انواع سبک معامله گری: معامله‌گری در بازارهای مالی

در دنیای پویای معاملات مالی، انواع مختلفی از سبک‌های معامله‌گری وجود دارند که هرکدام با ویژگی‌ها و استراتژی‌های خود، تاثیر عمیقی بر عملکرد کاری تریدرها خواهند داشت. تمامی تریدرها، از مبتدی تا پیشرفته، ناچار به انتخاب نمونه‌هایی از سبک‌های معاملاتی هستند. ما قصد داریم در این مقاله به معرفی انواع سبک معامله گری بپردازیم. با ما همراه باشید.

پوزیشن تریدینگ

یک نمونه از انواع سبک معامله گری، پوزیشن تریدینگ است. مفهوم پوزیشن، میزان دارایی، سهام یا ارز در بازار مالی را توصیف می‌کند. برای بهره‌برداری از این دارایی‌ها، روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از روش‌های پراستفاده، نگه‌داری پوزیشن برای‌مدت زمان طولانی است که به آن «هولد کردن پوزیشن» گفته می‌شود.

رویکرد دیگر، معامله کردن در بازه‌های زمانی مختلف در بازار است. این دارایی‌ها بر اساس زمان باز و بسته شدن پوزیشن به‌دسته‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند. پوزیشن تریدینگ که از انواع سبک معامله گری است، تایم فریم بزرگ‌تری را در برمی‌گیرد و شباهت‌هایی با هولد کردن دارد.

اگرچه پوزیشن تریدینگ و هولد کردن شباهت‌های زیادی دارند، اما تفاوت‌های آن‌ها نیز در‌مدت زمان نگهداری مشهود خواهد بود. هولدرها پوزیشن‌های خود را برای‌مدت طولانی‌تری نگه می‌دارند، درحالی‌که در تریدینگ،‌مدت زمان نگهداری محدودتر است. در این روش اغلب از اخبار فاندامنتال بازار استفاده می‌شود و ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در انتخاب زمان ورود به پوزیشن مؤثر خواهند بود.

مدت زمان نگهداری یک پوزیشن، ممکن است از چند ماه تا چند سال متغیر باشد، اما تعداد معاملات در یک سال، می‌تواند به بالاتر از ۱۰ بار یا بیشتر نیز برود. بنابراین، آشنایی با این استراتژی در بازارهای مختلف ضروری است.

بیشتر بخوانید: تایم فریم چیست؟

استراتژی‌های پوزیشن تریدینگ

برای اینکه بتوانید در سبک پوزیشن تریدینگ که از انواع سبک معامله گری است، موفق عمل کنید، باید استراتژی‌های قدرتمندی را تدوین کنید و از آن‌ها بک تست بگیرید. در ادامه، چند نمونه از مهم‌ترین تکنیک‌های استراتژی‌های پوزیشن تریدینگ آورده شده‌اند.

• استفا‌ده از اندیکاتور مووینگ اوریج: استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA)، جزء تکنیک‌های معمول پوزیشن تریدرها محسوب می‌شود. همچنین، میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز به‌دلیل مشابهت با میانگین متحرک ۵۰ روزه و توانایی تعیین روندهای بلند‌مدت، اهمیت زیادی در این رویکرد دارند. هنگامی که متحرک ۵۰ روزه از متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه عبور کند، متوجه می‌شویم که آغاز یا پایان یک روند بلند‌مدت نزدیک است؛ که برای پوزیشن تریدرها اهمیت زیادی دارد.

• استفا‌ه از سطوح حمایت و مقاومت: تشخیص دو سطح حمایت و مقاومت در هر نمودار، نیازمند یک تحلیل دقیق از رفتارهای چارت است. همچنین، لازم است در نظر گرفت که این سطوح می‌توانند در روندهای صعودی و نزولی، به طور متناوب یا همزمان به وجود بیایند. از اندیکاتورهای متعددی مثل اندیکاتور فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بهره می‌گیرند.

• شکست روند: شکست روند، به‌دلیل اینکه روند پیش رو را نمایان می‌سازد، برای پوزیشن تریدرها اهمیت فراوانی دارد. این اتفاق زمانی که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت یا مقاومت آن خارج می‌شود، رخ می‌دهد. درواقع هنگامی که سطح مقاومت شکسته می‌شود، تریدرها وارد پوزیشن می‌شوند. با این‌حال، برای بهره‌وری از این تکنیک، لازم است تا تشخیص شکست‌ها به درستی صورت بگیرد.

