بازارهای مالی پر از فرصت‌های سودآور هستند، اما برای بهره‌برداری از آن‌ها، نیاز به دانش و تجربه زیادی دارید. اگر شما تجربه کمی دارید یا وقت کافی برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری ندارید، نگران نباشید. کپی‌تریدینگ راه‌حل شماست. کپی تریدینگ، یعنی اینکه شما می‌توانید معاملات موفق تریدرهای حرفه‌ای را در حساب خود تکرار کنید. شما می‌توانید تریدرهایی را انتخاب کرده که سابقه، بازدهی و ریسک مناسبی داشته باشند. این روش به شما اجازه می‌دهد که از دانش و تجربه تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوید و بدون دردسر سود کنید. این کار یکی از روش‌هایی است که می‌تواند شما را به آزادی مالی نزدیک کند. پس برای رسیدن به پاسخ این سوال که چگونه کپی تریدر شویم، همراه ما باشید.
کپی تریدینگ چیست؟
کپی‌تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران به‌طور خودکار، معاملات یک معامله‌گر مجرب یا موفق را کپی می‌کنند. به‌این‌ترتیب، تصمیمات سرمایه‌گذاری فرد انتخاب شده در حساب معامله‌گر کپی‌کننده منعکس می‌شود. این استراتژی معاملاتی، به‌دنبال بهره‌گیری از تخصص معامله‌گران برتر است و یک تجربه منحصربه‌فرد و یک فرصت برای تنوع بخشیدن به استراتژی معاملاتی یا سبد سرمایه‌گذاری شما ارائه می‌دهد.
چگونه کپی تریدر شویم؟
کپی‌تریدینگ یک روش خودکار سرمایه‌گذاری است که به شما اجازه می‌دهد معاملات تریدرهای دیگر را تکرار کنید. به‌این‌ترتیب، شما می‌توانید از دانش و تجربه تریدرهای موفق بهره ببرید و سود خود را افزایش دهید. برای استفاده از کپی‌تریدینگ، شما باید چند مرحله را طی کنید:
انتخاب بروکر
بروکر مناسب، همراه شما در مسیر موفقیت است. با بروکرهای مختلف آشنا شوید و آن‌ها را باتوجه‌به عملکرد، ریسک، سبک معاملاتی و نوع دارایی‌هایی که به‌دنبال آن‌ها هستید، ارزیابی و مقایسه کنید. بروکر قابل‌اعتماد، شما را در انتخاب تریدرهای مطمئن و سودآور یاری می‌کند.
ایجاد حساب
با ایجاد یک حساب کپی‌تریدینگ، به جمع کپی تریدرها می‌پیوندیم و می‌فهمیم چگونه کپی تریدر شویم. شما می‌توانید از استراتژی‌ها و معاملات موفق سایر تریدرها نیز بهره‌مند شوید. برای ایجاد حساب، شما باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، ملیت، تاریخ تولد، آدرس خانه، شماره‌تلفن و آدرس ایمیل را به بروکر بدهید. همچنین می‌توانید از بروکر اپوفایننس و خدمات آن که یکی از برندهای معتبر در حوزه کپی‌تریدینگ است، استفاده کنید.
هویت خود را تأیید کنید
برای اطمینان از امنیت و قانونمندی معاملات شما، لازم است که هویت خود را اثبات کنید. این کار با بروکر بسیار ساده و سریع انجام می‌شود، زیرا می‌تواند اسناد شما را بلافاصله بررسی و تأیید کند. دو مدرکی که باید ارائه دهید، عبارت‌اند از:
- گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی ملی؛
- گواهی اقامت، قبض آب و برق یا صورت‌حساب بانکی صادر شده در سه ماه گذشته.
یک تریدر مناسب را برای کپی‌کردن انتخاب کنید
برای کپی‌کردن از تریدرهای موفق الگو بگیرید. قبل از اینکه تریدری را انتخاب کنید، باید عملکرد، راهبرد و میزان ریسک آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید. هدف شما این است که تریدری را برگزینید که با نیازها و توانایی‌های شما هماهنگ باشد و نشان دهد که می‌تواند به‌صورت پایدار درآمد کسب کند.
سرمایه‌گذاری را شروع کنید
پس از اینکه مبلغ موردنیاز بروکر را برای ایجاد حساب به‌حساب خود واریز کردید، معامله‌گر موردنظر خود را برای کپی‌تریدینگ انتخاب کنید. سپس میزان سرمایه‌ای را که می‌خواهید برای این کار اختصاص دهید، مشخص کرده و حساب خود را شارژ کنید. در آخر نیز تنظیمات مربوط به کپی‌تریدینگ را انجام دهید. این تنظیمات، شامل میزان سرمایه‌گذاری در هر معامله، حداکثر تعداد موقعیت‌های باز و سطح توقف ضرر می‌شوند.
