بازار فارکس Forex و قراردادهای مابه‌التفاوت CFD، دو ابزار مالی محبوب هستند که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. فارکس به تبادل ارزهای خارجی می‌پردازد و معامله‌گران می‌توانند جفت‌ارزها را در یک بازار جهانی و بسیار نقدشونده خریدوفروش کنند. از سوی دیگر، CFDها به معامله‌گران امکان سرمایه‌گذاری روی تغییرات قیمتی انواع دارایی‌ها، مانند سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزها را بدون نیاز به مالکیت واقعی آن‌ها می‌دهند. هر دو ابزار فرصت‌های سودآوری زیادی برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، اما به‌دلیل ماهیت پرریسکی که دارند، دانش و تجربه کافی را می‌طلبند. در این مقاله می‌خواهیم تفاوت فارکس و CFD را بررسی کنیم.
اپوفایننس بروکر معتبر فارکس است که رگوله ASIC استرالیا را دارد. این کارگزاری به‌عنوان یک بروکر آنشور فعالیت می‌کند و خدماتی مانند اسپردهای رقابتی، پلت‌فرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای حرفه‌ای برای تحلیل بازار ارائه می‌دهد. اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان محسوب می‌شود، چرا که به زبان فارسی خدمات ارائه می‌دهد و امکان دسترسی به حساب‌های مختلف معاملاتی را فراهم می‌کند. اگر می‌خواهید تفاوت فارکس و CFD را درک کنید، اپوفایننس ابزارها و امکانات لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت این مجموعه مراجعه کنید.
CFD تریدینگ چیست؟
معاملات قرارداد CFD، یکی از روش‌های محبوب در معاملات مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به خرید واقعی دارایی‌های مختلف، از تغییرات قیمت آن‌ها سود ببرند یا زیان کنند. این نوع معاملات بر اساس تفاوت قیمت دارایی در زمان باز و بسته شدن معامله انجام می‌شود. در CFD، معامله‌گر روی تغییرات قیمت دارایی پایه مانند سهام، ارز، کالا یا شاخص بورس شرط‌بندی می‌کند، بدون این‌که مالک واقعی آن دارایی باشد.
به‌عبارت دیگر، CFD یک قرارداد بین معامله‌گر و کارگزار است که در آن تفاوت قیمت دارایی از زمان شروع تا پایان معامله محاسبه و تسویه می‌شود. این نوع معاملات به‌دلیل عدم نیاز به خریدوفروش واقعی دارایی، برای معامله‌گرانی که به‌دنبال بهره‌برداری از تغییرات قیمت هستند، جذابیت بالایی دارد. این توضیحات تفاوت فارکس و CFD را به خوبی نشان می‌دهد.
ویژگی‌ها و کاربردهای معاملات قراردادهای CFD چیست؟
معاملات CFD دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که آن‌ها را برای معامله‌گران جذاب می‌کنند. یکی از این ویژگی‌ها استفاده از اهرم مالی است. با استفاده از اهرم، معامله‌گران می‌توانند با مبلغی کم‌تر از ارزش واقعی دارایی، معاملات بزرگی انجام دهند و به این ترتیب سود بیش‌تری کسب کنند.
علاوه‌بر این، معاملات CFD امکان دسترسی به انواع مختلفی از دارایی‌ها را فراهم می‌کند. این دارایی‌ها شامل سهام شرکت‌های بزرگ، شاخص‌های بورس، کالاهایی مانند نفت و طلا و ارزهای خارجی است. این تنوع دارایی‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنند و از فرصت‌های مختلف در بازارهای جهانی بهره‌برداری کنند. همچنین در معاملات CFD، معامله‌گران می‌توانند در هر دو جهت بازار معامله کنند؛ یعنی می‌توانند از افزایش قیمت‌ها سود ببرند، یعنی پوزیشن خرید باز کنند یا با تنظیم پوزیشن فروش از کاهش قیمت‌ها نیز بهره لازم را ببرند.
نحوه عملکرد معاملات قرارداد مابه‌التفاوت چگونه است؟
به‌عنوان یک معامله‌گر بهتر است بدانید که درک تفاوت فارکس و CFD می‌تواند راندمان معاملاتی شما را بالا ببرد. عملکرد معاملات CFD بر پایه دو قیمت اساسی، یعنی قیمت خرید Ask و قیمت فروش Bid است. تفاوت بین این دو قیمت به‌عنوان اسپرد Spread شناخته می‌شود و یکی از منابع اصلی درآمد کارگزاری‌ها است. هنگامی که معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند قیمت یک دارایی افزایش خواهد یافت، یک پوزیشن خرید Long باز می‌کند. برعکس اگر پیش‌بینی کند که قیمت کاهش می‌یابد، یک پوزیشن فروش Short باز می‌کند. سود یا زیان معامله بر اساس تفاوت قیمت باز شدن و بسته شدن پوزیشن محاسبه می‌شود.