• اصلاح قیمت: اصلاح قیمت در واقعیت به این اشاره دارد که در حین حرکت کلی یک دارایی، قیمت برای یک دوره زمانی کوتاه در جهت معکوس حرکت اصلی آن حرکت کند. پوزیشن تریدرها از اصلاحات قیمت به‌منظور افزایش سود خود بهره‌مند می‌شوند. این تکنیک به این صورت عمل می‌کند که در ابتدای اصلاح، موقعیت خرید خود را انجام می‌دهند و در نقطه کمینه اصلاح، دوباره وارد بازار می‌شوند. اجرای مؤثر این تکنیک، نیازمند درک دقیق از تئوری آن است و از اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور فیبوناچی می‌توان استفاده کرد.

برای سودده بودن معاملات خود در بازار فارکس با استفا‌ده از استراتژی اصلاح، باید مدیریت ریسک و مدیریت هیجانات را در نظر بگیرید. همچنین استفاده از یک بروکر خوب، می‌تواند تاثیر زیادی بر روند معاملاتی شما ‌داشته باشد. بروکر آنشور اپوفایننس، بهترین بروکر فارکس در حوزه مالی است که خدمات گوناگونی را با بالاترین کیفیت به تریدرها ارائه می‌کند.

سویینگ تریدینگ، از انواع سبک معامله گری

نمونه‌ دیگری از انواع سبک معامله گری، «سوئینگ تریدینگ» یا «معاملات نوسانی» است. این روش به تبادلاتی اشاره دارد که در آن، تریدر با هدف مشخص کردن سود کوتاه‌مدت، به بازار وارد می‌شود. این سبک به ما امکان می‌دهد که از نوسانات قیمت در بازه زمانی کوتاه، سود کسب کنیم.

معمولاً افرادی که از این روش تریدینگ استفاده می‌کنند، به سرعت وارد معاملات می‌شوند و پس از دستیابی به سود مطلوب، معاملات خود را به پایان می‌برند. از سوی دیگر، هولدرها یا سرمایه‌گذارهای بلندمدت، به‌دنبال پوزیشن‌های معاملاتی بلندمدت با هدف کسب سودهای قابل توجه هستند و منتظر رشد قیمت می‌مانند.

برای کسب سود معقول از سوئینگ تریدینگ که از انواع سبک معامله گری است، نیاز است بازار را به‌صورت مداوم نظارت و اخبار را دنبال کنید تا در صورت فراهم شدن فرصت مناسب، بتوانید از آن بهره‌مند شوید. این روش معمولاً در بازار ارزهای دیجیتال و میان علاقه‌مندان به کریپتو به کار می‌رود، زیرا این افراد به‌دنبال کسب درآمد روزانه یا ماهانه از طریق انتخاب رمزارزهای پرنوسان هستند.

استفاده از ابزارهای ساده و نظارت دقیق بر بازار در ‌مدت کوتاه، جزو مزایای سوئینگ تریدینگ است. البته این روش ممکن است همراه با ریسک شکل‌گیری روند معکوس ناگهانی و از دست رفتن دارایی‌ها باشد.

هدف اصلی سوئینگ تریدینگ، کسب سود حداکثر از روند حرکت قیمت است که برخی از تریدرها به‌دنبال معامله در کالاها یا ارزهای پرنوسان هستند، در‌حالی که دیگران ارزهایی با حرکات کمتر را انتخاب می‌کنند.

بیشتر تریدرهای سوئینگ، اساس معاملات خود را بر پایه مدیریت ریسک قرار می‌دهند و معمولاً برای سفارشات خود حد سود و حد ضرر مشخص می‌کنند. به‌عنوان مثال، با در نظر گرفتن یک دلار ریسک برای هر سهم و پیش‌بینی سود ۳ دلار برای هر سهم، این معامله به نظر آن‌ها منطقی خواهد بود.

از جمله مزایای معاملات سوئینگ، می‌توان به زمان کوتاه برای سفارشات، کسب سودهای قطعی و استفاده از تحلیل‌های تکنیکال برای پیش‌بینی روند قیمت اشاره کرد. اما در مقابل، این نوع معامله معایبی نیز دارد؛ به‌عنوان مثال، زمان معاملات که معمولاً در آخر هفته و در طول شب است و ریسک روندهای معکوس ناگهانی که ممکن است ضررهای کلانی ایجاد کنند. همچنین، سوئینگ تریدرها به‌دلیل غرق شدن در معاملات کوتاه، ممکن است سودهایی که از معاملات بلندمدت به‌دست می‌آید را از دست بدهند.