معاملات تریدر را کپی کنید
برای اینکه بدانیم چگونه کپی تریدر شویم، باید از تجربه و مهارت تریدرهای حرفه‌ای بهره ببریم. شما می‌توانید انتخاب کنید که معاملات تریدر را به‌صورت خودکار یا نیمه‌خودکار در حساب خود به‌کار ببرید. در‌حالت خودکار، معاملات تریدر با نسبت مشخصی در حساب شما انجام می‌شوند. در‌حالت نیمه‌خودکار، شما می‌توانید معاملات تریدر را ببینید و برای کپی‌کردن یا نکردن آن‌ها تصمیم بگیرید.
معاملات خود را زیر نظر داشته باشید
معاملات خود را به‌دقت دنبال کنید و کیفیت تریدرهایی که از آن‌ها الگو می‌گیرید را ارزیابی کنید. این کار به شما کمک می‌کند مطمئن شوید که هم‌راستا با اهدافتان هستند. شما هر زمان که خواستید، می‌توانید کپی‌کردن را متوقف کرده یا سهم خود را از معاملات تغییر دهید.
چگونه کپی تریدر شویم و از تجربه تریدرهای موفق بهره ببریم؟
در ادامه سوال چگونه کپی تریدر شویم، باید بگوییم که کپی‌تریدینگ یک راه جالب برای بهره‌برداری از تجربه و دانش تریدرهای دیگر است. شما می‌توانید با دنبال‌کردن تصمیمات معاملاتی آن‌ها، از فرصت‌های بازار استفاده کنید. این روش هم برای کسانی که تازه‌وارد بازار هستند و هم برای کسانی که می‌خواهند ریسک خود را کاهش دهند، مناسب است؛ اما این روش هم مانند هر روش دیگری، بدون چالش نیست. برای اینکه کپی‌تریدینگ را به‌درستی انجام دهید، شما نیاز دارید که موارد زیر را رعایت کنید:
- تحقیق کنید: قبل از هر چیز، بازاری که قصد معامله در آن را دارید را به‌خوبی بررسی کنید و از منابع معتبر اطلاعات به دست آورید. سپس هدف‌های خود را از این فعالیت مشخص کرده و بدانید که چه گونه دارایی‌هایی را ترجیح می‌دهید. در مرحله بعد، یک تریدر متخصص را انتخاب کنید که در زمینه موردنظر شما فعالیت کرده و عملکرد موفقی داشته باشد. این کار به شما امکان می‌دهد که با استفاده تجربه و دانش تریدر موردنظر، ریسک‌های معاملاتی را کمتر کنید.
- کنترل داشته باشید: از تجربه و دانش تریدرهای موفق بهره‌مند شوید و از فرصت‌های بازار استفاده کنید. البته شما باید همیشه روی سرمایه خود کنترل داشته باشید و تنظیمات مربوط به سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری خود را مشخص کنید. به‌عبارت‌دیگر، شما نباید کورکورانه تریدری را دنبال کنید، بلکه باید باتوجه‌به اهداف و شرایط خود، تصمیمات مناسب را بگیرید.
- همواره در‌حال یادگیری باشید: کپی‌تریدینگ فقط یک راه برای کسب درآمد نیست، بلکه یک فرصت برای آموزش نیز است. شما می‌توانید از استراتژی‌ها و تجزیه‌وتحلیل‌های تریدرهای موفق الگو بگیرید. همچنین با مشاهده و تقلیدکردن روش‌ها و تحلیل‌های آن‌ها، سطح دانش و توانایی خود را بالا ببرید.
تفاوت سوشیال تریدینگ و کپی تریدینگ در چیست؟
سوشیال تریدینگ (Social Trading) فعالیتی است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا عملکرد دیگر معامله‌گران همسطح یا برتر از خود را ببینند. این روش به شما کمک می‌کند که با کپی کردن یا تقلید کردن از روش‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها به سود برسید. سوشیال تریدینگ به سرمایه‌گذاران این فرصت را می‌دهد که بدون نیاز به آشنایی زیاد با بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنند. به طور کلی سوشیال تریدینگ به شما اجازه می‌دهد که به‌صورت خودکار یا دستی تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس اطلاعاتی که از دیگر معامله‌گران کسب کرده‌اید، بگیرید.
