بازار فارکس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پرجنب‌وجوش‌ترین بازارهای مالی جهانی شناخته می‌شود. در این بازار، تریدرها می‌توانند با خرید و فروش ارزهای مختلف، سود کسب کنند. اما این بازار در کنار فرصت‌های سودآوری که دارد، پرخطر و پیچیده است و معامله‌گران باید با مفاهیم و ریسک‌های مختلف آن آشنا باشند. چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟ هر تریدری باید بداند چگونه از کال مارجین شدن حساب خود جلوگیری کند.
کال مارجین چه زمانی رخ می‌دهد و چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
کال مارجین زمانی رخ می‌دهد که حساب تریدر نتواند حداقل سطح موردنیاز از مارجین را برای حفظ پوزیشن‌های باز تامین کند. در چنین حالتی بروکر به تریدر اخطار می‌دهد که باید سرمایه خود را افزایش دهد یا بخشی از پوزیشن‌های معاملاتی خود را دیگر باز نگذارد و آن‌ها را ببندد. در غیر این‌صورت، پوزیشن‌های تریدر به‌طور خودکار لیکوئید (بسته) خواهند شد و معامله‌گر تمام سرمایه خود را از دست خواهد داد.
اهرم و کال مارجین چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟
کال مارجین معمولاً در بازار فارکس رخ می‌دهد. تریدرها در این بازار از ابزاری به نام لوریج یا همان اهرم (Leverage) استفاده می‌کنند. اهرم به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با سرمایه کم خود بتواند حجم بالاتری از ارز را خرید یا فروش کند.
به‌عبارتی، لوریج قدرت خرید تریدر را چند برابر بالا می‌برد. اهرم به‌صورت نسبت بین حجم پوزیشن و سپرده تعریف می‌شود. برای مثال، لوریج 1:100 به این معناست که تریدر با سپرده‌گذاری 1000 دلار، می‌تواند 100000 دلار از ارز موردنظر خود را خرید یا فروش کند.
اگر شما نیز یک معامله‌گر هستید، باید بدانید اهرم به تغییرات قیمت بازار بسیار حساس است و می‌تواند سود و زیان شناور حساب شما را تحت‌الشعاع قرار دهد. با استفاده از لوریج، هر تغییر کوچک در قیمت ارز، می‌تواند تاثیر بزرگی بر حسابتان بگذارد. اگر تغییر قیمت به نفع شما باشد، می‌تواند سود بالایی را برایتان به ارمغان آورد.
اما اگر تغییر قیمت برخلاف تحلیل شما باشد، می‌تواند ضرر بزرگی را برایتان به همراه داشته‌باشد. در این‌صورت، اگر شما سپرده کافی در حساب خود نداشته‌باشید، ممکن است حسابتان به حالت کال مارجین برسد. شاید از خودتان بپرسید چگونه در فارکس کال مارجین نشویم، این مقاله پاسخ کاملی به سوال شما می‌دهد.
عوامل موثر بر کال مارجین چیست و چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
برای جلوگیری از کال مارجین شدن، لازم است تریدر با عوامل موثر بر آن آشنا باشد و راه‌حل‌های مناسب را پیاده‌سازی کند. در این بخش، به برخی از این عوامل و راه‌حل‌ها اشاره شده و خواهیم گفت چگونه در فارکس کال مارجین نشویم.
سطح مارجین (Margin Level)
سطح مارجین یک نسبت است که نشان می‌دهد حساب شما چقدر قادر است موقعیت‌های باز خود را حفظ کند. این نسبت را به‌صورت درصد یا عدد صحیح نشان می‌دهند. با احتساب سطح مارجین می‌توانید از کال مارجین شدن در فارکس جلوگیری کنید.
مارجین موردنیاز (Required Margin)
مارجین موردنیاز، مقدار سپرده‌ای است که شما باید در حساب خود داشته‌باشید تا بتوانید از طریق آن یک پوزیشن با اهرم باز کنید. این مقدار به‌صورت درصدی از ارزش پوزیشن تعیین می‌شود.
برای مثال اگر شما با استفاده از لوریج 1:100، 10000 دلار خرید یورو/دلار انجام دهید و بروکر نسبت وجه تضمین را 1 درصد تعیین کرده باشد، شما باید حداقل 100 دلار در حساب خود داشته‌باشید. مارجین موردنیاز پس از باز کردن پوزیشن، بلوکه می‌شود و قابل برداشت نخواهد بود.