مثلاً فرض کنید یک معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که قیمت سهام یک شرکت افزایش خواهد یافت و در قیمت 100 دلار یک پوزیشن خرید باز می‌کند. اگر قیمت سهام به 110 دلار برسد و معامله‌گر پوزیشن خود را ببندد، سود او برابر با 10 دلار خواهد بود. اما اگر قیمت به 90 دلار کاهش یابد، زیان معامله‌گر برابر 10 دلار است. در معاملات CFD، نیازی به مالکیت واقعی دارایی نیست و تنها تفاوت قیمت مورد توجه قرار می‌گیرد که این امر می‌تواند باعث سهولت و سرعت در معاملات شود.
بیشتر بخوانید: تفاوت اسپرد و کمیسیون
هزینه معاملات CFD به چه معناست؟
معاملات CFD ممکن است شامل هزینه‌های مختلفی باشد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه داشته‌باشند. معامله‌گرانی که به‌دنبال درک تفاوت فارکس و CFD هستند، باید به هزینه‌های معاملاتی و نوع معاملات نیز توجه کنند. در ادامه به این هزینه‌ها می‌پردازیم.
- هزینه اسپرد: یکی از این هزینه‌ها اسپرد Spread است که تفاوت بین قیمت خریدوفروش دارایی را نشان می‌دهد. اسپرد در واقع هزینه‌ای است که معامله‌گر برای ورود به معامله پرداخت می‌کند.
- هزینه Overnight Financing: علاوه‌بر اسپرد، هزینه نگهداری Overnight Financing نیز وجود دارد. این هزینه به پوزیشن‌هایی که در طول شب باز می‌مانند، اعمال می‌شود. اگر معامله‌گر بخواهد یک پوزیشن را برای چند روز یا هفته باز نگه‌دارد، باید هزینه نگهداری را بپردازد که معمولاً به‌صورت درصدی از ارزش معامله محاسبه می‌شود. این هزینه به‌ویژه در معاملات بلندمدت می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سود نهایی داشته‌باشد. معامله‌گران با آشنایی با این هزینه می‌توانند تفاوت فارکس و CFD را به‌صورت واضح درک کنند.
- هزینه کمیسیون‌ها: دیگر هزینه‌های ممکن شامل کمیسیون‌ها و هزینه‌های دیگری است که توسط کارگزاری‌ها اعمال می‌شود. این هزینه‌ها ممکن است بسته به نوع دارایی، اندازه معامله و شرایط کارگزار متفاوت باشد.
مزایا و معایب معاملات CFD چیست؟
معاملات CFD دارای مزایا و معایبی هستند که معامله‌گران باید قبل از ورود به این بازار به آن‌ها توجه کنند.
مزایا
معاملات CFD شامل مزایای زیر می‌شود:
- اهرم مالی: یکی از بزرگ‌ترین مزایای CFD، امکان استفاده از اهرم مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه کم‌تری وارد معاملات بزرگ‌تری شوند و از تغییرات کوچک در قیمت دارایی‌ها سود بزرگی کسب کنند.
- دسترسی به بازارهای مختلف: CFDها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که در انواع مختلفی از بازارها، شامل سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزها معامله کنند. این تنوع به آن‌ها کمک می‌کند تا پرتفوی خود را متنوع کنند و از فرصت‌های مختلف بازار بهره ببرند.
- معاملات دوطرفه: در معاملات CFD، معامله‌گران می‌توانند هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی سودآوری کنند؛ یعنی می‌توانند هم از افزایش قیمت‌ها با باز کردن پوزیشن خرید و هم از کاهش قیمت‌ها با باز کردن پوزیشن فروش سود ببرند.
- بدون نیاز به مالکیت واقعی: در این نوع معاملات، معامله‌گران نیازی به خرید واقعی دارایی پایه ندارند و تنها روی تغییرات قیمتی آن دارایی معامله می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود که معاملات سریع‌تر و با هزینه‌های کم‌تر انجام شوند.
معایب
CFDها معایبی نیز دارند که باید در نظر بگیرید:
- ریسک بالا: استفاده از اهرم مالی می‌تواند باعث افزایش زیان‌های معاملاتی شود. همان‌طور که سودها بزرگ‌تر می‌شوند، زیان‌ها نیز می‌توانند به شدت افزایش یابند.