در ادامه مقاله چگونه کپی تریدر شویم، باید به این موضوع توجه کنید که کپی تریدینگ شاخه‌ای از سوشیال تریدینگ است که به شما اجازه می‌دهد معاملات دیگر معامله‌گران را به‌صورت خودکار تقلید کنید. در کپی تریدینگ، شما می‌توانید یک معامله‌گر حرفه‌ای یا باتجربه را انتخاب کرده و حساب خود را به حساب آن‌ها متصل کنید. هر زمان که آن‌ها یک معامله انجام می‌دهند، حساب شما هم همان معامله را انجام خواهد داد. در فرآیند خودکار، شما تصمیم نمی‌گیرید که چه معامله‌ای را باز کنید.
بیشتر بخوانید: بهترین شرکت های پراپ تریدینگ
آیا کپی‌تریدینگ برای همه سودآور است؟
کپی‌تریدینگ یک روش معاملاتی است که بسته به شرایط و اهداف شما، می‌تواند مناسب یا نامناسب باشد. شما باید با دانش و تجربه خود، مزایا و معایب این روش را سنجیده و بهترین تصمیم را بگیرید. برای راهنمایی شما در مورد چگونه کپی تریدر شویم، ما به بررسی مزایا و معایب کپی‌تریدینگ می‌پردازیم:
مزایای کپی‌تریدینگ:
- شما می‌توانید از دانش و تجربه تریدرهای دیگر بهره ببرید؛
- شما در زمان، انرژی و تلاش خود صرفه‌جویی می‌کنید؛ چون نیازی ندارید که به تحلیل بازار و حرکات قیمت بپردازید؛
- شما می‌توانید از استراتژی‌ها و تجزیه‌وتحلیل‌های تریدرهای موفق الگو بگیرید و مهارت‌های خود را ارتقا دهید؛
- شما می‌توانید سبد سرمایه‌گذاری خود را تنوع بخشید و در بازارهایی که کمتر یا اصلاً تجربه ندارید، معامله کنید.
معایب کپی‌تریدینگ:
- شما انگیزه کمتری برای انجام تحقیقات خود و یادگیری درباره بازارها دارید؛
- کپی‌تریدینگ ریسک را از بین نمی‌برد و گاهی ممکن است تریدرهایی که شما آن‌ها را انتخاب می‌کنید، اشتباه کنند یا قصد تاثیرگذاری بر قیمت بازار را داشته باشند؛
- شما کنترل کمتری بر معاملات خود دارید و باید تنظیمات خود را در مورد سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری مشخص کنید؛
- شما ممکن است به تریدرهایی که کپی می‌کنید، وابسته شوید و بیش‌از‌حد به آن‌ها اعتماد داشته باشید.
چگونه با انتخاب تریدر مناسب، سود خود را افزایش دهیم؟
برای افزایش سود با کپی‌تریدینگ، شما باید یک تریدر مناسب را انتخاب کنید که با اهداف و سبک معاملاتی شما همخوانی داشته باشد. با استفاده از این معیارهایی که در ادامه مقاله چگونه کپی تریدر شویم به شما خواهیم گفت، می‌توانید یک تریدر مناسب را از بین تریدرهای موجود در پلتفرم‌های کپی‌تریدینگ انتخاب کنید.
- سابقه تریدر را بررسی کنید: این معیار نشان می‌دهد که تریدر چه میزان از معاملات خود را با سود به پایان رسانده است. این را می‌توان با استفاده از نرخ برنده (win rate) یا پرافیت فاکتور (profit factor) اندازه‌گیری کرد. نرخ برنده نسبت تعداد معاملات سودده به کل معاملات است. پرافیت فاکتور نسبت کل سود به کل ضرر است. هر دوی این شاخص‌ها باید بیشتر از یک باشند تا نشان‌دهنده موفقیت تریدر شوند.
- مدت‌زمان فعالیت تریدر در بازار را چک کنید: این معیار نشان می‌دهد که تریدر چه مدت است در بازار فعالیت می‌کند و چه تجربه‌ای کسب کرده است. مدت‌زمان فعالیت تریدر در بازار را می‌توان با استفاده از تاریخچه معاملات تریدر مشاهده کرد. معمولا تریدرهایی که بیشتر از یک سال است در بازار فعالیت می‌کنند، بیشتر مورداعتماد هستند.