سطح کال مارجین (Margin Call Level)
سطح کال مارجین، حداقل سطح وجه مارجین است که شما باید در حساب خود داشته‌باشید تا بتوانید پوزیشن‌های خود را باز نگه‌دارید. اگر سطح مارجین شما به کال مارجین نزدیک شود، بروکر به شما پیام کال مارجین خواهد داد. سطح کال مارجین بستگی به قوانین و سیاست‌های هر بروکر دارد.
حد لیکوئید (Liquidation Level)
حد لیکوئید، حد نهایی سطح مارجین است که اگر معاملات شما به آن برسد، پوزیشن‌های معاملاتی شما به‌طور خودکار بسته خواهند شد. این عمل به منظور جلوگیری از منفی شدن حساب شما انجام می‌شود. حد لیکوئید نیز به قوانین و سیاست‌های هر بروکر بستگی دارد.
چگونه در فارکس کال مارجین نشویم و از آن جلوگیری کنیم؟
چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟ این سوالی است که ذهن هر معامله‌گری را به خودش مشغول کرده است. برای اینکه بتوانید از کال مارجین شدن حسابتان جلوگیری کنید، باید همواره بر سطح مارجین خود نظارت داشته‌باشید.
همچنین باید از این اطمینان داشته‌باشید که مارجین حسابتان زیر ناحیه کال مارجین یا حتی ناحیه لیکوئید، تنزل نیافته باشد. برای این منظور، می‌توانید راه‌حل‌های زیر را انتخاب کنید تا دچار کال مارجین نشوید.
سرمایه خود را افزایش دهید
این راه‌حل را می‌توان به‌عنوان ساده‌ترین و مطمئن‌ترین روش شناسایی کرد. شما می‌توانید با واریز مبلغ بیشتری به حساب خود، سطح مارجین آن را بالا ببرید و از کال مارجین شدن خود جلوگیری کنید. البته این راه‌حل مطمئناً نیاز به سرمایه اضافی دارد و همچنین ممکن است باعث شود شما بیش‌ازحد به پوزیشن‌های ضررده خود وابسته شوید.
بخشی از موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندید
راهکار دیگر برای اینکه چگونه در فارکس کال مارجین نشوید، این است که بخشی از موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندید. این راه‌حل را باید یک روش معقول و منطقی بدانید که می‌تواند از کال مارجین شدن حسابتان جلوگیری کند.
شما می‌توانید با بستن بخشی از پوزیشن‌های ضررده یا حتی سودده خود، سطح مارجین خود را بالا ببرید. البته این راه‌حل نیاز به تصمیم‌گیری به‌موقع و درست دارد و همچنین ممکن است باعث شود تا فرصت‌های سودآور را از دست بدهید.
با کمک استاپ لاس (Stop Loss)، چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
برای موفقیت در فارکس، باید به این سوال پاسخ دهیم: چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟ در همین راستا استاپ‌لاس یا همان حد ضرر، یکی از ابزارهای کلیدی و ضروری در مدیریت ریسک است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از زیان‌های سنگین جلوگیری کنند و کنترل بیشتری بر سرمایه خود داشته باشند. این ابزار از چند جنبه نقش مؤثری در جلوگیری از کال مارجین ایفا می‌کند:
- محدودکردن زیان‌های احتمالی: زمانی که یک معامله برخلاف انتظارات و پیش‌بینی‌های شما حرکت می‌کند، استاپ‌لاس به‌طور خودکار وارد عمل شده و پوزیشن موردنظر را قبل از آنکه ضرر به‌صورت چشمگیری افزایش یابد، می‌بندد. این مکانیسم کمک می‌کند تا زیان‌ها در چارچوب برنامه‌ریزی‌شده باقی بمانند و از خروج کنترل وضعیت جلوگیری شود.
- حفاظت مؤثر از سرمایه معامله‌گر: با فعال‌شدن استاپ‌لاس در شرایطی که قیمت به سطح تعیین‌شده‌ای برسد، پوزیشن به‌صورت خودکار بسته می‌شود. این ویژگی نه‌تنها سرمایه شما را از ریسک‌های غیرمنتظره حفظ می‌کند، بلکه مانع از تأثیرگذاری منفی زیان‌های بزرگ روی کل موجودی حساب می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری را تجربه خواهید کرد.
- جلوگیری از وقوع کال مارجین: در بازارهای مالی، هنگامی که زیان‌های یک معامله از سطح مارجین اولیه عبور کند و موجودی حساب به زیر حداقل مبلغ لازم برای حفظ پوزیشن‌ها برسد، کال مارجین رخ می‌دهد. استاپ‌لاس اما با جلوگیری از افزایش حجم زیان‌ها، مانع از رسیدن موجودی حساب به این نقطه بحرانی می‌شود و شما را از شرایط نامطلوب مارجین کال در امان نگه می‌دارد.
