حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟ آموزش استفاده از Trailing Stop

حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در فارکس، دستوری پویا است که با حرکت قیمت به نفع معامله، به طور خودکار جابجا می‌شود. این ابزار به شما کمک می‌کند تا سودهای کسب‌شده را حفظ کرده و همزمان به معامله اجازه رشد بیشتر بدهید، بدون آنکه ریسک بازگشت قیمت، سودتان را از بین ببرد. برای یادگیری نحوه تنظیم دقیق و استراتژی‌های بهینه استفاده از آن، ادامه این مطلب را دنبال کنید.

حد ضرر متحرک در فارکس چگونه کار می‌کند؟

حد ضرر متحرک یا Trailing Stop، نوعی سفارش پویا در بازار فارکس است که به‌صورت خودکار با حرکت مثبت قیمت به نفع معامله‌گر، سطح توقف ضرر را تنظیم می‌کند. این ابزار به شما کمک می‌کند تا هم از سود کسب‌شده محافظت کرده و هم در صورت بازگشت ناگهانی بازار، زیان خود را محدود نگه دارید.

فرض کنید یک دارایی را با قیمت 10 دلار خریداری کرده‌اید و حد ضرر متحرک را روی 10 درصد تنظیم می‌کنید:

• در ابتدا، حد ضرر شما روی 9 دلار (یعنی 10 درصد پایین‌تر از قیمت ورود) قرار می‌گیرد.
• اگر قیمت دارایی به 12 دلار برسد، حد ضرر متحرک شما نیز به 10.80 دلار (10 درصد پایین‌تر از 12 دلار) افزایش پیدا می‌کند.
• در این حالت، حتی اگر قیمت ناگهان کاهش یابد، شما دست‌کم 0.80 دلار سود به‌ازای هر سهم خواهید داشت.
• حال اگر قیمت تا 15 دلار بالا برود، حد ضرر متحرک نیز به 13.50 دلار افزایش می‌یابد و سود قفل‌شده شما بیشتر می‌شود.

نکته مهم: اگر قیمت کاهش یابد، حد ضرر متحرک پایین نمی‌آید و در همان سطح باقی می‌ماند تا زمانی که قیمت به آن برسد و معامله بسته شود.

شیوه تنظیم حد ضرر متحرک در فارکس

روش تنظیم حد ضرر متحرک (Trailing Stop) به پلت‌فرم معاملاتی شما بستگی دارد، اما اصول کلی در بیشتر پلتفرم‌ها مشابه است.

مرحله اول

ابتدا باید یک معامله باز داشته باشید. سپس از بخش مربوط به تنظیم سفارش، گزینه‌ای برای تعیین حد ضرر متحرک را انتخاب کنید. این گزینه معمولاً در پنجره سفارش یا فهرست معاملات فعال قرار دارد.

مرحله دوم

در این مرحله، فاصله بین قیمت فعلی و حد ضرر متحرک را مشخص می‌کنید. این فاصله می‌تواند به‌صورت عدد ثابت یا درصدی از قیمت بازار تعیین شود. برای مثال، اگر سهامی را با قیمت ۲۰ دلار بخرید و حد ضرر متحرک را ۱۰ درصد تنظیم کنید، این حد ابتدا روی ۱۸ دلار قرار می‌گیرد و در صورت افزایش قیمت، به‌صورت خودکار بالا می‌رود.

مرحله سوم

پس از تعیین فاصله، سفارش را تأیید و فعال کنید. با فعال شدن حد ضرر متحرک، این دستور به‌صورت خودکار همراه با حرکت قیمت، به‌روز می‌شود و در صورتی که قیمت کاهش یابد، ثابت باقی می‌ماند.