استراتژی اسکالپ، از انواع سبک معامله گری

استراتژی اسکالپینگ، یکی دیگر از انواع سبک معامله گری است. این سبک امکان آن را به شما می‌دهد که افق دید خود را نسبت به بازار فارکس و کریپتو در ‌مدت زمان کوتاهی گسترش دهید. اما هر استراتژی نیاز به دانش خاصی دارد و لازم است با تعاریف آن آشنا شوید. در اسکالپینگ، تریدر به وسیله نوسانات بازار در بازه‌های کوچک مانند ۱۵ دقیقه، سود کسب می‌کند. به‌عبارت دیگر، این استراتژی امکان کسب سود از حرکات کوچک قیمت ارزهای دیجیتال را به افراد می‌دهد.

بیشتر بخوانید: تکنیک های اسکالپ در فارکس

نکات مهم درمورد معاملات اسکالپ

برای اجرای معاملات اسکالپینگ که از انواع سبک معامله گری است، باید به نکات زیر توجه کنید:

1. برای استفاده از این روش، بهتر است یک استراتژی خروج (Exit Strategy) برای خود تعریف کنید. این استراتژی در صورت ایجاد ضرر، جلوگیری از افزایش ضررها را فراهم می‌کند. تریدر در اسکالپینگ با شرکت در معاملات کوچک و متعدد، سود قابل توجهی به‌دست می‌آورد، اما در صورت ضرر، امکان از دست دادن کل دارایی‌های حساب او نیز وجود دارد. بنابراین، حتماً به stop loss توجه کنید.
2. اسکالپر، تریدری است که از روش اسکالپینگ برای انجام معاملات خود استفاده می‌کند. برای تبدیل شدن به یک اسکالپر، باید بازارهای مالی، به ویژه بازار خریدوفروش ارز دیجیتال را به دقت مورد بررسی قرار دهید. همچنین، باید با تمامی استراتژی‌ها آشنا شوید.
3. نکات مهمی که یک اسکالپر در معاملات اسکالپینگ ارزهای دیجیتال باید به آن توجه داشته باشد، شامل توانایی بهره‌گیری از نوسانات قیمتی در بازه‌های آهسته و استفاده از شیوه‌ها و استراتژی‌های تحلیلی خود برای دستیابی به حداکثر سود می‌شود.
4. در آموزش اسکالپینگ، باید بتوانید از تمامی فرصت‌های این روش به بهترین نحو استفاده کنید.

مزایای استراتژی اسکالپینگ

مزایای اسکالپینگ عبارت‌اند از:

• سود سریع: اسکالپینگ که از انواع سبک معامله گری است، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سود سریعی کسب کنند. این امر به ویژه برای معامله‌گرانی که به‌دنبال کسب سود سریع و با ریسک کم هستند، جذاب است.
• ریسک کم: اسکالپینگ می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد. این امر به‌دلیل آن است که معامله‌گر در هر معامله، مقدار کمی از سرمایه خود را درگیر می‌کند.
• نیاز به دانش و مهارت کمتر: اسکالپینگ به دانش و مهارت کمتری نسبت به سایر استراتژی‌های معاملاتی نیاز دارد. این امر به‌دلیل آن است که معامله‌گر نیازی به تحلیل طولانی‌مدت بازار ندارد.

برای کسب سود از طریق این استراتژی، باید به اندازه کافی تجربه کسب کنید. همچنین، بهره‌گیری از یک بروکر معتبر و منصف نیز از واجبات است. شما باید بررسی بروکر اپوفایننس را در اولویت قرار دهید. این بروکر که دارای رگوله Asic استرالیا است، یکی از معتبرترین کارگزاری‌های فارکس است که خدمات گوناگونی را به تریدرها ارائه می‌کند. این بروکر حساب‌های متفاوتی دارد و امکان معامله نمادهای گوناگون را به شما می‌دهد.