بنابراین، استفاده از ابزارهای مناسب می‌تواند به ما بیاموزد چگونه در فارکس کال مارجین نشویم. استفاده هدفمند و اصولی از استاپ‌لاس، نه‌تنها به مدیریت بهتر معاملات کمک می‌کند، بلکه یکی از ابزارهای قدرتمند برای محافظت از سرمایه و کاهش ریسک‌های مرتبط با نوسانات غیرمنتظره بازار است.
Take profit
از دیگر راه‌کارها، برای اینکه چگونه در فارکس کال مارجین نشویم، تیک پروفیت است. تیک پروفیت یا حد سود، به‌عنوان محدوده‌ای شناخته می‌شود که تریدر برای خروج از معامله و کسب سود خود تعیین می‌کند. این قیمت باید با استراتژی و تحلیل معامله‌گری هماهنگی داشته‌باشد و بر اساس عوامل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار مشخص شود. تیک پروفیت به شما کمک می‌کند چگونه در فارکس کال مارجین نشوید، چون:
- باعث می‌شود تریدر از سود خود اطمینان حاصل کند و آن را در حسابش ثبت کند. این کار از طمع جلوگیری می‌کند و مانع از بخشیدگی به بازار و از دست‌دادن سود در صورت برگشت قیمت می‌شود.
- باعث می‌شود تریدر ریسک خود را کاهش دهد و نسبت سود به زیان مناسبی را حفظ کند. این کار باعث می‌شود تا معاملات تریدر در بلندمدت سودده باشد و حساب خود را در برابر نوسانات بازار حفظ کند.
- باعث می‌شود تریدر احساسات خود را کنترل کند و به‌صورت منطقی و عقلانی عمل کند. این کار از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و پشیمان شدن از فروش زودهنگام یا دیرهنگام جلوگیری می‌کند.
بیشتر بخوانید: تیک پرافیت
حفظ سود در معاملات
برای جلوگیری از کال مارجین، استفاده از حفظ سود می‌تواند بسیار موثر باشد. ذخیره سود به شما این امکان را می‌دهد تا زمانی که قیمت به سمت سود شما حرکت می‌کند، استاپ لاس خود را به سطح قطع ضرر یا حتی سودده منتقل کنید. بدین‌ترتیب، شما مطمئن خواهید شد که حداقل سود خود را حفظ خواهید کرد و درصورت وقوع نوسانات نامطلوب ضرر نخواهید کرد.
تحلیل بازار
باید تحلیل بازار را جدی بگیرید. برای گرفتن پوزیشن‌های معاملاتی مناسب، باید از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنید و جهت بازار را پیش‌بینی کنید. همچنین برای جلوگیری از کال مارجین شدن، باید به اخبار اقتصادی، جلسات بانک‌های مرکزی و جنگ‌های تجاری توجه کنید و آن‌ها را جزء عوامل خطرآفرین دسته‌بندی کنید.
با استفاده از حساب دمو (Demo Account) چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
حساب دمو به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای آماده‌سازی معامله‌گران مبتدی و حتی حرفه‌ای، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از کال مارجین ایفا می‌کند. این نوع حساب تمرینی به کاربران کمک می‌کند تا تجربه عملی از شرایط واقعی بازار کسب کنند، بدون اینکه سرمایه واقعی خود را تحت ریسک قرار دهند. در ادامه به دلایل اصلی اهمیت حساب دمو در جلوگیری از کال مارجین پرداخته شده است:
- آشنایی با محیط معاملاتی: یکی از اولین و ضروری‌ترین گام‌ها برای موفقیت در بازارهای مالی، تسلط بر محیط پلتفرم معاملاتی است. با استفاده از حساب دمو، معامله‌گران قادر خواهند بود تا بدون نگرانی از زیان مالی، عملکرد پلتفرم را مرور کنند. این شامل یادگیری انواع سفارشات، نحوه خواندن نمودارها و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز می‌شود. چنین مهارتی منجربه کاهش اشتباهات فنی در معاملات واقعی می‌شود.
- آزمایش استراتژی‌های معاملاتی: تحلیل بازار به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چگونه در فارکس کال مارجین نشویم. آزمایش و توسعه یک استراتژی معاملاتی موفق نیازمند زمان و تجربه است. با حساب دمو، می‌توانید استراتژی‌های مختلف خود را بدون هیچ ریسکی امتحان کنید و نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی نمایید. این فرایند به شما کمک می‌کند تا بفهمید کدام استراتژی برای سبک معاملاتی و اهداف مالی شما مناسب‌تر است.