- نوع دارایی‌هایی که تریدر معامله می‌کند : برخی از دارایی‌ها مانند ارزهای دیجیتال، تحت‌تاثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرند و نوسانات بیشتری دارند. برخی دیگر مانند سهام، بر اساس عملکرد شرکت‌ها و بازارهای مالی تغییر می‌کنند و دچار نوسانات کمتری می‌شوند؛ بنابراین شما باید تریدر را بر اساس نوع دارایی‌ها و سبک معاملاتی انتخاب کنید.
- استراتژی‌ها و تجزیه‌وتحلیل‌هایی که تریدر از آن‌ها استفاده می‌کند: تریدر می‌تواند بر اساس تحلیل فاندامنتال، تکنیکال، سنتیمنت یا ترکیبی از آن‌ها معامله کند. برای اینکه بفهمیم چگونه کپی تریدر شویم، باید بدانیم که تحلیل فاندامنتال بر اساس بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره که بر قیمت دارایی‌ها تاثیر می‌گذارند، انجام می‌شود. تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی الگوها، روندها، شاخص‌ها و نمودارهای قیمت دارایی‌ها صورت می‌گیرد. تحلیل سنتیمنت بر اساس بررسی رفتار و احساسات معامله‌گران و بازار انجام می‌شود. شما باید تریدر را بر اساس نوع تحلیلی که از آن استفاده می‌کند، انتخاب کنید.
- هماهنگی تریدر با شرایط بازار را چک کنید: تریدر باید بر اساس شرایط بازار مانند روند صعودی، نزولی یا رنج، نوسانات، حجم معاملات، اخبار و رویدادهای مهم و غیره، سبک معاملاتی مناسب را انتخاب کند. برخی از سبک‌های معاملاتی مانند اسکالپینگ، دی تریدینگ، سوئینگ تریدینگ و پوزیشن تریدینگ، بر اساس مدت‌زمان نگه‌داشتن پوزیشن‌ها تعریف می‌شوند. برخی دیگر مثل تریدینگ خلاف جهت، تریدینگ رویدادمحور، تریدینگ الگوریتمی و غیره بر اساس روش‌های خاصی از معامله‌کردن تعریف می‌شوند.
بیشتر بخوانید: تکنیک های اسکالپینگ در فارکس
چگونه با مدیریت ریسک، کپی تریدر بهتری باشیم؟
مدیریت ریسک به مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و ابزارهایی گفته می‌شود که به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک‌های مربوط به معاملات خود را کنترل و بهینه‌سازی کنند. مدیریت ریسک به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با حفظ سرمایه‌گذاری خود، سود بیشتری کسب کنند و ضرر کمتری متحمل شوند. برای مدیریت ریسک، معامله‌گران باید به سه عامل اصلی توجه کنند که در ادامه مقاله چگونه کپی تریدر شویم، به آن‌ها می‌پردازیم:
- موقعیت‌های معاملاتی نشان می‌دهد که معامله‌گر چه تعداد معامله را در یک‌زمان خاص باز و بسته می‌کند. موقعیت‌های معاملاتی باید باتوجه‌به سرمایه، ریسک، بازده و استراتژی معامله‌گر تعیین شوند. معامله‌گر انتخابی شما باید از افزایش بی‌رویه و بی‌مورد موقعیت‌های معاملاتی خودداری کند، زیرا این کار می‌تواند منجربه افزایش ریسک، کاهش سود و ازدست‌رفتن سرمایه شود. معامله‌گران باید تعداد موقعیت‌های معاملاتی خود را با استفاده از ابزارهایی مانند ماشین‌حساب ریسک یا اکسپرت مدیریت ریسک محاسبه و مدیریت کنند؛
- توقف ضرر (Stoploss) نشان می‌دهد که تریدر آماده ازدست‌دادن چه مقدار از سرمایه خود در هر معامله است. توقف ضرر یک سطح قیمت است که معامله‌گر در آن، موقعیت معاملاتی خود را بسته و ضرر خود را محدود می‌کند. Stoploss باید باتوجه‌به سرمایه، ریسک، بازده و استراتژی معامله‌گر تعیین شود. معامله‌گران باید توقف ضرر خود را با استفاده از روش‌هایی مانند نسبت ریسک به ریوارد یا اندیکاتور ریسک به ریوارد محاسبه و اعمال کنند؛
- تنوع سبد سرمایه‌گذاری در کپی‌تریدینگ، نشان از این می‌دهد که معامله‌گر چه تعداد و چه نوع دارایی‌های مالی را در سبد سرمایه‌گذاری خود دارد. تنوع سبد سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند تا ریسک‌های مربوط به یک دارایی خاص را کاهش دهید و از فرصت‌های موجود در بازارهای مختلف بهره‌مند شوید. تریدر باید سبد سرمایه‌گذاری خود را باتوجه‌به سرمایه، ریسک، بازده و استراتژی معامله‌گر تنظیم کند. معامله‌گران باید از انتخاب دارایی‌هایی که با هم همبستگی بالایی دارند، خودداری کنند، زیرا این کار می‌تواند منجربه افزایش ریسک، کاهش سود و ازدست‌رفتن سرمایه شود. معامله‌گران باید از انتخاب دارایی‌هایی که با هم همبستگی پایینی دارند استفاده کنند، زیرا این کار می‌تواند منجربه کاهش ریسک، افزایش سود و حفظ سرمایه شود.