معایب اسکالپینگ

از جمله معایب اسکالپینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نیاز به زمان و انرژی زیاد: اسکالپینگ به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد. معامله‌گر باید دائماً بازار را تحت نظر داشته باشد تا بتواند معاملات خود را به موقع انجام دهد. این امر می‌تواند برای معامله‌گرانی که شغل یا مسئولیت‌های دیگری دارند، دشوار باشد.
• احتمال خطا بیشتر: اسکالپینگ که از انواع سبک معامله گری است، احتمال خطا را افزایش می‌دهد. این امر به‌دلیل آن است که معامله‌گر در هر معامله، تعداد زیادی از معاملات را انجام می‌دهد. هر چه تعداد معاملات بیشتر باشد، احتمال اینکه معامله‌گر در برخی از آن‌ها اشتباه کند، نیز بیشتر می‌شود.
• هزینه‌های معاملاتی بیشتر: اسکالپینگ معمولاً هزینه‌های معاملاتی بیشتری را نسبت به سایر استراتژی‌های معاملاتی به‌همراه دارد. این امر به‌دلیل آن است که معامله‌گر در هر معامله، مقدار کمی از سرمایه خود را درگیر می‌کند.
• نیاز به مهارت و دانش بیشتر: اسکالپینگ به مهارت و دانش بیشتری نسبت به سایر استراتژی‌های معاملاتی نیاز دارد. این امر به‌دلیل آن است که معامله‌گر باید بتواند نوسانات قیمت را به سرعت و با دقت تشخیص دهد.

در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است یا خیر، به عوامل مختلفی بستگی دارد. اگر به‌دنبال کسب سود سریع و با ریسک کم هستید، اسکالپینگ می‌تواند یک گزینه مناسب برای شما باشد. با این‌حال، باید از معایب اسکالپینگ نیز آگاه باشید و قبل از شروع به معامله، آموزش‌های لازم را ببینید.

معاملات بلندمدت، از انواع سبک معامله گری

در میان انواع مختلف معاملات، معاملات بلندمدت ایمن‌ترین گزینه محسوب می‌شوند. این نوع معامله برای سرمایه‌گذاران مناسب‌تر است. یک تریدر بلندمدت، پتانسیل رشد سهام را با مطالعه اخبار، ارزیابی ترازنامه، بررسی صنعت و کسب دانش در مورد اقتصاد تحلیل می‌کند. آن‌ها از نگهداری سهام برای سال‌ها، دهه‌ها یا حتی یک عمر ابایی ندارند. شما برای انتخاب میان انواع سبک معامله گری، باید ابتدا بازار مورد نظر را انتخاب کنید و سپس به بررسی انواع سبک‌ها بپردازید.

نکات مهم در سبک معامله‌گری بلندمدت عبارت‌اند از:

• تحقیق و تحلیل دقیق: تریدر بلندمدت باید قبل از خرید هر دارایی، تحقیق و تحلیل دقیقی انجام دهد تا از پتانسیل رشد آن اطمینان حاصل کند. این تحقیق شامل بررسی عواملی، مانند وضعیت مالی شرکت، صنعت، اقتصاد و روندهای بازار است.
• صبر و حوصله: تریدر بلندمدت باید صبر و حوصله داشته باشد تا بتواند از سودآوری دارایی خود بهره‌مند شود. ممکن است بازار در کوتاه‌مدت نوسان داشته باشد، اما در بلندمدت، دارایی‌های با پتانسیل رشد، معمولاً سودآوری خوبی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورند.
• مدیریت ریسک: تریدرها در معاملات بلندمدت، باید از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند تا از ضررهای مالی خود جلوگیری نمایند. این کار می‌تواند شامل استفاده از حد ضرر، تقسیم سرمایه و داشتن سبد متنوع دارایی‌ها باشد.

مومنتوم تریدینگ، از انواع سبک معامله گری

نمونه دیگری از انواع سبک معامله گری، مومنتوم تریدینگ است. برای درک بهتر مفهوم مومنتوم، می‌توانید آن را مشابه حرکت یک قطار در نظر بگیرید. در لحظه شتاب‌گیری قطار، حرکتش بسیار آهسته است، اما با افزایش سرعت به حداکثر، شتاب متوقف می‌شود. با این‌حال، قطار همچنان با سرعت بیشتری حرکت می‌کند. در پایان سفر، قطار با کاهش سرعت، شتاب خود را کاهش می‌دهد، اما می‌تواند مسافت زیادی را قبل از توقف کامل طی کند. برای تریدرهای مومنتوم، زمانی که قطار با بیشترین سرعت حرکت می‌کند، نقطه وسط آن بهترین قسمت قطار است.