- تقویت مهارت‌های مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یکی از ستون‌های اساسی موفقیت در معاملات است و عملکرد ضعیف در این زمینه، یکی از دلایل اصلی کال مارجین است. حساب دمو فرصتی فراهم می‌کند تا معامله‌گران با استفاده از روش‌هایی نظیر تنظیم حد ضرر (Stop Loss)، مدیریت اثربخش اهرم (Leverage) و توزیع سرمایه بین معاملات مختلف تمرین کنند. این تمرین‌ها باعث افزایش آگاهی و تسلط بر مدیریت ریسک در بازارهای پرفرازونشیب می‌شود.
- کاهش ترس و افزایش اعتمادبهنفس: ورود به بازارهای مالی، به‌ویژه برای مبتدیان، اغلب با ترس از ضرر همراه است. این ترس می‌تواند منجربه تصمیمات شتاب‌زده یا عدم توانایی در انجام اقدامات منطقی شود. تمرین در حساب دمو باعث کاهش این اضطراب می‌شود و حس اعتمادبهنفس لازم برای معامله در محیط واقعی را تقویت می‌کند. این اعتمادبهنفس زمانی که با آمادگی کافی ترکیب شود، احتمال کال مارجین را به‌صورت چشمگیر کاهش می‌دهد.
در مجموع، حساب دمو بستری امن و مؤثر برای یادگیری اینکه چگونه در فارکس کال مارجین نشویم، آزمون‌وخطا و همچنین تقویت مهارت‌های ضروری در حوزه معاملات فراهم می‌کند. این ابزار به شما اجازه می‌دهد بدون تجربه خسارت‌های مالی بزرگ، برای فعالیت در بازارهای واقعی آماده شوید.
معاملات ناموفق را ببندید
گاهی‌اوقات ممکن است برای جبران ضرر، به‌جای بستن معاملات زیان‌ده، آن‌ها را باز بگذارید و یا حتی حجم آن‌ها را افزایش دهید. این اقدامات نسنجیده، تلاش بیهوده‌ای محسوب می‌شوند که شما را به کال مارجین شدن نزدیک‌تر می‌کند. پس سعی کنید همواره هوشمندانه عمل کنید و به قوانین مدیریت ریسک خود پایبند باشید.
چرا برخی جفت‌ارزها نیاز به مارجین بیشتری دارند؟
ارزهایی که دارای نوسانات شدید هستند، در مدت‌زمان کوتاه‌تری دچار تغییرات قیمتی چشمگیری می‌شوند. این شرایط، معامله‌گران را در معرض خطر زیان‌های بیشتری قرار می‌دهد و نیازمند مارجین بالاتری است تا این ریسک پوشش داده شود. همچنین جفت‌ارزهایی که اقتصادهای کلیدی و بزرگ جهانی را نمایندگی می‌کنند، حساسیت بالایی نسبت به اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال، جفت‌ارز EUR/USD به‌دلیل پیوند دو اقتصاد پیشرو دنیا، معمولاً تحت‌تأثیر تحولات مهم قرار دارد و همین امر مارجین بالاتری را ایجاب می‌کند.
بیشتر بخوانید: فرق اسپات و فیوچرز و مارجین
چطور با توجه به جفت‌ارزها از کال مارجین جلوگیری کنیم؟
چگونه می‌توان با توجه به ماهیت جفت‌ارزها از مواجهه با کال مارجین در معاملات جلوگیری کرد؟ این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که مدیریت صحیح جفت‌ارزها و رعایت اصول معاملاتی می‌تواند از زیان‌های احتمالی جلوگیری کرده و سرمایه شما را حفظ کند. در ادامه چند گام کلیدی برای پیشگیری از کال مارجین با تمرکز بر جفت‌ارزها را بررسی می‌کنیم.
چگونه با تحلیل صحیح، از کال مارجین جلوگیری کنیم؟
اولین قدم، تحلیل دقیق جفت‌ارزها است. پیش از آنکه وارد معامله شوید، باید اطلاعات کاملی درباره جفت‌ارزی که قصد معامله با آن را دارید، جمع‌آوری کنید. این اطلاعات شامل بررسی نوسانات تاریخی آن جفت‌ارز، پیگیری اخبار اقتصادی مرتبط و تحلیل عواملی است که می‌توانند بر ارزش و حرکت آن تأثیرگذار باشند. به‌عنوان مثال، تغییرات نرخ بهره، شاخص‌های اقتصادی یا رویدادهای مهم جهانی ممکن است نقش پررنگی در تعیین جهت حرکت بازار ایفا کنند.