راه‌اندازی تریلینگ استاپ در برخی از پلتفرم‌های معاملاتی

Trailing Stop که به‌عنوان توقف انتهایی نیز شناخته می‌شود، نوعی سفارش است که سطح توقف ضرر را با توجه به حرکت قیمت در بازار تنظیم می‌کند. با تنظیم سفارش تریلینگ استاپ، دیگر از بابت نوسانات قیمت آسوده‌خاطر خواهید بود، زیرا این سفارش می‌تواند به شما کمک کند تا با بستن خودکار موقعیت خود در زمانی که بازار به میزان مشخصی علیه شما حرکت می‌کند، سود خود را قفل کنید و ضررهای احتمالی را کاهش دهید. پلت‌فرم‌های معاملاتی مختلف ممکن است راه‌های متفاوتی برای تنظیم حد ضرر متحرک در فارکس داشته‌باشند، اما ایده اصلی یکسان است. باید مشخص کنید چقدر می‌خواهید استاپ ضرر شما از قیمت بازار عقب باشد و تحت چه شرایطی می‌خواهید فعال شود.

مزایا و معایب استفاده از تریلینگ استاپ چیست؟

حد ضرر متحرک یا Trailing Stop یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک در بازار فارکس است. این ابزار با وجود مزایای قابل‌توجه، معایبی نیز دارد که آگاهی از آن‌ها برای هر معامله‌گری ضروری است. در ادامه، به‌صورت کامل با مزایا و معایب تریلینگ استاپ آشنا خواهید شد.

مزایای استفاده از حد ضرر متحرک در فارکس

• تریلینگ استاپ می‌تواند به شما کمک کند تا روند بازار را دنبال کنید و حداکثر سود بالقوه را از یک معامله به‌دست آورید. با افزایش قیمت بازار، حد ضرر متحرک در فارکس می‌تواند از خروج خیلی زود یا خیلی دیر شما جلوگیری کند و به شما این امکان را بدهد تا زمانی که روند معکوس شد، در مکانی مناسب با کسب سود معقولی از معامله خارج شوید.
• Trailing Stop همچنین می‌تواند به شما در کاهش استرس عاطفی ناشی از تصمیم‌گیری در مورد زمان خروج از معامله کمک کند. با تعیین این سفارش، می‌توانید نیاز به نظارت مداوم بر بازار و تصمیم‌گیری بر اساس ترس یا طمع را از بین ببرید. تریلینگ استاپ می‌تواند به شما کمک کند تا در برابر نگه‌داشتن معاملات زیان‌ده زیاد حساس نباشید و بر این حس خود غلبه کنید.
• تعیین سفارش حد ضرر متحرک در فارکس، می‌تواند به شما در مدیریت موثر ریسک و سرمایه کمک کند. با تنظیم تریلینگ استاپ می‌توانید حداکثر ضرر خود را از قبل تعریف کرده و با توجه به شرایط بازار آن را تنظیم کنید. این سفارش همچنین می‌تواند به شما کمک کند تا سرمایه خود را حفظ کنید و حاشیه بیشتری برای دیگر معاملات خود نگه‌دارید.

بیشتر بخوانید: استاپ لاس

معایب استفاده از تریلینگ استاپ

• حد ضرر متحرک ممکن است شما را در معرض برخی از ریسک‌ها و چالش‌های بازار قرار دهد، مانند نوسانات بازار، از دست دادن سود بالقوه یا لغزش.
• تنظیم بهینه Trailing Stop ممکن است برای شما دشوار باشد، زیرا به عوامل مختلفی مانند نوسانات بازار، چارچوب زمانی معامله و تحمل ریسک و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.
• حد ضرر متحرک می‌تواند دارای برخی از اشکالات روان‌شناختی نیز باشد، مانند ایجاد احساس امنیت یا رضایت کاذب، اعتماد به‌نفس بیش‌ازحد، معامله زیاد، ایجاد پشیمانی یا ناامیدی در صورتی که معامله برخلاف انتظارتان پیش رود.

تفاوت بین حد ضرر متحرک در فارکس و توقف معمولی چیست؟

در مدیریت ریسک معاملات فارکس، دو ابزار کلیدی به‌نام استاپ لاس (Stop Loss) و حد ضرر متحرک (Trailing Stop) وجود دارد. در حالی‌که هر دو به شما کمک می‌کنند تا از سرمایه خود محافظت کنید، اما از نظر نحوه عملکرد و تأثیر بر استراتژی معاملاتی تفاوت‌های مهمی دارند.

