوراق مشتقه مالی هستند که ارزش‌شان از اوراق بهادار یا سهام مشتق شده است. آن‌ها به خریدار این حق را می‌دهند، (اما نه تعهد)، که سهام مورد توافق را با قیمتی از پیش تعیین شده بخرد یا بفروشد.

فارکس خرده‌فروشی (retail forex)،‌ فارکس اسپات (spot forex)، آتی یا فیوچر (future)، ETF یا مخفف exchange-traded funds و Spread betting نیز از محصولات اهرمی مشهور هستند.

بیشتر بخوانید: محاسبه کمیسیون در فارکس

نسبت اهرم چیست؟

نسبت اهرمی، هرکدام از اندازه‌گیری‌های مالی است که به بررسی میزان سرمایه به شکل بدهی (وام) می‌پردازد یا توانایی یک شرکت را برای انجام تعهدات مالی خود ارزیابی می‌کند. مقوله نسبت اهرم مهم است چون شرکت‌ها برای تامین مالی عملیات خود به ترکیبی از حقوق صاحبان سهام و بدهی متکی هستند و دانستن میزان بدهی یک شرکت در ارزیابی این‌که آیا می‌تواند بدهی‌های خود را در زمان سررسید پرداخت کند، مفید است.

بدهی بیش از حد می‌تواند برای یک شرکت و سرمایه‌گذاران آن خطرناک باشد. بااین‌حال، اگر عملیات یک شرکت بتواند نرخ بازدهی بالاتری نسبت به نرخ بهره وام‌هایش ایجاد کند، آنگاه بدهی ممکن است به رشد کمک کند. بدهی کنترل نشده می‌تواند منجر به کاهش اعتبار یا بدتر از آن شود. ازسوی‌دیگر، بدهی‌های بسیار کم نیز می‌تواند سؤالاتی را ایجاد کند.

بی‌میلی یا ناتوانی در وام گرفتن ممکن است نشانه‌ای از کم بودن حاشیه‌های عملیاتی باشد. چندین نسبت مختلف وجود دارد که ممکن است به‌عنوان نسبت اهرمی طبقه‌بندی شوند، اما عوامل اصلی در نظر گرفته شده شامل بدهی، حقوق صاحبان سهام، دارایی‌ها و هزینه‌های بهره هستند.

یک نسبت اهرمی همچنین ممکن است برای اندازه‌گیری ترکیبی از هزینه‌های عملیاتی شرکت استفاده شود تا ایده‌ای در مورد این‌که چگونه تغییرات در تولید بر درآمد عملیاتی تأثیر می‌گذارد، به دست آید. هزینه‌های ثابت و متغیر دو نوع هزینه عملیاتی هستند که بسته به شرکت و صنعت، ترکیب متفاوتی خواهند داشت. در نهایت، نسبت اهرم معاملاتی مصرف‌کننده به سطح بدهی وی در مقایسه با درآمد قابل تصرف اشاره دارد و در تحلیل‌های اقتصادی توسط سیاست‌گذاران استفاده می‌شود.

نمونه‌هایی از نسبت‌های اهرمی در فارکس

شاید شناخته شده‌ترین نسبت اهرم معاملاتی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E) باشد که به‌صورت زیر بیان می‌شود:

• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = کل بدهی/ کل حقوق صاحبان سهام
• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = کل حقوق صاحبان سهام/ کل بدهی

به‌عنوان مثال، بدهی بلندمدت برای یک شرکت برای سه ماهه منتهی به دسامبر 2019، 21.8 میلیارد دلار و مجموع حقوق صاحبان سهام برای پایان دسامبر 2019 3.3 میلیارد دلار بود. D/E این شرکت برای سه ماهه 8.62 است که بالا محسوب می‌شود.

به‌طورکلی، نسبت بدهی به ارزش بالا نشان می‌دهد که یک شرکت در تامین مالی رشد خود با بدهی تهاجمی روبه‌رو بوده است. این موضوع می‌تواند منجر به درآمدهای پرنوسان، در نتیجه هزینه بهره اضافی شود. اگر هزینه بهره شرکت خیلی زیاد شود، ممکن است احتمال نکول یا ورشکستگی شرکت را افزایش دهد.

نسبت D/E بیشتر از 2.0 سناریوی ریسکی را برای سرمایه‌گذار نشان می‌دهد اما بااین‌حال، این معیار می‌تواند بسته به صنعت متفاوت باشد. کسب‌وکارهایی که به مخارج سرمایه‌ای بزرگ (CapEx)، مانند شرکت‌های آب و برق و تولیدی نیاز دارند، ممکن است نیاز به تضمین وام‌های بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها داشته‌باشند. برای درک بهتر داده‌ها، بهتر است نسبت‌های اهرمی یک شرکت را در برابر عملکرد گذشته و با مقایسه سایر شرکت‌هایی که در همان صنعت فعالیت می‌کنند، اندازه‌گیری کنید.

بیایید به یک شکل آشنا از اهرم معاملاتی نگاه کنیم: وام مسکن در یک خانه. زمانی که تنها 20 درصد یا 5/1 برای خانه کم می‌کنید، پیش پرداخت شما 5:1 اهرم می‌شود. اگر 20 درصد برای خانه‌ای به ارزش 500 هزاردلار کاهش دهید، یعنی سرمایه نقدی شما 100 هزار دلار است. اگر ارزش خانه 10٪ به 550 هزاردلار افزایش یابد، سود شما تا 50٪ افزایش می‌یابد. به این دلیل که افزایش 50 هزار دلاری تنها 10 درصد ارزش خانه اما 50 درصد افزایش سرمایه‌گذاری 100 هزار دلاری شما است.