- هزینه‌های اضافی: اسپرد، هزینه نگهداری و سایر هزینه‌های مرتبط با معاملات CFD، می‌توانند سودهای به دست آمده را کاهش دهند. این هزینه‌ها مخصوصاً در معاملات بلندمدت می‌توانند تأثیر زیادی بر سود نهایی داشته‌باشند.
- پیچیدگی: معاملات CFD ممکن است برای معامله‌گران مبتدی پیچیده به‌نظر برسد. درک کامل این نوع معاملات و استراتژی‌های مورد نیاز آن به تجربه و آموزش نیاز دارد.
- خطرات بازار: معاملات CFD به‌طور مستقیم با نوسانات بازار مرتبط هستند؛ یعنی تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در بازار، می‌توانند زیان‌های سنگینی را ایجاد کنند.
تفاوت فارکس و CFD در چیست؟
فارکس بازار تبادل ارزهای خارجی و CFD، هر دو از ابزارهای مالی محبوب در بازارهای مالی هستند، اما تفاوت فارکس و CFD در توضیحات زیر خلاصه می‌شود.
- دارایی‌های مورد معامله: در بازار فارکس، تنها جفت‌ارزهای خارجی معامله می‌شوند. معامله‌گران در فارکس روی تغییرات قیمت بین دو ارز شرط‌بندی می‌کنند. در مقابل در معاملات CFD، انواع مختلفی از دارایی‌ها شامل سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزها معامله می‌شوند. درک تفاوت فارکس و CFD کمک می‌کند تا معامله‌گران از فرصت‌های مختلف در بازارهای جهانی استفاده بهینه‌ای ببرند.
- ساختار معاملات: معاملات فارکس بیشتر به‌صورت مستقیم روی جفت‌ارزها انجام می‌شود و معامله‌گران باید به تغییرات قیمت بین دو ارز توجه کنند. در حالی که در معاملات CFD، معامله‌گران روی تغییرات قیمتی دارایی‌های مختلف بدون نیاز به مالکیت واقعی آن‌ها معامله انجام می‌دهند. به‌عبارت دیگر، تفاوت فارکس و CFD در نوع معامله آن‌ها خلاصه می‌شود.
- هزینه‌ها و کمیسیون‌ها: هزینه‌ها و کمیسیون‌ها در اصل از مواردی محسوب می‌شوند که می‌توانند تفاوت فارکس و CFD را نشان دهند. در فارکس، هزینه‌ها به‌صورت اسپرد محاسبه می‌شوند، در حالی که در CFDها علاوه‌بر اسپرد، هزینه‌های نگهداری و سایر هزینه‌ها نیز ممکن است اعمال شوند.
مدیریت ریسک در معاملات CFD چگونه است؟
مدیریت ریسک در معاملات CFD بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند تفاوت بین موفقیت و شکست در این بازارها را تعیین کند. در ادامه به ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات CFD می‌پردازیم.
- استاپ لاس: یکی از ابزارهای اصلی مدیریت ریسک در معاملات CFD، استفاده از دستورات استاپ لاس Stop Loss است. استاپ لاس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که یک سطح قیمتی مشخص تعیین کنند که در صورت رسیدن قیمت دارایی به آن سطح، معامله به‌طور خودکار بسته شود تا جلوی زیان‌های بیشتر را بگیرد. این ابزار به‌ویژه در بازارهای ناپایدار و پرتلاطم بسیار مفید است.
- حد سود: یکی دیگر از ابزارهای مدیریت ریسک تعیین حد سود Take Profit است. معامله‌گران می‌توانند روی صفحه نمودار قیمت، یک سطح مشخص را تعیین کنند تا در هنگامی که قیمت به آن می‌رسد، معامله به‌طور خودکار بسته شود. این راه‌کار کمک می‌کند تا معامله‌گران سود حاصل از معاملات خود را ذخیره کنند.
- تخصیص سرمایه: این مورد نیز نقش مهمی در مدیریت ریسک ایفا می‌کند. معامله‌گران باید با دقت میزان سرمایه‌ای که در هر معامله قرار می‌دهند را مدیریت کنند و از سرمایه‌گذاری کل مبلغ دارایی خود در یک معامله بپرهیزند. این کار به کاهش ریسک کلی سبد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و از زیان‌های بزرگ جلوگیری می‌نماید.