تریدرهای مومنتوم تلاش می‌کنند عملکرد بازار را دنبال کنند و با سرمایه‌گذاری در سهامی که هرچند به شکلی دارای روند مثبت هستند، سودآوری حاصل کنند. برای مثال، تریدرها در بازار کریپتو، همواره سعی می‌کنند با بررسی لحظه‌ای قیمت ارز دیجیتال، به‌دنبال بهترین نقطه برای ورود باشند. سهام دارای روند صعودی به آن‌ها سهام داغ گفته می‌شود و برخی از آن‌ها گرم‌تر از بقیه هستند که میزان گرمای آن‌ها با اندازه‌گیری رشد در یک دوره زمانی مشخص معلوم می‌شود. به سهامی که روند نزولی دارد، سهام سرد گفته می‌شود.

مزایای مومنتوم تریدینگ

استراتژی مومنتوم باعث کسب سود سریع می‌شود، زیرا پتانسیل سوددهی در معاملات مومنتوم بسیار بالاست. تریدرهای این استراتژی، می‌توانند با بهره‌گیری از نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت، بدون نیاز به انتظار افزایش قابل توجه قیمت، سود کسب کنند.

همچنین، این استراتژی که از انواع سبک معامله گری است، به تریدرها این امکان را می‌دهد که از نوسانات بازار بهره‌مند شوند؛ زیرا نوسانات، اساساً اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده ریسک و سودآوری بازار کریپتو محسوب می‌شود. بازار کریپتو با نوسانات بالا، به سرمایه‌گذاران پردرآمدتر نسبت به سایر موارد سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.

در این راستا، تریدرها می‌توانند از معاملات مومنتوم به عنوان فرصتی استفاده کنند تا از نوسانات بازار برای کسب سود بهره‌مند شوند. همچنین، استراتژی معاملات مومنتوم به تریدرها این امکان را می‌دهد که احساسات خود را مدیریت کنند و بر اساس تحلیل تکنیکال، به شکلی منطقی و بی‌تأثیر از نمودارها برای تصمیم‌گیری استفاده کنند.

معایب استراتژی مومنتوم تریدینگ

کارمزدهای بالا ممکن است به سودآوری این استراتژی ضربه بزنند؛ زیرا حرکت صعودی ممکن است با همان سرعت کاهش یابد و در نتیجه بر ارزش دارایی تأثیرگذار باشد. علاوه‌بر این، فعالیت مکرر در معاملات مومنتوم، منجر به افزایش هزینه‌های معاملاتی شده و در نتیجه سبب کاهش سود می‌شود.

تغییر روند یکی از ریسک‌های این استراتژی است؛ هرچند اندیکاتورهای تکنیکال تریدر مومنتوم را راهنمایی می‌کنند، اما هیچ چیز قطعی نیست. گذشته موفقیت یک کوین، نمایانگر موفقیت آینده نیست و ممکن است تغییرات غیرمنتظره روند رخ دهد.

این نوع معاملات به زمان و فشردگی حساس هستند. به‌عبارت دیگر، برای موفقیت در معاملات مومنتوم، لازم است در زمان مناسب وارد و خارج شوید. به علت این حساسیت، این معاملات نیازمند زمان هستند و تریدر مومنتوم باید به طور مداوم وضعیت بازار را کنترل کند. این موجب نیاز به نظارت مداوم بر بازار می‌شود که در مقایسه با سایر معامله‌گران، که در بازه‌های زمانی طولانی‌تری ترید می‌کنند، یک محدودیت محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: ترکیب چند اندیکاتور در معاملات

در این بخش گفته شد که انواع سبک معامله گری، از جمله استراتژی‌های مومنتوم، اسکالپینگ و سویینگ تریدینگ، دارای ویژگی‌ها و ریسک‌های منحصربه‌فردی هستند. شما باید باتوجه به میزان ریسکی که می‌توانید تحمل کنید، سطح دانش معامله‌گری، میزان تجربه و نماد مورد نظر معاملاتی، سبک معامله‌گری مناسب را انتخاب کنید. همچنین توجه داشته باشید که استراتژی‌های معاملاتی فارکس، ممکن است هرکدام نکات مختص خود را داشته باشند. به‌همین جهت، بک تست گرفتن از هرکدام امری ضروری است.

منبع ++