این مثال عوامل واقعی مانند پرداخت بهره را حذف می‌کند. علاوه‌براین، هر چه شرکت دارای اهرم بالاتری باشد، بیشتر در معرض خطر نکول قرار می‌گیرد و باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران برای ریسک اضافی که متحمل می‌شوند، برای وام‌ها به شکل سود بالاتر، هزینه بیشتری دریافت کنند.

به‌طورکلی، نسبت‌های اهرمی در فارکس متفاوت بوده و بسته به شرایط بازار و نوع حساب سرمایه‌گذاری، متغیر است. برای مثال، در حساب‌های استاندارد، نسبت اهرم معمولا در حدود 1:100 تا 1:200 است، درحالی‌که در حساب‌های VIP ممکن است تا 1:500 یا بیشتر نیز باشد.

بهینه‌ترین میزان اهرم برای معاملات فارکس چقدر است؟

مقدار بهینه اهرم برای معاملات فارکس به عوامل مختلفی از جمله تحمل ریسک، استراتژی معاملاتی و شرایط بازار بستگی دارد. به‌طورکلی، توصیه می‌شود از اهرم معاملاتی به‌صورت محافظه‌کارانه استفاده کنید و از نسبت اهرمی 1:10 تجاوز نکنید. بااین‌حال، برخی معامله‌گران بسته به سبک و تجربه معاملاتی خود، ممکن است از نسبت‌های اهرمی بالاتری مانند 1:50 یا 1:100 استفاده کنند.

توجه به این نکته ضروری است که نسبت‌های اهرمی بالاتر می‌توانند سود بالقوه را افزایش دهند اما زیان‌های احتمالی را نیز افزایش می‌دهند. بنابراین، داشتن برنامه و قواعد مدیریت ریسک قوی و استفاده از دستورات توقف ضرر برای محدود کردن زیان‌های احتمالی بسیار مهم است. در نهایت، مقدار بهینه اهرم برای معاملات فارکس از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت است و به شرایط فردی آن‌ها بستگی دارد. توصیه می شود با نسبت اهرم کمتر شروع کنید و به تدریج با کسب تجربه و اطمینان بیشتر در استراتژی معاملاتی خود، آن را افزایش دهید.

هنگامی که یک حساب demat برای معاملات معاملات سهام خود باز می‌کنید، می‌توانید با قرض گرفتن پول از یک کارگزاری برای هر سرمایه‌گذاری سهامی که می‌خواهید انجام دهید، معامله را شروع کنید. در اهرم معاملاتی مبتنی بر مارجین با توجه به هر سرمایه‌گذاری، معامله‌گران باید درصدی از ارزش معامله را نزد یک کارگزار بگذارند و بقیه را وام بگیرند.

یعنی معامله‌گران سطح مارجین در فارکس را تعیین می‌کنند و کارگزاران به آن‌ها اجازه می‌دهند بقیه سرمایه مورد نیاز برای معاملات خود را قرض بگیرند. مارجین رایج‌ترین نوع اهرمی است که ممکن است در بازارهای فارکس به دست آورید و می‌توانید معاملات خود را با آن به راحتی انجام دهید.

هنگامی که در معاملات آنلاین فارکس افراط می‌کنید، اهرم معاملاتی مارجین حتی اگر زیاد استفاده شود، لزوما هیچ تأثیری بر ریسک ندارد. این‌که یک معامله‌گر باید 1٪ یا 2٪ از ارزش معاملات را به‌عنوان ارزش مارجین بگذارد، همیشه بر سود یا زیان تأثیر نمی‌گذارد.

در معاملات آنلاین فارکس، برای هر موقعیتی، سرمایه‌گذاران ممکن است بیش از مارجین مورد نیاز را نسبت دهند. بنابراین، این اهرم واقعی است که سرمایه‌گذار به دست می‌آورد و ممکن است شاخص قوی‌تری برای سود یا زیان باشد.

درهرحال، همان‌طور که گفتیم بهترین اهرم معاملاتی در بازارهای فارکس به سرمایه‌گذار بستگی دارد. برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار یا سرمایه‌گذاران مبتدی نسبت اهرم پایین 5:1/10:1 ممکن است خوب باشد. برای سرمایه‌گذاران باتجربه که ریسک‌پذیرتر هستند، اهرم‌ها ممکن است تا 50:1 یا حتی 100:1 هم مثبت باشد. در مجموع، تا زمانی که می‌دانید چگونه می‌توان آن را مدیریت کرد، نیازی به ترس از اهرم نیست. استفاده از اهرم برای تجارت در بازار فارکس راه خوبی برای تجارت و تنوع بخشیدن به سبد سهام شما است.

اهرم معاملاتی یا leverage در فارکس به معنای استفاده از سرمایه‌گذاری با اهرم بالا است. با استفاده از اهرم، می‌توانید با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری را انجام دهید و در نتیجه سود بیشتری کسب کنید اما باید توجه داشت که استفاده از اهرم با ریسک بالایی نیز همراه است.

در فارکس، نسبت اهرم معمولا به‌صورت عددی مانند 1:50، 1:100، 1:200 و غیره بیان می‌شود. استفاده از نسبت‌های اهرمی بالا در فارکس، ریسک بالایی را نیز به همراه دارد و باید با دقت و شناخت کامل از بازار و شرایط آن، اقدام به سرمایه‌گذاری کرد. بروکر اپوفایننس یک کارگزار معتبر جهانی است که خدمات متنوعی را برای معامله در بازارهای جهان ارائه می‌دهد.

منبع ++++++++