کاهش ریسک کال مارجین با انتخاب هوشمندانه جفت‌ارز
دومین گام، انتخاب جفت‌ارزهایی است که با ویژگی‌های شخصیتی، سطح تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی شما تناسب داشته باشند. اگر یک معامله‌گر تازه‌کار در بازار فارکس یا معاملات هستید، توصیه می‌شود کار خود را با جفت‌ارزهایی آغاز کنید که دارای نوسانات کمتری هستند. چنین جفت‌هایی معمولاً تغییرات قیمتی شدیدی ندارند و احتمال زیان‌های ناگهانی در آن‌ها کمتر است. به‌مرور که تجربه و مهارت شما افزایش پیدا کرد، می‌توانید به سراغ جفت‌ارزهای پرنوسان‌تر بروید و فرصت‌های هیجان‌انگیزتری را تجربه کنید.
اهمیت حد ضرر در جلوگیری از کال مارجین
سومین عامل بسیار حیاتی، مدیریت ریسک در معاملات است. برای هر موقعیت معاملاتی که باز می‌کنید، تعیین حد ضرر یا همان Stop Loss امری غیرقابل‌چشم‌پوشی است. این اقدام باعث محدودشدن زیان‌های احتمالی شده و به شما کمک می‌کند تا کنترل بیشتری بر سرمایه خود داشته باشید. با رعایت این موارد و پایبندی به اصول اصلی در تحلیل، انتخاب و مدیریت جفت‌ارزها، نه‌تنها از خطر کال مارجین جلوگیری خواهید کرد، بلکه به‌مرورزمان نیز مهارت و اعتمادبهنفس بیشتری در فعالیت‌های معاملاتی‌تان به دست خواهید آورد. تجربه نشان می‌دهد که دانستن پاسخ این سوال که چگونه در فارکس کال مارجین نشویم، بسیار مهم است.
خدمات اپوفایننس
بروکر آنشور اپوفایننس بهترین بروکر فارکس است که امکان معامله در بازار فارکس را در اختیار کاربران خود از جمله کاربرار ایرانی قرار می‌دهد. اپوفایننس با دریافت رگوله ASIC استرالیا و استفاده از تکنولوژی‌های نوین و پیشرفته، سعی دارد تجربه معاملاتی منحصربه‌فرد، ایمن و سودآور را برای کاربران خود فراهم کند.
هیچ معامله‌گری دوست ندارد کال مارجین شود. در بازارهای مالی، همواره این سوال مطرح می‌شود که چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟ کال مارجین به‌عنوان یک تجربه بسیار ناخوشایند و خطرناک برای هر معامله‌گری محسوب می‌شود.
کال مارجین ممکن است منجربه از دست دادن تمام سرمایه و حتی بدهکار شدن یک معامله‌گر به بروکر شود. کال مارجین نشان‌دهنده این است که تریدر توانایی لازم برای مدیریت ریسک و سرمایه خود را ندارد. بنابراین، بهتر است که همیشه، معامله‌گران از روش‌های جلوگیری از کال مارجین استفاده کنند و بازار را به خوبی تحلیل کنند.
کال مارجین چیست؟
کال مارجین یک پیام هشدار محسوب می‌شود که نشان می‌دهد موجودی حساب شما در بازارهای اهرمی نمی‌تواند حداقل الزامات موردنیاز برای نگه داشتن معاملات را برآورده کند. اگر سطح مارجین شما تا حد مشخصی سقوط کند، بروکر ممکن است بخشی یا همه معاملات شما را ببندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
برای جلوگیری از کال مارجین شدن، راه‌کارهای متعددی برای شما وجود دارد؛ تعیین حد ضرر، توجه به مارجین و بستن معاملات ناموفق، نمونه‌ای از این راه‌کارها شمرده می‌شود.
چگونه سطح استاپ لاس و تیک پروفیت مناسب را برای هر پوزیشن تعیین کنیم؟
حد ضرر و حد سود دو اصطلاح مهم در بازارهای مالی شمرده می‌شوند که به شما اجازه می‌دهند ریسک و سود خود را در هر معامله کنترل کنید. حد ضرر به شما می‌گوید در صورت معکوس شدن بازار، چه زمانی باید از معامله خارج شوید تا ضرر خود را محدود کنید. حد سود به شما می‌گوید در صورت رسیدن بازار به قیمت هدف، چه زمانی باید از معامله خارج شوید تا سود خود را حفظ کنید.