ویژگی‌ها	استاپ لاس (Stop Loss)	حد ضرر متحرک (Trailing Stop)
نوع سفارش	ثابت	متحرک و تطبیق‌پذیر
عملکرد با حرکت بازار	تغییر نمی‌کند	با روند مثبت بازار جابجا می‌شود
هدف اصلی	محدود کردن ضرر	محافظت از سود و کاهش ریسک
کاربرد مناسب	در بازارهای کم‌نوسان یا در زمان تثبیت ریسک	در بازارهای رونددار با نوسانات زیاد
تنظیم دستی نیاز دارد؟	بله	نه، به‌صورت خودکار تنظیم می‌شود

• Stop Loss برای محافظت از سرمایه اولیه مناسب است و یک ابزار ساده و مؤثر برای محدود کردن ضرر محسوب می‌شود.
• Trailing Stop انتخابی هوشمندانه برای زمانی است که می‌خواهید هم از سود خود محافظت کنید و هم اجازه دهید معامله در مسیر مثبت ادامه یابد.

هر دو ابزار در کنار هم، بخش جدایی‌ناپذیر از استراتژی مدیریت ریسک حرفه‌ای در فارکس هستند. بسته به شرایط بازار و سبک معاملاتی‌تان، می‌توانید از یکی یا هر دوی آن‌ها استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: معامله و ترید بدون ضرر

از چه شاخص‌هایی می‌توان برای تعیین تریلینگ استاپ استفاده کرد؟

برای استفاده مؤثر از حد ضرر متحرک (Trailing Stop)، انتخاب ابزار و شاخص مناسب نقشی کلیدی در موفقیت استراتژی معاملاتی شما ایفا می‌کند. بسته به نوع بازار، نوسانات و سبک معاملاتی‌تان، می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی برای تنظیم دقیق تریلینگ استاپ بهره ببرید. در ادامه با سه شاخص پرکاربرد در این زمینه آشنا می‌شویم:

ATR Trailing Stop

این اندیکاتور از میانگین محدوده واقعی برای محاسبه نوسانات و تنظیم توقف ضرر استفاده می‌کند. ATR اندازه‌گیری میانگین دامنه تغییرات قیمت، در یک دوره مشخص را نشان می‌دهد. نشانگر ATR حد ضرر متحرک در فارکس، بسته به جهت معامله، توقف ضرر را بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی نشان می‌دهد و تا زمانی که روند ادامه دارد، می‌توانید آن‌را همراه با قیمت دنبال کنید. این شاخص به شما کمک می‌کند تا حداکثر سود را از یک روند کسب کنید و در عین‌حال از معاملات شما در برابر برگشت‌های ناگهانی محافظت می‌کند.

Parabolic SAR

این شاخص مخفف Parabolic Stop و Reverse است و مجموعه‌ای از نقاط را روی نمودار قیمت ترسیم می‌کند که از طریق آن‌ها نقاط معکوس احتمالی را نشان می‌دهد. اندیکاتور Parabolic SAR با توسعه روند به قیمت نزدیک‌تر می‌شود و زمانی که حالت معکوس رخ می‌دهد، به‌سمت مخالف قیمت سوئیچ می‌کند. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی بهینه و همچنین حد ضرر متحرک در فارکس را برای هر دو موقعیت لانگ و شورت شناسایی کنید. اندیکاتور Parabolic SAR با توسعه روند به قیمت نزدیک‌تر می‌شود و زمانی که حالت معکوس رخ می‌دهد، به‌سمت مخالف قیمت سوئیچ می‌کند.

میانگین متحرک

این نشانگر میانگین قیمت دارایی‌ها را در یک بازه زمانی مشخص، محاسبه می‌کند و آن‌را به‌صورت یک خط در نمودار قیمت نشان می‌دهد. شاخص میانگین متحرک نوسانات قیمت را هموار می‌کند و جهت و قدرت روند را نشان می‌دهد. نشانگر میانگین متحرک را می‌توان با قرار دادن آن در بالا یا پایین‌تر از قیمت فعلی، بسته به جهت معامله و تنظیم آن با تغییر قیمت، به‌عنوان یک مکان مناسب برای تعیین حد ضرر متحرک در فارکس استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک ساده یا نمایی

نکات مهم در استفاده از حد ضرر متحرک و الگوهای شمعی

نکات مهمی وجود دارند که هنگام استفاده از حد ضرر متحرک در فارکس و الگوهای شمعی، باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشید تا عملکرد معاملاتی شما بهینه شود و ریسک‌ها به درستی مدیریت گردند.