بیشتر بخوانید: تیک پرافیت
مقایسه CFD با دیگر ابزارهای مالی چگونه است؟
اگر می‌خواهید در بازارهای مالی به خوبی ظاهر شوید، بهتر است علاوه‌بر درک تفاوت فارکس و CFD، تفاوت‌های موجود بین معاملات CFD و سایر ابزارهای مالی، مانند سهام، اختیار معامله Options و قراردادهای آتی Futures را نیز بدانید.
- سهام: در معاملات سهام، معامله‌گر به خرید واقعی و مالکیت سهام نیاز دارد. به‌عبارت دیگر، معامله‌گر بخشی از مالکیت یک شرکت را خریداری می‌کند. در مقابل در معاملات CFD، نیازی به خرید واقعی سهام نیست و معامله‌گر تنها روی تغییرات قیمت سهام معامله می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود معاملات CFD سریع‌تر و با هزینه‌های کم‌تری انجام شوند.
- اختیار معامله Options: اختیار معامله‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که حق خرید یا فروش دارایی را در یک تاریخ مشخص در آینده با قیمتی مشخص داشته‌باشند، بدون این‌که الزام به انجام معامله باشد. در مقابل در معاملات CFD، معامله‌گر تعهد به اجرای معامله بر اساس تفاوت قیمت دارایی از زمان باز شدن تا بسته شدن دارد. این تفاوت می‌تواند باعث پیچیدگی‌های بیشتر در مدیریت معاملات شود.
- آتی‌ها Futures: در قراردادهای آتی، معامله‌گر تعهد به خرید یا فروش دارایی در تاریخ مشخص در آینده با قیمتی مشخص دارد. این قراردادها معمولاً برای پوشش ریسک استفاده می‌شوند. در مقابل، معاملات CFD معمولاً بدون تاریخ انقضا هستند و معامله‌گر می‌تواند در هر زمانی پوزیشن خود را ببندد. این ویژگی به معامله‌گران انعطاف‌پذیری بیش‌تری در مدیریت معاملات می‌دهد.
خدمات اپوفایننس
با اپوفایننس تجربه‌ای نوین از خدمات معاملاتی را تجربه کنید. اگر به‌دنبال یک کارگزاری مطمئن و پیشرفته برای معاملات خود هستید، اپوفایننس بهترین انتخاب برای شماست. ما در اپوفایننس، یک محیط امن و حرفه‌ای را برای معاملات شما فراهم کرده‌ایم تا با آسودگی خاطر و اطمینان کامل به معامله بپردازید. اگر می‌خواهید به درک درستی از تفاوت فارکس و CFD برسید، اپوفایننس تمام امکانات لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد. علاوه‌بر آن با اپوفایننس، امکان پیاده‌سازی انواع استراتژی‌های تکنیکال و فاندامنتال برایتان فراهم است. برای کسب اطلاعات بیشتر و شروع یک تجربه معاملاتی بی‌نظیر، همین حالا به وب‌سایت ما مراجعه کنید.
فارکس و قراردادهای CFD، دو ابزار مالی محبوب در بازارهای جهانی هستند که هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. فارکس به بازار تبادل ارزهای خارجی اشاره دارد که در آن معامله‌گران ارزهای مختلف را نسبت به یک‌دیگر معامله می‌کنند و از تغییرات نرخ ارز سود می‌برند. در مقابل، CFDها ابزارهای مشتقه‌ای هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند بدون مالکیت فیزیکی دارایی‌های پایه، مانند سهام، کالاها یا شاخص‌ها، روی تغییرات قیمت آن‌ها معامله کنند. تفاوت فارکس و CFD در نوع دارایی‌های مورد معامله و ساختار بازار است. در معاملات فارکس، معامله‌گران معمولاً با اسپرد روبرو هستند، در حالی که در معاملات CFD ممکن است علاوه‌بر اسپرد، هزینه‌های دیگری مانند کارمزد یا نگهداری شبانه نیز وجود داشته‌باشد.
تفاوت زمان معاملات در فارکس و CFD چیست؟
بازار فارکس 24 ساعته و پنج روز در هفته باز است، در حالی که CFDها ممکن است بسته به دارایی پایه زمان‌های معاملاتی متفاوتی داشته‌باشند.
آیا می‌توان هم‌زمان در فارکس و CFD معامله کرد؟
بله! بسیاری از کارگزاری‌ها امکان معامله هم‌زمان در هر دو بازار را فراهم می‌کنند.
آیا می‌توان از حساب دمو برای معامله در فارکس و CFD استفاده کرد؟
بله! اکثر بروکرها حساب دمو برای هر دو بازار ارائه می‌دهند تا معامله‌گران بتوانند بدون ریسک واقعی تمرین کنند.