بیشتر بخوانید: استاپ لاس یا حد ضرر در معاملات فارکس
چگونه کپی تریدر شویم و بروکر قابل‌اعتماد را شناسایی کنیم؟
یکی از مهم‌ترین مراحل در انتخاب یک بروکر معتبر، بررسی ویژگی‌هایی است که بروکر دارد. شما باید به چند نکته در این زمینه توجه کنید که این نکته‌ها شامل موارد زیر هستند:
- مجوز و اجازه‌نامه: یکی از نشانه‌های یک بروکر قابل‌اعتماد، داشتن مجوز و اجازه‌نامه از یک سازمان نظارتی معتبر است. این مجوزها ضمانت می‌دهند که بروکر با رعایت قوانین و استانداردهای مالی فعالیت می‌کند و پاسخگوی مشتریان خود خواهد بود.
- نظرات مشتریان: یکی از عوامل مهم برای انتخاب یک بروکر معتبر، نظرات و تجربیات مشتریان آن بروکر است. شما می‌توانید با استفاده از اینترنت یا مراجعه به وب‌سایت‌هایی که به موضوع فارکس مربوط هستند، از نظرات مشتریان در مورد بروکرهای مختلف آگاه شوید.
- شرایط و قوانین: یک بروکر مطمئن باید شرایط و قوانین شفاف و منصفانه‌ای را برای معامله‌گران ارائه کند. شما باید قبل از انتخاب بروکر، شرایط و قوانین را به‌خوبی بخوانید و از عدم وجود هزینه‌های مخفی یا محدودیت‌های نامناسب مطمئن شوید.
با خدمات اپوفایننس، چگونه کپی تریدر شویم؟
بروکر اپوفایننس، بهترین بروکر فارکس با قابلیت کپی‌تریدینگ است که از زبان فارسی و هویت ایرانی پشتیبانی می‌کند. شما می‌توانید با مدارک ایرانی خود، مراحل احراز هویت این بروکر آنشور را بگذرانید و با پرداخت ریالی، حساب خود را شارژ کنید. در این بروکر که به تازگی رگوله ASIC دریافت کرده، می‌توانید بهترین معامله‌گران کپی تریدینگ را با هم مقایسه کرده و از بین آن‌ها برترین معامله‌گر را باتوجه‌به شرایط خود انتخاب کنید.
کپی تریدینگ سودآور است؟
کپی تریدینگ می‌تواند سودآور باشد؛ اگر از معامله‌گری کپی کنید که عملکرد خوبی داشته باشد؛ اما کپی تریدینگ شامل ریسک‌هایی است که باید در نظر گرفته شوند. برای مثال، ممکن است معامله‌گر اصلی تغییر استراتژی دهد، خطاهایی انجام دهد، یا از بازار خارج شود؛ بنابراین، شما باید همیشه تحقیق کنید و اطلاعات کافی را درباره معامله‌گری که می‌خواهید از او کپی کنید، داشته باشید.
کپی تریدینگ قانونی است؟
کپی تریدینگ قانونی است؛ اما بستگی به کشوری که در آن زندگی می‌کنید، دارد. برخی از کشورها ممکن است محدودیت‌هایی را برای کپی تریدینگ اعمال کنند یا نیازمند مجوزهایی باشند.
کپی تریدینگ امن است؟
کپی‌تریدینگ می‌تواند امن باشد؛ اگر از یک پلتفرم معتبر و مورداعتماد استفاده کنید. شما می‌توانید سابقه، عملکرد، ریسک، سبک معاملاتی و نوع دارایی‌های معامله‌گران را تحت‌نظر قرار دهید. همچنین باید مقدار ریسکی را که می‌خواهید متحمل شوید، تعیین کرده و همیشه از سرمایه خود مراقبت کنید.