• انتخاب الگوی مناسب: انتخاب درست و هدفمند الگوهای شمعی، یکی از گام‌های اولیه و بسیار مهم است. همه الگوهای شمعی لزوماً برای استفاده با حد ضرر متحرک طراحی نشده‌اند یا عملکرد مناسبی ندارند. بنابراین، ضروری است که آن دسته از الگوهایی انتخاب شوند که سیگنال‌های قوی، پایدار و قابل اعتمادی ارائه می‌دهند. این کار نیازمند آشنایی کامل با جزئیات الگوها و درک عمیق از بازار است که به شما کمک می‌کند تا به بهترین گزینه‌های ممکن دست پیدا کنید.
• تنظیم صحیح حد ضرر متحرک: نحوه‌ تنظیم حد ضرر متحرک در فارکس هم نقش کلیدی در مدیریت ریسک و بهینه‌سازی سودآوری دارد. فاصله میان حد ضرر متحرک و قیمت فعلی بازار، باید دقیقا به‌گونه‌ای تعیین شود که هم از دارایی شما در برابر نوسانات غیرمنتظره حفاظت کند و هم مانع از آن نشود که بازار فرصت‌های بالقوه کسب سود را در اختیار شما قرار دهد. برای رسیدن به این تعادل، نیاز است استراتژی خود را بر اساس شرایط بازار و نوع دارایی تنظیم کنید.
• مدیریت احساسات: از سوی دیگر مدیریت دقیق بر احساسات فردی، یکی از اصول اساسی موفقیت در معاملات محسوب می‌شود. ناهنجاری‌های احساسی مانند ترس یا طمع ممکن است باعث تصمیم‌گیری‌های عجولانه یا غیرمنطقی شود که این امر می‌تواند به ضررهای جدی منجر گردد. برای مقابله با این مسئله، باید به سیگنال‌هایی که از تحلیل‌های تکنیکال و داده‌های بازار دریافت می‌کنید، پایبند باشید و استراتژی معاملاتی خود را با اطمینان دنبال کنید.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس که مجوز Asic استرالیا را دریافت کرده است، انواع پلتفرم‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد. برای راه‌اندازی حد ضرر متحرک در بروکر آنشور اپوفایننس، باید طبق پلتفرمی که استفاده می‌کنید، مراحل مورد نیاز آن را انجام دهید. این کارگزاری با انجام به‌روزرسانی‌هایی که دارد، سرعت اجرای دستورات معاملاتی از جمله تریلینگ استاپ را برای کاربران فراهم می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از امکانات آن به وب‌سایت این بروکر مراجعه کنید.

سخن پایانی

تریلینگ استاپ در واقع یک نوع سفارش است که سطح حد ضرر را بر اساس حرکت قیمت بازار تنظیم می‌کند. اگر وقت کافی برای نظارت بر بازار را ندارید و تنظیم دستی استاپ لاس برای شما ممکن نیست، سفارش حد ضرر متحرک در فارکس، کار شما را آسان می‌کند. این سفارش می‌تواند به شما کمک کند تا سود خود را حفظ کنید و ضرر خود را کاهش دهید.

برای استفاده از تریلینگ استاپ، شما باید فاصله‌ای را بین حد ضرر و قیمت بازار انتخاب کنید که معمولاً به صورت پیپ، درصد، یا مقدار ثابت مشخص می‌شود. هر زمان که قیمت بازار به‌سمت تحلیل شما حرکت کند، حد ضرر نیز به همان اندازه بالا می‌آید و قیمت بازار را دنبال می‌کند. اما اگر قیمت بازار به‌سمت خلاف تحلیل شما حرکت کند، حد ضرر در همان سطح ثابت می‌ماند تا زمانی که قیمت آن‌را بشکند و سفارش شما را ببندد.

منبع ++++